「000592股票」稀土杀手锏来了!工信部亮历史性条例,新能源汽车盛宴核心受益,北方稀土等6龙头一夜成A股稀有资产!

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  工信部新规出炉,新能源汽车需求刺激,叠加不断飞涨的价格,稀土又火了!周三,A股稀土永磁板块掀起涨停潮,北方稀土(行情600111,诊股)、焦作万方(行情000612,诊股)、盛和资源(行情6003

工信部新规出台,刺激新能源汽车需求,价格暴涨叠加,稀土又火了!

周三,A股稀土永磁板块掀起涨停浪潮,稀土在北方(报价600111,诊断股)、焦作万方(报价00612,诊断股)、和盛资源(报价600392,诊断股)、五矿稀土(报价00831,诊断股)、广盛有色(报价600259,诊断股)等众多

稀土产业的历史规律

新闻方面,为依法规范稀土开采、冶炼、分离生产经营秩序,有序开发利用稀土资源,促进稀土产业优质发展。本月15日,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。从具体内容来看,有29个征求意见稿,全面覆盖稀土行业管理的每个角落,强调稀土整个产业链的管理,加强监督管理。

稀土是一种宝贵的不可再生的战略资源,使用不多,但不可或缺。发达国家一直在大量进口和囤积中国的稀土资源。虽然美国、澳大利亚、加拿大等国家也有稀土资源,但大多限制本国矿产资源的开发,将稀土列为战略储备。《稀土管理条例》在中国的引入,将进一步规范出口和矿业,有利于国际定价权的谈判。

浙商证券(报价601878,股票咨询)分析,该条例的颁布是稀土行业的历史性事件,其对行业的影响具有趋势性和战略性。事实上,国家早在十年前就提出了“国家稀土战略储备试点”的正式意见。随着稀土资源逐渐成为战略储备的一部分,稀土的开发趋于逐步收紧,从而开启了国家采购和储存主导稀土价格的涨跌逻辑。

中国的稀土资源在世界上占据主导地位。数据显示,2019年全球稀土资源探明储量达到1.2亿吨,其中中国储量4400万吨,约占37%。近年来,中国稀土产业供给侧的结构改革继续推进。预计“十四五”期间国内稀土供应仍将受限于总开采指标,下游新能源汽车需求将继续增加,稀土价格预计每年迎来春季。

稀土资源储量分布

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新能源汽车盛宴的受益者

在可预见的2021年,新能源汽车企业的“下半年”即将开始,快速发展将大大提振对稀土的需求。稀土永磁材料是中高端制造业的基础材料。在现有的稀土永磁材料体系中,钕铁硼永磁材料应用最为广泛,约占稀土功能材料产值的75%,主要用于传统汽车、新能源汽车、工业应用、风力发电、消费电子、变频空调、节能电梯等领域,而Pr-Nd氧化物是生产钕铁硼永磁材料的主要原料。

全球钕铁硼消费结构

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百川信息数据显示,截至1月15日,氧化铋价格为44.35万元/吨,较上月上涨4.2万元/吨,涨幅10.5%,已上升至2017年稀土行业违法违规活动的水平;重稀土氧化铽价格842.5万元/吨,较上月上涨170万元/吨,涨幅25.3%,创2012年以来新高。

随着下游对新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车需求的不断回升,中信证券(报价60万30)预计2021年上半年氧化镨、氧化铽高价将超过60万元/吨,稀土价格有望继续上涨。

2020年,风电行业受到国家风电补贴政策的影响,出现“抢装”,这是一项昂贵的费用

2020年1月至2020年11月,-,变频空调在中国的产量为7456万台,比2019年同期增长18.4%,带动了钕铁硼永磁材料需求的增长。据百川信息数据,单台高端变频空调平均使用钕铁硼永磁材料280g。如果2021年变频空调产量持续增长18%,保守估计变频空调领域可以带动钕铁硼消费量增加1660吨。

中国变频空调月产量(万台)

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  据百川资讯数据显示,新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼 5-10kg,每辆插电式混合动力汽车消耗 2-3kg, 每辆混合动力汽车消耗 1-2kg。中汽协预测 2021 年国内新能源汽车销量将增长至 180 万辆,同比增长 10.9%,假设每辆车消耗钕铁硼 5kg,则 2021 年新能源车可带来钕铁硼消费增量 2055 吨。


  中国新能源(行情600617,诊股)汽车销量


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  仅在风电、变频空调、新能源三个领域,保守预计钕铁硼年需求增量为7715吨,另外,全球经济活力逐步恢复,重燃市场情绪,企业重补库存需求进一步旺盛,制造业设备投资,工业电机、智能机器人(行情300024,诊股)等领域增长,稀土行业有望实现供需、政策双共振。


  天风证券(行情601162,诊股)指出,短期稀土弹性更强,六大稀土集团有望充分受益供给格局优化,建议关注龙头北方稀土、盛和资源、五矿稀土、广晟有色。新能源用高端磁材认证周期较长,龙头企业伴随结构改善增速强于行业增速,主题机会有望成为趋势机会。建议关注龙头正海磁材(行情300224,诊股)、金力永磁(行情300748,诊股)等。


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