「神火股份股票」把准市场风向 光伏新玩家才能乘势而上

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    证券时报记者 刘灿邦    面对新二线光伏企业“井喷式”的投入,多位业内人士在与记者交流

「神火股份股票」把准市场风向 光伏新玩家才能乘势而上

《证券时报》记者刘灿邦

面对新的二线光伏企业的“井喷”投资,业内许多人在与记者沟通时表示惊讶。“一些从未听说过它的公司不得不在光伏领域投资数十亿美元。不知道技术团队是从哪里来的。”

光伏行业正处于技术快速迭代期,今年的主流变化还是集中在大硅片环节;至于电池技术,业界预计将在下半年迎来TOPCon电池的大规模生产窗口。

回顾光伏发展历史上的所有技术变革,行业领先者翻船,然后出现,的新领先者从多晶体到单晶的过程,就是一个极好的例子。为此,技术变革给了新玩家“上车”的机会。但新玩家面临的第一个问题是,是投资现有成熟技术还是跨代布局,与一线厂商争夺下一代技术。

如果你投资现有的成熟技术,虽然行业在规划布局的时候还是有不错的利润的,过程控制也比较成熟,调查后的结果也表明你对项目前景有把握,但是问题是由于光伏行业的快速变化,现有的成熟技术实际上是要迭代拐点的,项目实际投产的时候可能已经过时了,或者超额利润已经被填满了。

当然,新玩家也可能会说,他们不打算通过投资现有的成熟流程来赚钱。只要他们在现有成熟流程的迭代中生存下来,就可以积累经验,为下一代技术的布局铺平道路。虽然这是一个可行的方法,但是很多新的PV玩家都是上市公司,在“铺垫期”的业绩压力大概也不小。

如果新玩家直接穿越现有成熟技术,通过布局下一代技术进入光伏市场,面对行业龙头和市场新手,谁能保证新手在技术演进上超越龙头企业?实际情况是,2019年A股某跨境转型上市公司开始布局异质结电池,但今天工厂还在建设中;而A股的一个PERC电池龙头实现了TOPCon电池的小规模布局,下次借给你。

在技术变革阶段,行业领导者确实面临更大的成本下降风险。在这一点上,新玩家在产能结构调整和市场需求变化时会有更好的灵活性。但只要龙头企业把握住新老技术的迭代节奏,控制好新老技术的产能比,还是有更大的生存概率,甚至活得更好。因为这个原因,在过去的历史上,真正能在弯道超车的新PV选手还是少数。

“新的PV玩家最大的风险来自于对市场的研究和判断。大家都觉得市场好,但市场有多好可能不太清楚。这个行业无论是品牌好,技术好,还是资源整合能力强,都还很难没有核心竞争力。”一位受访者告诉记者。

虽然仍然存在很多障碍,但对于光伏市场的新玩家来说,机会也是巨大的,不仅因为出现的巨头可能被颠覆,还因为光伏潜在的市场增长空间。事实上,一家位于江苏的上市公司在硅片改造过程中取得了一定的成绩,业内评论称其硅片成本已经达到一线厂商的水平。

值得注意的是,工信部近日发文,提高了新型光伏电池及组件项目的转换效率门槛,对投资强度、智能制造、节能降耗提出了更高要求。这时候,新的光伏玩家更应该关注的是,是否充分意识到光伏技术的演进,是否有足够的人才、技术和资本储备,一旦巨额投资未能达到预期回报,是否有应对方案。

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