「600685资金流向」拥抱“碳中和” 掘金新能源革命万亿赛道

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    应对全球气候变化,我国实现“碳中和”的决心十分坚定。“碳达峰”“碳中和”首次被写

「600685资金流向」拥抱“碳中和” 掘金新能源革命万亿赛道

为了应对全球气候变化,中国决心实现“碳中和”。“碳峰化”和“碳中和”首次写入政府工作报告,包括生态环境部、能源部、工业和信息化部、央行等部委,都在努力制定实现“碳峰化”和“碳中和”目标的行动计划,002033丽江旅游“碳中和”计划整体稳步推进。实现“碳中和”的坚定决心也将深刻影响中国的能源结构、工业生产甚至消费模式。笔者认为,实现“碳中和”的途径有很多,但核心途径是大力开发新能源。“碳中和”浪潮的兴起,可能意味着新能源革命的到来,其中也蕴含着数万亿的投资机会。

新能源革命是“碳中和”的核心

在过去的几十年里,中国的工业发展迅速,成为“全球工厂”,中国也成为世界第二大经济体。目前,中国有责任和义务加入“碳中和”团队,有信心和能力履行承诺,这是大国的体现。

目前,中国约85%的碳排放是由能源活动产生的,实现了“碳中和”,改造了目前基于化石能源的能源系统。一方面要对传统高耗能行业进行节能环保改造减排,同时对于碳排放刚性的工业流程,研发碳捕集技术实现事后减排;另一方面,要提高清洁能源的利用率,在能源生产中建立以清洁能源为重点的新能源体系,在能源消耗结束时尽可能提高电气化率,在交通领域尽可能推广电动汽车和氢燃料汽车。中国强大的新能源产业可以保证经济稳步发展,实现“碳中和”的战略目标。

过去引领世界进步的每一场革命,其背后的核心都是为了极大地改善全人类的福祉。“碳中和”的兴起可能意味着能源革命的到来。传统的化石能源系统是由资源禀赋决定的,其成本是刚性的。即使由于资源稀缺,其成本在上升也会波动。技术驱动的新能源具有陡峭的成本降低曲线,因此我们可以期待一种绿色、更经济、更具成本效益的新能源系统。在万物电气化的浪潮中,在这场能源革命中会涌现出一批优秀的公司,拥有数万亿的投资机会。

光伏和新能源汽车在关注的投资机会

“碳中和”为传统制造业和新能源产业都带来了巨大的投资机会,其中光伏和新能源汽车尤其值得关注关注

在传统产业中,“碳峰值”和“碳中性”可能承担“供给侧改革2.0”的责任,促进产业的清理,促进产业结构的转型升级,预计将对钢铁、有色金属、化工等传统产业产生重大影响,叠加受益于顺周期经济复苏的趋势。这些在板块中上游地区制造相关产业的龙头企业,预计会有更好的投资机会,尤其是在这些板块地区具有成本优势、产能布局优势和成长能力的优质目标

实现“碳中和”最根本的解决方案是清洁能源的生产和使用、清洁电力的光伏生产和使用清洁电力的终端电气化改造或未来的最终解决方案。这些行业的繁荣程度很高。有了“碳峰值”和“碳中性”的政策保障,未来的增长更加确定。

从事物的第一原则出发,光伏代表了世界上最容易获得和最具成本效益的电源。在过去的十年里,光伏发电的成本在下降,增长了90%,它现在是世界上最经济的电源,而光伏

新能源汽车产业产能巨大,与科技、金融、消费等大盘股产业有着相同的承载空间。一切电动趋势,本质上,已经成为各行各业能源解决方案的最佳解决方案后,提高了锂电池的性价比。中国新能源汽车产业长期处于世界领先地位,尤其是作为新能源汽车核心之一的电池产业。中国已占据全球动力电池配套产能和技术研发能力的近一半,具有突出的全球竞争优势。

新能源汽车的另一个吸引人的方面是基于电动汽车平台的自动驾驶技术。这项技术在传统燃油汽车中很难实现,但新能源汽车自诞生以来就与自动驾驶技术密不可分。随着新能源汽车技术的发展,自动驾驶将逐渐进入人们的日常生活。下一次技术革命的核心可能是自动驾驶,这将对社会生产力、生活方式和商业模式产生不可估量的影响。在这样的历史变迁中,传统汽车厂商的行业壁垒将被打破。作为新能源汽车领域的领头羊,中国完全有理由期待一大批伟大的新能源汽车和自主驾驶领域的优质企业在中国诞生。

此外,能源结构转型对电网信息化、智能化和市场化的要求也将变得迫切。随着新能源行业发电比重的增加,对电网的要求也越来越高,电网的升级改造也将为相关产业链公司带来投资机会。

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