「国腾电子何燕」国联证券去年新增借款77亿占净资产95% 回A半年融资规模累计将达145亿

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  长江商报消息●长江商报记者蔡嘉  回A仅半年时间,国联证券(行情601456,诊股)(601456.SH、1456.HK)马不停蹄推出新一轮的股权融资计划。  近日,国联证券公告称,拟向不超过35

「国腾电子何燕」国联证券去年新增借款77亿占净资产95% 回A半年融资规模累计将达145亿

长江商报长江商报记者蔡佳

回A后仅半年,国联证券(报价601456,股票咨询)(601456。SH,1456.HK)不停歇地推出新一轮股权融资计划。

近日,国联证券宣布拟从非公开发行股票不超过35个具体目标中募集不超过65亿元资金,与A股IPO大致相同,此次在国联证券募集的资金将主要投资于信贷交易业务和自营业务。

长江商报记者注意到,在原中信证券(报价:600030)的加持下,国联证券在资本市场不断前行。去年7月底,国联证券成功登陆A股,实现了a股和h股的上市,上市仅50天,国联证券就启动了证券公司间的首次并购重组计划,并计划将郭进证券(报价600109)纳入囊中,拿下中海基金,的控股权,获得基金公开发行牌照

然而,随着市场的怀疑,如涉嫌内幕信息披露,国联证券和郭进证券终止了重组,该公司也收到了证监会的警告信。

另一方面,在去年前三个季度,随着证券业的总体表现飙升,国联证券在不增加利润的情况下增加了收入。报告期内实现收入13.65亿元,同比增长13.01%;净利润4.59亿元,同比下降3.92%。

随着资本运营的推进,国联证券对资本的渴求越来越明显。截至去年第三季度末,国联证券总资产415.14亿元,资产负债率为74.78%。去年公司累计新增贷款76.7亿元,占2019年末净资产的95.08%。

包括IPO、定增和已获批的公司债券,国联证券在过去6个月已经完成并正在推进的融资规模已达145亿元。

仅上市半年,计划融资65亿元

几天前,国联证券披露了加薪计划。公司计划从不超过35个具体目标中募集不超过65亿元人民币,在非公开发行股票的股份不超过4.76亿股,扣除发行费用后,所有资金将用于进一步拓展包括融资融券,在内的信贷交易业务,拓展固定收益、股权和股权衍生品等交易业务,增加子公司投资等营运资金安排。

此时,距离国联证券首次公开发行股票上市只有六个月了。

长江商报记者注意到,在以王东明为首的中信证券老团队的加持下,国联证券最近在资本市场上不断前行。

去年7月31日,国联证券首次发行4.76亿股A股股票股票,并在上交所主板上市。在IPO募资中,国联证券共募集资金20.22亿元,扣除发行费用后净募集资金19.67亿元,全部用于补充资本、增加营运资金和发展主营业务。

上市仅50天后,国联证券就启动了证券行业首个“蛇吞象”并购重组。去年9月20日,国联证券宣布,公司拟收购长沙金庸持有的郭进证券约7.82%的股份。与此同时,国联证券证券和郭进证券正计划通过发行从国联证券到郭进证券的所有股东的A股股票证券来交换股份和吸收合并后的郭进证券。

上市后不久,该公司计划与郭进证券合并,后者在同行中规模较大,国联证券一度成为资本市场的焦点。然而,大约三周后,伴随着疑似内幕信息披露等市场质疑,国联证券和郭进证券的重组未能进行,两家公司宣布将同时停止规划此次重大资产重组,因为交易相关各方未能就此次重大资产重组计划的一些核心条款达成一致,并承诺在下个月不规划重大资产重组。

随后,国联证券还收到了证监会的警告信。“经过调查,我会发现贵公司在规划重大资产重组过程中存在以下问题:一是没有对监管政策进行有效评估,对重组方案准备不足;第二,对证券市场的影响没有得到仔细评估。”根据中国证监会的公告,决定采取行政监督措施,向国联证券发出警告信

值得一提的是,在与郭进证券推进重组的同时,国联证券还计划以1.15亿元的收购价格,于去年9月底收购埃德蒙洛歇银行持有的中海基金25%的股权,目的是收购中海基金控股在股东,的地位。

上述收购完成后,国联证券将持有中海基金, 58.409%的股权,实现后者的控股,并迅速取得公开发行牌照,与公司的ABS业务形成合力,形成公司重要的业务增长点。

专注于整合和自营业务

IPO的投资方向大致相同。这次,国联证券计划通过私募大力发展信贷交易业务和自营业务。

根据公司发布的募集资金使用情况报告,截至2020年底,国联证券IPO募集资金净额为19.38亿元,已全部使用完毕。其中,国联证券利用10.55亿元加快发展融资融券、股票质押式回购;等资本中介业务,利用6.16亿元增加自营业务投资规模,提高投资回报;利用2.67亿元培育场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务,拓展收入来源,优化收入结构。

在这一固定增长中,国联证券计划用不超过25亿元人民币进一步扩大包括融资融券在内的交易信贷业务

事实上,自2012年以来,主要位于融资融券和股票质押式回购,的信贷交易业务已成为证券公司资产负债业务的重要组成部分。截至2020年12月底,融资融券在沪深股市的余额已达1.62万亿元。

特别是在证券业同质化严重、佣金率普遍下调的背景下,券商拓展信贷交易业务,挖掘客户全面的金融服务需求,进一步提升公司盈利能力。

截至2019年12月底,国联证券金融一体化余额为46.65亿元,市场份额为0.46%。去年6月末,两家公司的余额增加到59.74亿元,同比增长76.27%,两家公司的日均余额为53.11亿元,同比增长60.7%。

去年上半年,国联证券融资融券业务实现利息收入1.83亿元,同比增长52.5%。

%,占公司当期营业收入的比例为22.26%。

  此外,近年来券商交易类业务正在向去方向化、增加多元交易转变,数据显示2017年自营业务收入首次超过代理买卖证券业务收入,成为证券公司第一大收入来源。

  在本次定增中,国联证券计划使用不超过30亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务,对于增加子公司投入及其他营运资金安排等则分别拟投入不超过5亿元。

  但需要注意的是,在去年资本市场热度正盛,券商业绩普遍向好的情况下,国联证券业绩表现平平,增速不及同行上市券商。

  去年前三季度,国联证券实现营业收入13.65亿元,同比增长13.01%;净利润4.59亿元,同比减少3.92%。

  (行情300033,诊股)数据显示,A股48家证券公司中,包括国联证券在内仅五家去年前三季度业绩出现下降。

  而在上市多种资本运作的推进下,国联证券对于资金的渴求也愈发明显。1月6日国联证券披露,2020年1至12月公司累计新增借款76.7亿元,占2019年末净资产的比例高达95.08%。截至2020年末,国联证券借款余额为141.7亿元。

  去年12月,国联证券面向专业投资者公开发行60亿元公司债券获得证监会批复。加上此次定增在内,上市半年来国联证券已经完成及正在推进的融资规模将达到145亿元。

  视觉中国(行情000681,诊股)图

  责编:ZB

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