「平安保险增持汇丰」天合光能上市半年后再拟募资近53亿 174亿投资四大项目继续提升先进产能

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  长江商报消息●长江商报记者徐佳  为了进一步推进产能扩张,夯实行业地位,天合光能(688599.SH)抛出新一轮的募资方案。  公告显示,此次天合光能计划通过发行可转换公司债券的方式,募集资金总额

「平安保险增持汇丰」天合光能上市半年后再拟募资近53亿 174亿投资四大项目继续提升先进产能

长江商报长江商报记者乔

为了进一步推动产能扩张,巩固行业地位,天合光能(688599。SH)抛出新一轮筹资计划。

公告称,天合光能计划通过发行可转换公司债券募集不超过52.65亿元的资金,投资盐城年产16GW高效太阳能电池项目(报价00591,股票咨询)等四大项目,补充营运资金。该公司在首次公开发行股票上市才半年

根据公司计划,以高效太阳能电池及组件为重点的四个项目总投资(不含偿债和补货)为173.5亿元,计划利用可转债融资37.65亿元。项目建成后,将促进公司先进产能的扩大,增强供应能力,巩固行业优势地位。

但与此同时,光伏产业的资本密集型和快速扩张也对天合光能的资本实力提出了更高的要求。在此次融资中,公司还计划使用15亿元人民币作为营运资金和偿还银行贷款,以降低财务风险。

上市半年后推进可转债发行计划

12月28日,天合光能披露了可转债发行计划。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过52.65亿元。扣除发行费用后,将投资盐城高效太阳能电池项目等四大实体项目,年产16GW,补充营运资金。

《长江商报》记者注意到,可转债融资的推出,距离天合光能IPO在科技创新板上市只有半年时间。

据了解,今年6月,天合光能首次向社会公开发行A股3.1亿股,共募集资金25.31亿元,扣除发行费用后募集资金净额为23.1亿元。6月10日,天合光能股票公司在科技创新委员会挂牌上市。

根据公司计划,天合光能IPO 5.25亿元投资铜川光伏发电技术领先基地宜君县天星250MWp光伏发电项目。截至11月底,该项目实际投资5.25亿元,2019年6月底达到预期使用状态。

同时,公司计划利用4.22亿元和1.47亿元IPO募集资金,投资3GW高效单晶切割半组件项目和研发与信息中心升级项目的年产量。截至11月底,上述两个项目实际投资分别为3.07亿元和7600万元。其中,年产3GW高效单晶切割及半元件项目部分生产线于今年9月底达到预定可使用状态。目前,部分项目和设备收支尚未结清,R&D和信息中心升级改造项目仍在建设中。

得益于光伏行业良好的发展趋势和公司先进产能的规模优势,今年前三季度天合光能实现营业收入199.26亿元,同比增长18.66%;净利润8.32亿元,同比增长118.94%。

加上高效太阳能电池和组件项目

上市后6个月推动融资,是天合光能促进产能扩张、保持行业领先地位的考虑。

据公开信息,天合光能是中国最早在美国上市的光伏公司之一。该公司于2017年将退市私有化,并于2019年成立了科技创新委员会。

近年来,光伏行业经历了多次洗牌,行业的马太效应越来越明显。数据显示,目前太阳能行业硅片、电池、元器件三个环节的行业参与者主要集中在中国。2019年,出货占全球前五大企业的45%,出货,预计将分别在2020年和2021年增加到60%和80%。天合光能旗下的出货在2017年至2019年排名如下

其中,盐城年产高效太阳能电池16GW,总投资80亿元,计划利用募集资金18亿元。项目建成后,预计高效太阳能电池年产量为16GW,年均收益和净利润分别为95.4亿元和7.98亿元。

年产10GW高效太阳能电池项目(宿迁二期5GW)总投资30亿元,计划使用募集资金5.7亿元。项目建成投产后,预计高效太阳能电池年产量为5GW,年均收益和净利润分别为29.82亿元和2.54亿元。

此外,宿迁(三期)总投资43.5亿元,计划融资10.05亿元。项目建成投产后,预计高效太阳能电池年产量8GW,年均收益51.8亿元,净利润4.83亿元。盐城大丰10GW光伏组件项目总投资20亿元,计划融资3.9亿元。预计高效太阳能组件年产量10GW,年均收入和净利润分别为120.9亿元和5.24亿元。

据《长江商报》记者粗略测算,上述四个项目总投资高达173.5亿元,计划利用可转债融资37.65亿元。

另一方面,由于光伏行业是资本密集型企业,债务融资的扩张会给光伏公司的流动性带来一定压力。

截至9月底,天合光能总资产421.38亿元,总负债268.27亿元,资产负债率63.66%。期末,公司流动负债22.45亿元,占负债总额的83.69%,其中短期借款、应付账款和应付票据分别为73.3亿元、49.93亿元和63.7亿元,占流动资产的83.25%。

2020年前9个月,公司财务费用约3.5亿元,同比增长40.14%,约占当期利润总额的37%。

在此次筹资计划中,天合光能计划用15亿元补充营运资金,偿还银行贷款。该公司表示,这将有助于补充

公司业务发展所需的流动资金并偿还银行贷款,提升公司对研发和创新的的资金支持能力,降低财务风险、提高财务灵活性,巩固和提升公司的市场竞争力。

  责编:ZB

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