「钽」恒生电子:拟耗资近4亿元购买赢时胜股权 2020年盈利双位数下滑-股票-金融界

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摘要

  恒生电子(行情600570,诊股)2月19日晚间公告其基于财务性投资目的,与A股另一家上市公司赢时胜(行情300377,诊股)相关股东签订股权转让协议,合计受让赢时胜股份5400万股,占后者总股本

2月19日晚,恒生电子宣布与A股,另一家上市公司股东,签署了以金融投资为目的的股权转让协议,共收到5400万股,占后者股本总股本的7.18%。转让价格为7.18元/股,总价约为3.88亿元

2020年,恒生电子预计归属于母亲的净利润为出现两位数的下降同比,主要是因为新收入标准的实施导致公司收入增速放缓。公司于2020年12月推出回购计划,回购的股份将用于员工持股计划。截至2021年1月底,恒生电子已以约4.92亿元人民币的价格回购了4,964,563股股票。

股权转让完成后,2020年恒生电子累计完成投资目标9.18%,扣除非岗位亏损

研究发现,在该协议转让之前,恒生电子和他的一致行动者以竞价,交易和大宗交易为重点,共同持有温斯通全部股本股份的2.00%。在该协议转让之后,恒生电子和他的一致行动者将持有温斯通9.18%的股份。

与此同时,恒生电子表示,该公司和一致行动者没有计划在未来12个月减少或增加温斯通的股份。

根据公告,股权转让方主要为:Winstone控股股东、实际控制人闫、一致行动人闫建兵。然而,这一股权变动不会导致股东和温斯通控股实际控制人的变动。根据恒通同日发布的公告,其控股股东和实际控制人仍为和闫,他们及其一致行动人仍将持有恒通约1.4亿股股份,占恒通股份总数的18.66%

Winstone的主要业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息系统解决方案的应用软件和增值服务,并开始将其业务链延伸到银行非托管业务领域。产品包括资产托管系列软件、资本交易风险管理系列软件、财务估值会计软件、金融资产投资业绩与风险管理软件、投资交易管理软件、金融数据中心系列软件等。

Winstone预计2020年归母净利润为1200万元至1560万元,是下降的91.20%至88.57%,公司表示,利润下降主要受控股子公司供应链采购、保理主营业务应收账款大额坏账拨备、公司实施新股权激励计划的摊销成本等因素影响。如果扣除非经常性损益的影响,2020年温斯通净利润在出现,将出现亏损,预计亏损金额为3440万元至3800万元。

受新收入标准的影响,恒生电子2020年的利润将是下降的两位数

恒生电子是金融技术产品和服务的提供商,主要为金融九大行业提供金融综合技术解决方案,包括证券、期货、公开发行、信托、保险、私募,银行业和工业、交易所和新兴行业。

从2010年到2019年的十年间,恒生电子营业收入从上升的8.67亿元增加到38.72亿元,扣除上升的1.82亿元后净利润增加到8.90亿元,年均复合增长率分别为18.09%和19.29%。

恒生电子:拟耗资近4亿元购买赢时胜股权 2020年盈利双位数下滑

图1:2010年至2019年扣除后的恒生电子营业收入和净利润

2020年前三季度,恒生电子实现收入23.38亿元,同比增长1.78%。其中,大型零售IT业务和大型资本管理IT业务是公司最大的收入来源,期间分别贡献约8.62亿元和6.57亿元。然而,这两项业务的收入均出现同比下降,与下降相比分别下降0.37%和4.63%

收入增长最快的是非金融business,20年前三季度同比增长57.44%

图2:2020年前三季度恒生电子各项业务收入及同比增长率

恒生电子在2021年1月底宣布了2020年的业绩预测。公司预计2020年归属于母亲的净利润为12.37亿元,约为下降同比的12.66%。对于利润下降的原因,公司表示,主要是“根据财政部的要求,公司在报告期内实施了新的收入标准,自主开发软件产品和定制软件的收入由原来的完成百分比法调整为客户。在获得相关商品控制权时确认收入,所以收入增速放缓。”

同时,恒生电子预测2020年扣除非经常性损益后的净利润为6.62亿元,同比下降25.66%。数据显示,非经常性损益对公司2020年净利润的影响约为5.75亿元,主要是由于公司2020年合并报表范围的变化以及处置收入和金融资产处置收入的增加所致。

不超过8亿元的回购股份将按照员工持股计划的市场价格进行折叠

2020年12月,恒生电子宣布计划回购。根据回购计划,公司计划回购不低于6亿元,不超过8亿元,回购价格不超过每股120元,回购的股份将用于员工持股计划。

与回购方案一起公布的是恒生电子职工持股计划草案,根据草案,职工持股计划经股东大会审议通过后,提出非交易transfer等法律法规允许

方式受让恒生电子回购的股票不超过1000万股,受让价格为45.32元/股,受让价格参考公司持股计划披露前20个交易日收盘均价90.64元/股的50%确定。员工持股计划参与人数不超过5500人,其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为16人。


  根据恒生电子2021年2月初发布的公告,截至2021年1月底,公司已累计回购4964563股,占公司总股本的0.4755%,购买最高价110.30元/股、最低价91.12元/股,累计支付金额4.92亿元。


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