「医药股票龙头股」“公募”大佬公开唱空A股

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摘要

今天分享一下公募基金经理董承非的电话会议纪要。董承非和前天聊到的朱少醒一样,也是业内非常牛逼的基金经理,其管理的兴全趋势混合,15年时间实现了27倍的收益率(2013年接手,在此之前基金经理是王晓明)

今天,我想分享一下公开发行股票的公司经理董的电话会议记录

董和前天说的朱绍兴一样,也是的经理,在业内很的。董的管理和混在一起,15年回报率27倍(2013年接任,之前是)。他也是长跑运动员。董的投资风格比较保守,的比例比较均衡,而且他从来没有参与过集团,所以能拿到这么高的收益,说明他的投资水平是高超的。

让我们来看看截至去年底兴泉趋势的前十位,但我们看不到白酒、新能源汽车和光伏等热门资产。

「医药股票龙头股」“公募”大佬公开唱空A股

对于2021年的市场,董直接表示不看好。预计三个月后会有调整(没说三个月怎么弄)。股票的仓位在兴泉趋势已经降到80%,现在还在下降,同时董以“比现金好”为由叫停了保利地产和万科A。(由此也可见董对2021年市场的悲观)

至于核心资产,董的观点是,核心资产质量好,但仅从目前来看,未来如何发展还是未知数。核心资产与目前估值匹配,如果股价未来不大幅下跌,未来很长一段时间对投资者的回报都是可怜的。

董对的观点是“嗤之以鼻”,他明确表示,他不会考虑白酒、新能源和光伏。

对于港股,董认为未必比好,港股近期的反弹来自于和美股的流动性溢出。如果未来A股和美股下跌,港股也好不到哪里去。

整个电话会议大致就是这些重要内容。看着看着,给我的感觉是董也是一个很内向的人,不喜欢拥抱变化。他不相信所谓的A股估值体系重塑、行业景气改善等大问题,他一直在做自己的事。

董的观点是对是错,无法判断,但既然我自己也学过新能源汽车,我觉得他错过这样的机会很可惜。不管是什么风格的价值投资,最后都是长跑,牛的成功来自SB的坚持。就算你拿了今年最高点的宁德时报,贵州茅台,比亚迪,现在你不要了,觉得人生凄凉,女朋友不香,但最明智的做法就是去死。

……

市场价方面,今天又跌了,核心资产跌为主,贵州茅台跌5%,宁德时代跌8%,隆基股份跌6%,中国避跌5%。

其实大A早上还好,一度有反弹。突然传出港股要提高印花税,直接吓到了A股和港股。收盘时,沪指跌2%,创业板跌3%,港股跌3%,恒生科技指数跌5%。

「医药股票龙头股」“公募”大佬公开唱空A股

香港政府的这种运作有点奇怪,因为印花税只占港股财政收入的5%。这么小的一笔钱,没必要自己流血,少给香港人送点现金就够了,说的有道理。我认为香港政府这样做的原因一是为了港股降温,二是香港和金融官员以及外资机构对加仓利用南方源源不断的资金夺取港股定价权的做法十分反感。

提高证券印花税是“黑天鹅”事件,对港股的影响不应该充分表现出来。然而,这一事件对A股,有利,因为它将迫使南方的资金留在内地,并间接增加A股的增量资金

经过几天的大幅下跌,指数短期均线进一步偏离。今天,创业板5日线3172点,收盘点300点

7点,乖离率超过5%,明天大概率有反弹。猜对了算我牛逼,猜错了算我没说。


  方向上,我估计还是白酒、新能源汽车、光伏这些资产的反弹概率更大。现在很多散户被核心资产的概念洗脑太深,手里拿着现金,都在等抄底,所以还是这批股票的反弹预期最强。


  ……


  “斯巴达”历史表现情况:


  今日涨幅:-4.16%


  历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):26.17%


「医药股票龙头股」“公募”大佬公开唱空A股


  每个人的身上都有茅茅,今天大家一起吃面了。


核心资产机会出现!散户如何抄底?


  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】


  


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