「金盾股份董事长」关键器件短缺一天一价 面板供需趋紧倒逼全产业升级

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    本报记者 贾丽    当下,在新一轮需求爆发之时,全球面板市场迎来变局,物料吃紧,LCD面板的价格上涨已经持续了

「金盾股份董事长」关键器件短缺一天一价  面板供需趋紧倒逼全产业升级

我们的记者李嘉

目前,当新一轮需求爆发时,全球面板市场迎来了变革,材料吃紧,LCD面板涨价已经持续了10个月。目前面板、芯片等关键元器件整体供应处于吃紧状态。

“自去年7月以来,出现,的面板价格持续上涨,现在已经达到最高点,趋势也在上涨。最近,价格变化频繁,出现,甚至出现了‘一天一价’的现象,但这也受到整体市场需求和出现的影响。这不是企业故意调整价格。目前,整体供应紧张,部分出现缺货。”LGDisplay高管在接受《证券日报》记者采访时说。

华兴光电相关负责人告诉《证券日报》记者:“不仅是市场需求的爆炸性增长导致面板价格上涨,出现的关键设备供应也出现短缺。预计今年面板的供需紧张将会持续。”

今年第二季度以来,面板上游的材料短缺问题日益突出,尤其是IC等材料的供应缺口持续扩大,严重影响了第二季度面板的实际供应。根据西格曼泰尔的“供求模型”,全球液晶电视面板市场第二季度继续供不应求,这将推动趋势液晶电视面板价格在第二季度继续上涨。业内普遍预测,这种趋势的崛起将持续下去,面板市场的供需短缺将持续一年,这将直接给整机制造商带来巨大压力,引发产业链上的一系列反应。

重塑面板产业格局

行业集中度空前提高

这个面板涨价的背后有很多复杂的因素。并且与以往不同的是,本轮面板涨价带来了玻璃基板、偏光片、驱动芯片、T-CON、铜等材料同时涨价的新现象。

奥威面板研究总监陈晖告诉《证券日报》记者:“从需求方面来看,今年全球市场对电视、显示器、笔记本电脑等终端的需求持续旺盛,促使品牌厂商积极拉货,因此需要消耗更多的面板产能。从供应方面来看,由于韩国面板厂的退出和新产能攀升的放缓,整体产能增长有限。同时,在大规模的趋势,下,出货面板的增长是有限的,导致电视面板的供求关系持续紧张。”

从市场结构来看,目前全球面板产能持续集中在中国大陆,面板总厂的话语权更大,牢牢掌握着面板的定价权。目前,集成电路材料缺口的扩大影响了面板厂的正常出货,而上游材料价格的上涨进一步推高了面板价格。面板供需关系持续紧张,面板价格进入长时间涨价。

北京信息咨询有限公司副总经理易告诉记者,本轮面板价格上涨不同于以往,是一个重塑行业新格局的过程。面板厂控制能力更强,行业集中度更高。“过去,面板价格的涨跌是正常的市场波动,是在面板厂行业全面竞争、行业寡头垄断程度较低的背景下,由一些突发事件引起的出现供需变化造成的;从去年到今年,面板价格的上涨实际上是在韩国体系逐渐退出、台湾体系持续收缩、土地体系扩张合并的背景下发生的(如华兴收购SDC苏州厂、BOE收购CEC、与CHOT正在进行的收购,HKC产能继续攀升)、面板行业格局的重塑、行业集中度高(mainland China三家面板厂今年的市场份额预计达到70%)。面板工厂对面板有更好的控制。

疫情和市场需求叠加,造成面板资源短缺。

「由疾病爆发所衍生的网上办公室及住宅经济,以及海外主要国家持续的经济刺激政策,导致对电视、MNT、NB等的需求持续强劲。在这种背景下,几家主要的面板厂可以根据各种类别的盈利能力充分分配面板厂的生产能力,以保持持续紧张的供需局面。事实上,今年集成电路的持续供不应求也影响了面板厂的正常生产。然而,即使面板价格继续快速上涨,品牌工厂的经营压力也会变得更大,考虑到下半年可能存在的出货旺季,品牌工厂也不会轻易减少需求。”易对说道。

WitDisplay首席分析师林志告诉《证券日报》记者:“以前面板涨价主要受一两种材料短缺的影响。此次面板涨价不同于此前玻璃基板、偏光片、驱动芯片、T-CON、铜等材料同时涨价,驱动芯片等芯片的供需缺口仍在拉大,给面板厂商带来更大的成本压力。最近电视厂商纷纷囤货,面板需求增加。不仅面板价格上涨,其他电视材料价格也上涨了30%以上,电视机成本大幅上涨。厂商不得不提高电视价格,或者掀起一波涨价浪潮,电视厂商面临更大的销售压力。低价竞争不会继续,厂商之间的竞争会加速到价值战,走高端。”

迫使行业重新洗牌升级

企业迎来重组的新时刻

面板是电视的核心部件,电视的LCD面板占电视成本的70%以上。以及电池板的短缺

价格上涨,也给整机厂商带来压力。

    奥维睿沃(AVCRevo)数据显示,从2020年7月份开始,海信、小米、TCL、创维、索尼等整机终端的头部厂商一度出现销量负增长的情况。

    陈慧认为:“当002681前市场,拥有完整产业链、且面板主要供应来源为集团内面板厂的电视品牌仅有VD、LG电子、TCL、夏普,其他头、中部品牌多为自采与代工厂代采面板相结合,而尾部品牌因市场份额小则几乎全部通过代工厂采购面板,在面板供应紧张、持续涨价周期内,产业链相对不完整的品牌厂控盘能力相对较弱,面板供应得不到有效保证,多数只能被动接受面板涨价,提高整机售价,在利润与市场份额上做艰难取舍。”

    易贤兢认为,在智能芯片紧缺的情况下,面板再涨价,智能电视厂商的压力将变大。“因为疫情,海外一些新兴市场经济状况并不好,整机企业涨价的话,可能会影响市场需求导致市占率减少。实际上我们也看了国内和海外整机涨价的情况,面板价格是去年6月份开始上涨的,但是国内整机涨价是在8月份、9月份,北美涨价更是在今年1月份,面板价格的上涨并不会马上反应到终端市场上去,一般都是品牌厂自行消化,品牌厂经营高度承压了才会去上调终端售价。面板涨价和短缺导致整机企业只能是被动接受涨价,需求更大的智能品牌厂商都是如此。”

    面板涨价和短缺,对整机厂商的产业链整合能力提出更高要求。就全球市场格局来看,面板涨价将会加剧头部品牌聚焦,在这种状况下,一些体量小的、抗风险能力比较弱的品牌,将会逐渐掉队,行业洗牌再提速。

    “面板、上游材料价格上涨将倒逼企业加速升级,当下是中国家电企业发力高端市场及智能化市场的重要时期,AWE就是一个很好的机会,在展会上,MiniLED电视、OLED电视、8K电视等高端产品层出不穷。随着上游原材料的价格上涨,彩电产业将进入加速洗牌期,没有核心及整理优势和产业链布局的品牌,未来很有可能退出历史舞台。”陈慧表示。

    “在物料短缺的情况下,哪个厂商能抢到更多资源就能在市场中获得更大份额,中国电视厂商有机会借此抢占更多市场份额。电视涨价之后,中国电视厂商可以借此进行高端化升级,与国外品牌比拼。谁拥有资源谁拥有更大的市场份额,这是中国家电品牌重组的新时刻。”易贤兢如是说。

(编辑 孙倩)

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