「600313」重磅!3000亿增量资金候场A股 年金基金权益投资上限再提高 偏爱这些个股

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摘要

  2020年还剩最后一个交易日,在即将突破前期震荡区间之际,A股市场迎来重磅利好。12月30日,人社部发布《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》,调整年金基金投资权益类资产比例的政策上

2020年只剩下一个交易日,当A股市场即将突破之前的震荡区间时,它正迎来丰厚的利润。

12月30日,人力资源和社会保障部发布《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》,将基金年金投资股权资产比例政策上限调整为40%。

按照目前的年金市场规模,股权比例上限的提高,理论上会给资本市场带来3000亿的增量资金。人力资源和社会保障部提高了年金基金股权投资的上限

为促进新形势下基金年金的健康发展,防范和化解投资风险,实现基金,保值增值,人力资源和社会保障部近日发布《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》号,将于2021年1月1日起实施。

此次基金年金的投资政策主要包括以下重要内容:1 .定义年金基金首次将基金企业年金和职业年金的投资法规和要求纳入文件,统一强调基金年金的投资管理原则。

2.确定年金基金物业的新投资范围。此前,基金的年金仅限于国内投资。这一次,基金年金获准通过股票型养老金产品或公开发行的证券在基金和港股通标的股票投资。

3.提高股权资产投资比例上限。将基金年金股权资产投资比例的政策上限提高10个百分点,总额不得超过组合委托投资净资产值的40%,相当于基金社保股权投资比例

4.进一步规范年金基金的投资行为首次明确要求嵌套式渗透管理,并进一步要求年金基金的财产投资比例在计划层面和组合层面“双限”,以防范年金基金的合规风险

5.新增国债等投资产品。《通知》新增国债期货、资产支持证券、同业存单,基础设施债务投资计划拓展为债务投资计划(即新的房地产债券投资计划)。同时,淘汰万能保险产品和投资连结保险产品,将商业银行保本收益和保本浮动收益的金融产品转出,淘汰特定资产管理计划。

人力资源和社会保障部表示,按照目前的年金市场规模,股权比例上限的提高,理论上将为资本市场带来3000亿增量资金,进一步加强养老保险制度与资本市场的良性互动。国内年金总规模超过5万亿

根据年金的最新定义,基金,年金基金包括企业年金基金和职业年金基金,它们是中国养老保险的第二大支柱,也是多层次养老保险体系的重要组成部分。

2014年10月,为配合中央政府关于机关事业单位养老保险制度改革的重大决策部署,我国建立了职业年金制度,全国职业年金市场化投资运营工作在今年年底前全面实施。

随着企业年金和职业年金覆盖面的不断扩大,市场监管不断加强,基金积累规模稳步扩大,长期稳定的增值目标较好实现,补充养老金的作用逐渐显现。

根据人力资源和社会保障部公布的数据,截至今年第三季度末,职业年金制度已覆盖近6600万名员工,基金累计规模超过3.1万亿元。2007年,-基金2019年企业年金平均年化收益率达到7.07%。今年,由于新冠肺炎疫情等因素的影响,首都

从整体表现来看,今年第三季度企业年金投资收益为553.58亿元,本季度加权平均收益率为2.84%,与第二季度基本持平。今年前三季度,企业年金总投资收益为1262.75亿元,今年加权平均收益率为6.87%。

今年,受新冠肺炎疫情影响,股权资产大幅波动,一季度海外市场乃至出现相继崩盘。但在全球央行宽松货币政策的支持下,全球股指企稳,出现纷纷反弹,不断创出新高。

今年7月,A股股市也大幅上涨,但随后继续上涨至震荡,并保持在3400点左右的波动。然而,在此期间,债券市场的出现明显调整,特别是在咏梅信用债券的影响下。

在股强债弱的背景下,今年前三季度企业年金的股权组合收益率明显高于固定收益。今年前三季度,我国企业年金投资平均收益率为6.86%,其中股权收益率为7.45%,固定收益收益率仅为3.97%。

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  企业年金重仓股


  企业年金和职业年金,是与职业关联、由国家政策引导、单位和职工参与、市场运营管理、政府行政监督的补充养老保险。


  据Wind统计,截至目前,企业年金计划直接投资的有建设银行(行情601939,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)、中国人寿(行情601628,诊股)、中国移动等公司。


  按照三季末持仓来看,集友股份(行情603429,诊股)、新安股份(行情600596,诊股)、中体产业(行情600158,诊股)、国网信通(行情600131,诊股)、湘油泵(行情603319,诊股)、威星智能(行情002849,诊股)、新农股份(行情002942,诊股)等受其关注。


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  据人社部公布的数据,企业年金基金管理机构主要有海富通基金、华夏基金、南方基金、易方达基金、嘉实基金、招商基金、富国基金、博时基金等。


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  与社保基金类似,企业年金基金也注重长期投资和价值投资,根据市场某一阶段的价值中枢,社保基金也会进行增减仓操作。


  这在一定程度上也决定了,社保基金、企业年金基金等持股会更注重公司基本面。个股流动性高,市值偏大,企业盈利能力保持稳定、分红能力较高的股票是其青睐的主要对象。


  数据显示,截至今年三季度末,社保基金持仓市值超过10亿的有47股,其中,农业银行(行情601288,诊股)持股市值达745亿元,工商银行(行情601398,诊股)持股市值达606亿元,中国人保(行情601319,诊股)持股市值达248亿元。


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