「国腾电子何燕」需求推动 稀土价格有望继续上行

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    开采、冶炼分离总量控制指标大增,叠加收储政策影响,稀土再度成为市场关注的焦点。2月22日,稀土板块和永磁板块继续爆发,盘中多只个股涨停。业内人士认为,2

「国腾电子何燕」需求推动 稀土价格有望继续上行

采矿、冶炼、选矿总控制指标大幅提高。在收储政策的影响下,稀土再次成为关注市场的焦点2月22日,稀土板块和永磁板块继续爆仓,涨停多只股票据业内人士透露,2021年,第一批稀土采选、冶炼、分离总量控制指标大幅上升,这与下游需求强劲有关,但指标的提高并不一定带来产量的增加。在供不应求的格局下,稀土价格有望继续上涨。

总量控制指标提高

工业和信息化部(MIIT)近日发布2021年第一批稀土矿冶分离总量控制指标通知,矿冶分离总量控制指标分别为8.4万吨和8.1万吨。与2020年同期相比,该批次采矿指标同比增长27.28%,分选指标同比增长27.56%。上调幅度仅次于2018年。

在84000吨的总开采量中,离子型(主要是中、重稀土)指标为11490吨,岩型(轻)稀土矿指标为72510吨。

“其实业界早就建议提高总指数了。但即使在这一增长之后,-需求方面仍有6万吨和7万吨的缺口。”业内人士告诉《中国证券报》记者。

据600343股票广发证券称,总量的增加证实了下游对稀土的强劲需求,这与预期一致。但相关企业的资本支出较低,难以增加产能。目前,大多数企业已经达到满负荷运行。因此,即使指数增加,也不一定会带来产出的增加。

从六大集团的冶炼分离指标来看,五矿增长20%左右,中铝增长31%左右,北方稀土增长25.5%左右,厦门钨业增长20%左右,南方稀土增长36.1%左右,广东稀土产业集团增长20%左右。

中泰证券指出,总量指标的增加主要是为了匹配快速增长的下游需求,轻稀土有序释放,但中重型稀土继续受到严格控制。其中氧化镨、氧化镝、氧化铽分别增加约3202吨、67吨、12吨。

强劲的下游需求

下游需求旺盛,主流稀土品种价格持续上涨。来自上海有色金属网的数据显示,2月22日公布的氧化铋均价为47.35万元/吨,今年上涨约16.6%;氧化镝均价报2420元/公斤,今年涨幅约24.7%;氧化铽均价8775元/公斤,今年涨幅约21%。

主流稀土供应商报价持续上涨。2月8日公布南方稀土挂牌价格显示,氧化铽840万元/吨,-850万元/吨,氧化镝240万元/吨,-242万元/吨,涨了好几倍。2月1日在公布的华北稀土上市价格显示,氧化镨和氧化钕的价格为44.1万元/吨。

据上述知情人士透露,主流品种价格已高于此前的市场指导价,稀土产业链公司对价格的接受度有所提高。

永磁材料在稀土行业下游应用中占有很大比重,需求增长迅速。其中,新能源汽车等行业带来巨大需求。浙商证券预测,2025年新能源汽车对钕铁硼磁性材料的消耗将是2020年的四倍以上。

新能源汽车继续创下月度销售新纪录。中国汽车工业协会公布数据显示,1月份新能源汽车产销量分别为19.4万辆和17.9万辆,分别增长285.8%和238.5%。

价格还有上涨的空间

有分析指出,年轻稀土矿和中、重稀土矿的开采指标的变化

消息人士称,“预计这一总涨幅对稀土价格影响不大。采矿总指标8.4万吨,全年预计近17万吨,不超过市场需求。对于中、重稀土,实际产量不会因为环保、资源枯竭等因素增加太多。稀土供应紧张,尤其是氧化镝和氧化铽仍将存在,价格仍有增长空间。”

中信证券指出,随着下游对汽车、风电、节能变频空调需求的不断恢复,上游氧化镨、氧化镝、氧化铽等原材料的消耗可能会继续高速增长。但是,对稀土供应的严格控制保持不变,加上最近产业链补充需求的释放,稀土价格预计将在第一季度继续上涨。预计2021年上半年氧化镨高点将超过60万元/吨,氧化铽高点将超过1000万元/吨。2021年,将成为稀土市场领头羊牛的第一年

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