「600855资金流向」旺季来临 水泥头部企业忙扩张

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    水泥价格迎来季节性上涨。其中,江浙沪地区开启第二轮价格上涨,珠三角地区开启第三轮上涨。受下游地产基建拉动,水泥需求量持续增长,水泥社会库存持续下降。在此

「600855资金流向」旺季来临 水泥头部企业忙扩张

水泥价格季节性上涨。其中,江浙沪开始第二轮涨价,珠三角开始第三轮涨价。在下游房地产基础设施的带动下,对水泥的需求持续增长,社会对水泥的库存持续流向下降,在此背景下,海螺水泥等龙头水泥企业通过招标、拍卖、挂牌等方式取得了采矿权,为后续产能扩张奠定了基础。

争夺采矿权

根据最近自然资源部披露的《关于弋阳县曹溪二矿区制碱用灰岩矿的招拍挂出让公示》,益阳海螺水泥有限公司以1.83亿元的成交额获得了益阳县草溪二矿区生产碱用石灰石矿的采矿权。开采的矿物为制碱用石灰石,资源储量为制碱用石灰石17264.22万吨,共生溶剂用白云石矿1808.16万吨,共计19072.38万吨。采矿方法为露天开采,开采规模为800万吨/年。

此前,江西省自然资源厅公布了江西省新丰县吴亮水泥矿和熔剂矿白云石矿探矿权转让交易结果,赣州海螺水泥有限公司以1.1091亿元获得该矿探矿权。

除了争夺采矿权,冀东水泥、海螺水泥等龙头水泥企业积极寻求转型升级,旗下几条万吨规模熟料生产线得到了强化。其中,冀东日产万吨水泥熟料生产线项目已进入设备安装阶段,预计今年6月底完成试生产。

价格上涨,库存减少

水泥龙头企业积极扩大生产,这是水泥行业发展乐观的背后。

在下游房地产和基础设施运营率提高的推动下,水泥行业进入旺季周期,行业库存率保持低位,水泥价格迎来季节性普遍上涨。尤其是长三角和珠三角,熟料价格涨幅超过预期。

上市公司方面,华信水泥、祁连山等企业2021年第一季度净利润增长100%以上。

祁连山预测,2021年第一季度,上市公司股东应占净利润约为4600万元,同比增长约266%。扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润约为3700万元,同比增长约77%。对于业绩提前增长的原因,公司表示,报告期内,产品销量和售价同比增长。本公司持有的石兰重型设备股票价格增加,影响公允价值损益同比增加。

华信水泥预计,2021年第一季度上市公司股东应占净利润将比去年同期增加3.65亿元,至3.95亿元,同比增长103.07%,至111.54%。该公司表示,由于去年同期新冠肺炎疫情的严重影响,公司生产经营陷入困境,业绩大幅下滑。今年一季度,公司主导产品销量明显回升。其中,水泥销量增长60%以上,混凝土和骨料销量增长200%以上。

根据太平洋证券研究报告,随着旺季的临近,水泥企业的出货加速改善。目前全国库存低于往年50%,华东华南价格持续上涨。在基本面的催化下,估值低、股息高的水泥板块可能迎来维修市场。有人建议,关注的表现应该高度灵活。

高度繁荣有望继续

据数字水泥网报道,水泥价格的上涨趋势预计将持续到5月初。下游需求得到保障,持续的基础设施项目将稳定拉动水泥需求。1 . 2月份-房地产市场销售普遍良好,房企将加快建设进度。与此同时,在各个地方实施高峰轮班生产

根据中国邮政证券研究报告,政府提出要加快基础设施和市政工程领域的不足,推进新基础设施、新型城镇化、交通和水利等重大项目建设,加快建设交通强国。基础设施投资有强有力的支持;去年上半年基数较低,水泥刚性需求有望继续高速增长。在“碳中和”和“碳峰化”的背景下,预计水泥行业非高峰产量将正常化,供应增速将保持个位数,水泥价格将保持高位。龙头股,板块

从长远来看,中国邮政证券认为,“碳中和”将带来大幅度的产能削减,扩大龙头企业的竞争优势。水泥是传统的碳排放大户,约占中国碳排放总量的14%,将成为重点减排行业。“十四五”期间,水泥行业可能会加快进入交易,碳排放权市场,利用市场机制迫使企业减少碳排放。龙头企业在碳减排方面具有技术优势,而技术实力较弱的企业会增加成本,生产受到更严格的约束,行业集中度有望进一步提高。

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