「600143资金流向」权益投资乘风起 银行理财为A股注“活水”

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摘要

  日前,部分银行理财产品2020年四季度投资报告陆续出炉。对比三季度投资报告来看,部分产品的权益资产配置比例明显提高,且通过投资混合型基金、“打新”等方式积极参与权益市场。业内人士表示,银行理财资金

「600143资金流向」权益投资乘风起 银行理财为A股注“活水”

日前,2020年第四季度部分银行理财产品投资报告陆续发布。与第三季度的投资报告相比,一些产品的股权资产配置比例显著增加,通过投资混合基金和“创新”积极参与股权市场。

据业内人士介绍,将股权资产配置给银行理财基金已成为大势所趋。预计到2020年,银行融资给A股市场带来的增量资金将达到1000亿元。但股权资产配置不宜操之过急,银行和理财子公司的投资研究体系有待完善。

权益比例明显提高

近日,在我行理财子公司发行的五大股权产品中,光大金融2020年第四季度投资报告《阳光红健康安全主题精选》、《阳光红300奖金提升》已披露。此前,《阳光红色健康安全主题评选》也披露了2020年第三季度的投资报告。

“阳光红色健康安全主题精选”成立于2020年5月,是股票的直接投资产品,风险等级为PR4(中高风险)。公开数据显示,截至2021年1月25日,产品单位净值为1.1150,成立以来收益率达到11.5%。

根据公告,截至2020年第四季度末,该产品的前十名重仓股分别是宁德时报(报价300750,诊断股票)、恒瑞医药(报价600276,诊断股票)、科达利(报价002850,诊断股票)、万科企业、领航智能(报价300450,诊断股票)、新筑邦(报价)诊断)、顶尖集团(报价601689,诊断)、长春高辛(报价00661,诊断)、三华志空(报价其中,宁德时报和恒瑞医药均占5%以上,分别为9.68%和8.16%。从行业来看,医药卫生和新能源是主要投资方向。

根据第三季度的投资报告,该产品的前十名重仓股分别是华兰生物(报价002007,股票咨询)、志飞生物(报价300122,股票咨询)、天坛生物(报价600161,股票咨询)、复星医药(报价600196,股票咨询)和上药(报价601607,诊断学)、华生生物(报价300142,诊断学)、达安基因(报价002030,诊断学)、浩海柯胜(报价688366,诊断学)

值得注意的是,该产品的股权资产配置金额和比例大幅增加。公告显示,截至2020年第三季度末,该产品股权投资额为4056.88万元,占比85.32%。到第四季度末,这两个数字分别为4769.32万元和92.33%。

“花式”增加股权资产

除了直接投资于股票,银行,财富管理基金还通过投资于混合基金和“创新”来参与股票市场投资。

例如,光大理财2020年第四季度“阳光橙最优配置”投资报告显示,该产品在公募产品上的投资额为2.66亿元,占比86.62%,其中包括华安基金,光大保诚基金、国泰基金等多家基金公司的混合产品

投资该产品涵盖餐饮、餐饮及旅游、金融,新能源等板块,包括贵州茅台(报价600519)、伊利股份(报价600887)、中国钟勉(报价601888)、平安(报价601318)、宁德时报等股票。值得一提的是,该产品还通过“E基金蓝筹股选调股”间接投资了美团、腾讯控股、香港、交易所等港股。

此外,“创新”也是参与股权市场投资的重要方式之一。据中国财富管理网统计,目前银行理财子公司有28款产品带有“创新”二字,其中15款产品明确提出“科技创新”。

某大型金融子公司的一位人士表示,银行理财产品配置复杂,选择股票的精力有限。在基金投资可以有效节约能源,分散投资风险。之所以“创新”科技创新板,是因为很多科技创新板公司代表了新兴的发展方向,具有投资价值。从历史情况来看,科技创新板的“创新”收益相对较高。

数千亿的增量

郭盛证券预测,2021年,银行融资将成为A股的重要增量。银行非保本理财规模稳步扩大,最大亮点将是银行理财权益占比提高。2021年是新资产管理条例过渡期的最后一年,也将是财务管理净值转型的大年。市场化运营模式迫使银行增加股权资产配置。

根据郭盛证券的计算,仅2020年,银行融资给A股带来的增量资本就在1000亿元左右。而郭进证券(股票市场报价为600109)估计这一增量资本约为1450亿元。从长远来看,华泰证券(报价601688)表示,银行理财子公司的成立和运营预计将为A股市场带来数万亿的增量资金。

根据上述理财子公司的说法,将股权资产配置给银行理财基金已经成为大势所趋。目前,他的公司在基金的股权投资比例有所增加,预计未来这一比例还会进一步增加。

“增加股权资产不能操之过急。一方面,银行和金融子公司的股权投资研究体系还不完善;另一方面,银行客户相对保守,配置股权资产的意愿较低。”上述人士指出。更多关于股票配资关注股票配资平台http://www.04411.net的知识

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