「万福生科造假」高仓位运作 增持顺周期板块

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  基金2020年四季报出炉,明星基金经理的调仓路径也备受市场关注。从广发、农银汇理、工银瑞信等明星基金经理的操作来看,去年四季度末他们的观点和操作有所分化。去年的冠军基金经理农银汇理赵诣在四季度末配

「万福生科造假」高仓位运作 增持顺周期板块

基金2020年第四季度报告发布,明星经理基金位置调整的路线也受到了市场关注的很大影响,从广发、农行、工银瑞信等明星经理的操作来看,去年第四季度末他们的观点和操作是不同的。去年冠军基金经理农行汇理赵薇第四季度末依然专注5G和新能源,但仓位有所下降;广发银行刘仍维持高但减持了三安光电(报价600703,诊断股)、创新(报价603986,诊断股)等股票,转而增持了部分顺周期股票;广发高端制造业基金,去年领涨的经理孙迪和郑成然,转投金融,资源等顺周期板块,减持隆基股份(报价601012,诊断股)和阳光电力(报价300274,诊断股)。前十名的重仓股变化很大;工银瑞信黄安乐增持军工和周期时间,前十名重仓股在出现也发生了很大变化

刘:93%以上

广发基金刘格松仍是关注基金的顶级经理人之一,截至去年第四季度末,他名下的七家基金的总资产仍达到843亿元。他管理的广发科技先锋、广发小盘股成长、广发双引擎升级规模分别达到240亿元、162亿元、195亿元,与去年三季度末持平。

从持仓情况来看,在刘管理的7家中,除与郑成然共同管理的广发新乡外,其他6家均在93%以上,保持较高的水平,较去年第三季度末略有提升。

前十名中,重仓股,这七个基金联合持有康泰生物(报价300601,诊断股)和隆基股份,其中六个持有BOE A(报价000725,诊断股)和益威锂能(报价300014,诊断股)。其中5人持有荣盛石化(报价002493)、胜邦(报价300661)、通威股份(报价600438),4人持有范俭生物(报价300529)。

与去年第三季度末相比,三安光电、赵一创新和北方华创(报价为002371)大幅减持,通威股份也减持了。荣盛石化新进入重仓股的名单与此同时,与去年第三季度末相比,重仓股在7个基金的分布较为分散。七个基金储备了30个股票,而去年第三季度末只有23个。

刘格松表示,随着光伏产业全面进入平价时代,以及趋势汽车电气化的建立,海外需求快速增长,行业进入快车道,龙头企业将全面受益。与此同时,随着海外疫情的缓解,全球已恢复生产,液晶面板、大型炼化行业和海外定价的顺周期行业理应聚焦关注

除了刘领导的外,广发旗下的广发高端制造去年表现不错,收益率一度在活跃股权中排名第一,虽然最终无缘冠军,但年收益率仍达到134%,在活跃股权中排名第六

根据第四季度报告,基金股票的仓位达到92个。%,比去年第三季度末增长近8%。前十名包括重仓股同坤股份(报价601233,诊断股份)、荣盛石化、金朗科技(报价300763,诊断股份)、平安银行(报价00001,诊断股份)、杰瑞股份(报价002353,诊断股份)、中国神华(报价601088,诊断股份)(港股01088)、平安(报价601318,诊断股份)(港股02318)、美的集团(报价00333,诊断股份

由于业绩突出,基金的资产在去年第四季度末达到了151亿元。去年年初,基金还只是一个5000万元规模的迷你基金。截至去年第三季度末,资产为71亿元,仅一个季度就翻了一番。

赵薇:还是专注5G和新能源

继2019年刘股权回报率前三名之后,2020年,中国农业银行会理赵薇管理的四家股权回报率前四名分别为农业银行会理实业4.0和农业银行会理新能源主题、农业银行会理研究评选、农业银行会理海棠,分别设定为三年,年收益率分别为167%、163%和155%

去年第四季度末,这四个基金的平均失业率在仓位,股票,仅为79%,在仓位,基金平均失业率降至70%以下。去年第三季度末,其在股票的平均失业率为86%。显然,赵翼在去年第四季度末下调了仓位。

从前十名来看,重仓股,赵毅的四只基金股票共同持有赣丰锂业(报价002460,诊断股)、隆基股份,宁德时报(报价300750,诊断股)、通威股份,新筑邦(报价300037,诊断股)、振华科技(报价00733,诊断股)。天赐物资(报价002709,诊断股)由3基金持有,与去年第三季度末相比,其头寸变化不大,刘颖股份(报价603308)有所减少,金山办事处(报价688111)和美年康(报价002044)有所增加。

赵薇表示,整体配置没有特别大的变化,关注有“增量”方向。一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另一个是在“国内大循环为主体,国内外双循环相互促进”的基调下的国内置换和短板补充方向,尤其是以航空发动机和半导体为主的高端制造业。组合配置仍以5G产业链、新能源、高端制造业为主。

由于业绩突出,赵薇管理的四大基金规模也大幅增长,达到226亿元;这四家基金去年三季度末规模只有42亿元,其中农行新能源主题规模去年四季度达到153亿元,比三季度末高出6倍多。

黄安乐:增加军工产业,平稳循环

工银瑞信去年基金收益率排名市场第一,其中工银瑞信为中小企业

成长、工银瑞信主题策略、工银瑞信高端制造行业由基金经理黄安乐管理。去年全年,这3只基金收益率分别达到 138%、130%和129%。黄安乐现任工银瑞信权益投资总监、权益投资能力三中心负责人。

  从配置看,去年四季度末,黄安乐管理的3只基金股票仓位在93%-95%之间,较去年三季度末略有提升。去年四季度末,3只基金合计重仓15只股票,重合度较高,其中春风动力(行情603129,诊股)、当升科技(行情300073,诊股)、风华高科(行情000636,诊股)、恒力石化(行情600346,诊股)、科达利(行情002850,诊股)、隆基股份、西部超导(行情688122,诊股)被3只基金共同持有。

  相较去年三季度末,其前十大重仓股变化较大。去年三季度末,3只基金共同重仓持有的股票包括春风动力、恩捷科技、赣锋锂业、晶澳科技(行情002459,诊股)、九洲药业(行情603456,诊股)、阳光电源、隆基股份、新宙邦。除春风动力和隆基股份外,其余个股在去年四季度被减持。

  黄安乐表示,去年四季度主要增持了两个方向的资产:一是顺周期中的建材和化工类资产,尤其是这两个板块中,需求在海外而供应链在中国的龙头公司。二是国防军工板块。部分军工企业的中长期订单可见度提升,去年三季度已出现业绩拐点,军工板块的基础投资逻辑很可能已发生深刻变化,即从之前的资产证券化、政策驱动的主题投资,转向中长期成长投资,因此,在去年四季度逐步增持国防军工板块中存在较大超额收益概率、估值较为合理的军工材料、军工电子器件等细分领域的中小规模龙头公司。

  截止去年四季度末,黄安乐管理的3只基金资产规模合计为59亿元左右。虽然相比去年三季度末有所增长,但“吸金”力度显然不及农银汇理。

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