「安全配资」面板暴涨60%!巨头突发停产,行业供应链供不应求,新一波涨价潮又来了?

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摘要

  日本玻璃基板大厂因事故停产,预期玻璃基板缺口将扩大,而且影响延续到明年第一季,将进一步推动面板价格的上涨。日本玻璃基板大厂意外事故导致停工据日本媒体报道,全球玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)位于

日本玻璃基板制造商因事故停产,预计玻璃基板缺口将扩大,影响将持续至明年第一季度,这将进一步推高面板价格。

日本玻璃基板厂的事故导致了停工

据日本媒体报道,位于日本高冢的全球玻璃基板制造商日本电气尼兹(NEG)玻璃厂12月11日晚意外断电5小时,造成生产设备损坏,目前该厂已停产。根据NEC Nizi的预测,1月份将修复2个接驳罐,其余3个接驳罐将在2月和3月修复。受损的三个玻璃熔炉预计也将在明年第一季度修复和恢复。总体影响时间可能长达4个月。

目前,-薄膜晶体管液晶显示器玻璃基板的全球主要供应商包括康宁、日本旭日玻璃、日本电气玻璃和平板玻璃(NHT)等。其中,NEC Nizi被誉为玻璃基板供应链中的“最佳配角”。即使它的供应量不如康宁和朝日玻璃,但它也供应给所有的面板厂,是最重要的第二供应商。

生产能力每月减少10-和150,000片

玻璃基板供应间隙扩大

欧美达显示器研究总监谢表示,高淳玻璃厂供应8.5代、7.5代、6代、5代等多代玻璃基板,约占日本电气在产能的15%,工厂停产预计每月减少400万台。500万平方米的产能,以8.5代玻璃基板的面积计算,相当于一个月内减少10万到15万块玻璃基板的产能,上周末NEC紧急通知各大面板厂,玻璃基板供应将受影响。

今年下半年玻璃基板供应相当紧张,特别是10.5代玻璃,因为武汉的玻璃基板厂投产较晚,导致供应不足。现在日本电硝生产线出现问题,影响8.5代、7.5代、6代、5代等主流生产线。预计玻璃基板的缺口将扩大,影响将持续到明年第一季度。这将进一步推高面板价格。

今年下半年,电视面板价格上涨了近60%

随着三星等国外厂商退出面板行业,中国大陆逐渐占据了面板行业的主导地位。以BOE A(报价000725,诊断股)和TCL科技(报价00100,诊断股)为代表的国内厂商市场地位正在迅速提升。2019年12月面板产业链价格开始反弹。但由于今年疫情的影响,大尺寸面板涨价只持续到今年年初的3月份,今年的6。

根据WitsView提供的数据,55寸液晶电视面板价格从今年年中的105美元涨到164美元,涨幅56.19%,创历史新高;14英寸笔记本面板的价格在11月份达到29.6美元,比上个月的28.6美元上涨了3.5%,比年初的25.1美元累计上涨了17.93%。

群智咨询称,12月初大型面板价格持续上涨,第四季度面板需求强劲,海外终端销售强劲,供应无实际增长,下游库存水位较低,预计12月价格将继续上涨。

工业证券(报价601377)继续看好面板涨价大周期。今明两年面板行业供需紧张。国内厂商整合后,JD.COM和TCL科技的市场份额将超过50%,对行业有足够的定价权。经过长时间的价格下跌,行业已经有了足够的涨价基础。

面板行业欢迎价值回归

工业证券表示,JD.COM和TCL科技将迎来利润的持续提升,这是与行业相比罕见的估值折扣,面板行业将迎来持续的价值回报。

BOE A是面板行业的绝对领导者。随着面板价格的上涨,公司的盈利能力明显提高。2020年第三季度,公司营收规模创下单季度新高,净利润水平阶段性创下历史新高。信达证券认为,考虑到第三季度面板价格仍处于底部上涨期,第四季度面板价格涨幅继续超出预期,预计第四季度公司毛利率和净利率将继续大幅提升,后续业绩发布可预期。

TCL技术的半导体显示业务的规模已经达到全球领先水平。TCL华兴t1、t2、t6生产线销售一空,电视面板市场份额在上升位居世界前两位,55寸电视面板市场份额世界第一,65寸电视面板市场份额世界第二。中信中建投资有限公司(报价601066,股票咨询)认为,TCL华兴将进入规模快速增长、行业周期改善的双驱动发展阶段。

神天马A(报价00050)已经深入中小型显示面板行业30多年,面板供应主要集中在手机显示和车载显示两大领域。智能手机LTPS液晶出货全球市场份额排名第一,车载显示器全球第二,中国第一。11月,沈天马在一次机构调查中表示,目前公司生产经营正常,生产线运转已满。

面板暴涨60%!巨头突发停产,行业供应链供不应求,新一波涨价潮又来了?这些概念股或将受益(附股)

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