「002476股票」莱美药业战略调整打造细分龙头 10亿定增获批国资持股比将超30%-股票-金融界

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  长江商报消息●长江商报记者明鸿泽  莱美药业(行情300006,诊股)(300006.SZ)获新主巨额资金支持即将落地。  日前,莱美药业发布公告,证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。此次

「002476股票」莱美药业战略调整打造细分龙头 10亿定增获批国资持股比将超30%-股票-金融界

长江商报长江商报记者明洪泽

来美药业股份有限公司(报价300006,股票咨询)(300006。SZ)获得了新东家的巨额资金支持,即将登陆。

日前,来美药业宣布,证监会同意以发行股票为具体目标申请公司注册,此次固定增资将募集不超过10.84亿元人民币,用于债务偿还和补货。

来美药业的定增是从去年3月开始的,是否顺利落地意义重大。

去年年初,广西SASAC通过转让投票权获得了莱美药业的控制权,但持股比例仅为5.90%。另外来美药业资产负债率高,流动性不足。此次定增完成后,广西SASAC控制率将超过30%,控制权将大大加强。同时,来美药业的财务状况也会有很大改善。

一举两得的增幅即将落地

春运前夕,来美药业策划过去一年的固定涨幅,取得实质性进展,证监会于——年发布。

根据公告,2月9日,来美药业收到中国证监会的批复,同意以发行股票为具体目标申请公司注册

当晚,来美药业还向具体目标发行股票披露了招股说明书(登记稿),根据说明,本次定增拟募资不超过10.84亿元,其中中恒集团(股票市场报价600252)、中恒同德、广投郭虹计划分别认购2.11亿股、2144.78万股、1111.1万股。

本次认购的对象为中恒集团、中恒同德、广投郭虹,三家公司相互关联,构成一致行动人,其实际控制人为广西SASAC。通过参与定额加价,广西SASAC将大大加强对来美药业的管控。

去年1月20日,莱美药业原实际控制人虞丘与中恒集团签订《表决权委托协议》协议,中恒集团获得了莱美药业22.71%的表决权。除了之前直接持有的1.23%的股份外,中恒集团控制了莱美药业23.94%的股份,成为其控股股东

此外,双方还同意,《表决权委托协议》生效后18个月内,在莱美药业股价不低于2.1元/股、不高于9元/股的前提下,中恒集团将通过包括但不限于二级市场增资、协议转让、司法拍卖、参与定投增资等方式增加其在莱美药业的持股,增资金额为10亿元人民币。

此次固定增资完成后,广西国资委在来美药业的持股比例将大幅提升至上升,通过中恒集团等三家公司直接持有并拥有投票权的股份数量将占公司股本总数的30%以上。

针对这一增加,莱美药业表示,将加快国有资产引进,与中恒集团建立全面深入的战略合作关系。中恒集团将在资金和产业资源上支持公司的发展,促进公司长期健康稳定发展。

除了广西SASAC加大对来美药业的控制力度外,来美药业的流动性问题也将得到有效解决。

来美药业短期偿债压力大。截至2020年9月底,公司短期贷款10.21亿元,一年内到期非流动负债1.08亿元,持有股东中恒集团贷款余额1.1亿元。短期计息负债总额约为12.39亿元,占归属于母公司净资产的81.72%。

债务结构也不合理。2017年末至2020年9月末,公司流动负债分别为8.33亿元、12.14亿元、17.32亿元和16.89亿元,分别占公司总负债的81.84%、85.72%、93.76%和84.29%。比例高,以流动负债为主,使得t

数据显示,2009年至2019年,公司实现营业收入持续增长,从2008年的2.65亿元增长到2019年的18.59亿元,累计增长约6倍。然而,股东上市公司相应的净利润却经常波动。从2009年到2011年,净利润从4000万元人民币增加到7300万元人民币。2012年至2016年,净利润分别为5400万元、6100万元、0900万元、2100万元和0700万元,同比变化-, 26.51%和13.21%,-84.74%和122.15%,-66.13%

莱美药业2017年和2018年净利润连续两年实现快速增长,分别为5600万元和9800万元,同比增长率分别为695.88%和76.39%。但2018年,公司扣除非净利润4300万元,比下降高8.47%

来美药业上市以来,也进行了小规模的延伸并购,先后收购了金星药业、来美河源、和政药业等公司的部分或全部股份。目前,这些收购并没有帮助公司提高盈利能力。

截至2020年9月底,公司限制性资产总额14.69亿元,占净资产的91.85%。其中,限制性货币资金3.54亿元,占净资产的22.11%。

国有资产进入后,来美药业为行业做出了新的定位。

中恒集团主要从事医药行业,并拥有保健食品等延伸板块的多元化产业。其子公司已成功开发出注射用血栓通、中华大爹丸、妇炎净胶囊等高科技品牌产品,其中注射用血栓通(冻干)用于心脑血管疾病。通过对比发现来美药业和中恒集团存在横向竞争的问题。

作为控股公司,股东,中恒集团已经决定了来美药业

位为,以抗肿瘤、消化道、抗感染等细分优势领域为基础,打造甲状腺疾病领域头部企业。

  为了解决同业竞争问题,莱美药业积极进行战略调整。去年2月29日,莱美药业表示,公司对可能产生同业竞争问题以及不符合未来战略规划的子公司进行处置,包括六家子公司在内的资产组计提资产减值,以及对开发支出转费用化处理分别为1.12亿元、1.34亿元。

  2020年度,莱美药业继续对拟处置资产计提减值、开发支出转费用化(含终止不符合发展战略的在研项目等)等,导致公司再度出现亏损。

  随着定增落地、产业战略调整完成,莱美药业或将走出经营不利局面。

  责编:ZB

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