「601633股票」百亿私募滚雪球投资年内业绩惨淡 21只基金跌超20%

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  中国经济网北京10月29日讯 (记者 康博)尽管今年全球都遭遇了黑天鹅事件,但从A股市场年内的整体表现看,分化行情也让受益板块的涨幅惊人,这对于看重绝对收益又偏好大消费行业的私募基金来说,反而成为

「601633股票」百亿私募滚雪球投资年内业绩惨淡 21只基金跌超20%

中国经济网北京10月29日电(记者康博)尽管今年全球各地都发生了黑天鹅事件,但从A股市场全年的整体表现来看,分化的市场也让板块的收益惊人,这对看重绝对回报、偏爱大消费行业的基金,私募,是有利的。然而,今年前三个季度,当基金,私募的平均回报率达到20%时,著名的十亿美元私募巨人福建雪球投资管理有限公司(以下简称雪球投资)几乎输掉了所有的比赛。51个基金净值公布中只有一个略有上升,其余45个基金净值下跌超过10%,21个下跌超过20%。

数十亿私募投入“黑天鹅”滚雪球的投资业绩滑铁卢年内

在经历了去年的大幅反弹后,A股在今年年初突然受到疫情的困扰。然而,在流动性充裕和市场利润预期确定的情况下,技术成长股、消费行业和生物医药行业逆势大幅上涨。尽管出现,板块第三季度排名靠前,但仍没有改变今年的大幅增长。

得益于此,私募的许多基金人今年收获颇丰。根据私募排派的资料。截至9月底,15469对冲基金今年的平均收益率为19.7%,明显优于同期沪深300指数11.98%的涨幅。

在策略方面,前三季度单个策略平均收益最高的是宏观策略基金,平均增长24.21%,股票策略平均增长23.58%,而私募基金的几个数百亿公司凭借其庞大的规模获得了可观的绝对收益。

但即使在这样的市场中,并非所有数百亿私募基金公司都令人羡慕。根据公开数据,雪球投资今年累计有51个基金更新净值。然而,除了容止广发雪球一号在截至今年10月16日的一年中净值为4.06%外,其他基金均出现亏损。

总的来说,这些基金的净值最后期限是2020年9月30日。全年21家下跌超过20%,占41%,45家下跌超过10%,占88%。

雪球三号、黄金木棉一号、福建桐梓二号、福建马千里一号全年跌幅超过30%,成为表现最差的四个基金。

雪球三号成立于2015年4月29日,牛市在6月达到顶峰。从其历史净值走势来看,2015年7月10日净值回落54.51%。截至2015年底,其累计单位净值为0.7048元,亏损近30%。此后,2016年和2017年,基金股市在2018年大幅下跌,导致累计单位净值回到0.7141元。即使在2019年,基金的涨幅也达到了51.46%,但累计净单位价值并没有突破之前的高点。累计净单位价值也突破了之前的低点,截至9月30日仅为0.6581元。同时,净值回撤也创下新低,-57.26%。

此外,从2016年1月13日成立的雪球投资-福建同驰2号净值走势来看,其业绩在2016年A股下跌时表现稳定,当年实现盈利。2017年和2019年,它在牛市也赚了很多钱。截至2019年底,累计净单位价值高达3.0240元,但截至今年9月30日,下跌30.69%,导致累计净单位价值缩水至2.0960元。

从51家基金公司披露的情况来看,今年不仅绝大多数遭受了损失,而且从累计收益率来看,51家基金公司中有28家也遭受了损失,占55%。

两个“六毛”基金福建51号和雪球3号分别于2018年1月11日和2015年4月29日成立。此外,许多“七毛”基金分别于2015年初、2017年8月、2018年底和2019年成立。由此可见,在雪球投资下表现落后的基金,并没有完全被熊市拖垮

价值投资或“陷阱”股指期货情结成为潜在风险

虽然雪球投资今年的业绩大幅下滑,但它很少出现在股东,流通的十大上市公司名单中,因此外界无法核实其持股方向。据唯一信息显示,2019年第四季度,嘉耀雪球一号证券投资基金曾持有马鞍山钢铁股份有限公司5560.45万股(报价60.0808万股),位居股东第六大流通股,今年第一季度,以5808.13万股重回加仓,第一季度,公司子公司福建志诚雪球一号也出现在马鞍山钢铁前十大流通股股东

截至今年第二季度,马钢第二季度报告显示,福建志诚雪球一号减持过半,嘉耀雪球一号退出股东十大流通

截至今年9月30日,嘉耀雪球一号净值损失15%,福建志诚雪球一号年内损失11.29%。马鞍山钢铁股份有限公司走势显示,截至10月28日收盘,其股价今年已下跌12.44%。

据中国经济网记者介绍,福建雪球投资成立于2011年6月。根据官网数据,公司的投资理念是坚持巴菲特的价值投资,价值回归需要时间,投资者需要耐心和信心。从这个说法来看,其对马钢的投资应该是价值投资的逻辑。但对于已经过了城市化进程的中国来说,虽然目前马钢的PE只有十几倍,但其宏观经济波动性高、增长不足的特点并不排除价值陷阱的可能性。

然而,从该公司主要基金经理的经历来看,这相当令人不安。据报道,该公司的主要基金经理是林涛和林博。林博拥有15年的证券和期货投资经验,主要负责技术研究,也是雪球投资的创始人。其2010年邢正期货真实竞赛砝码组冠军,2011年全国期货行业真实竞赛砝码组冠军,2014年公司产品荣获股票私募产品全国亚军,2016年公司产品荣获股票私募产品全国第七名,2017年上半年公司产品荣获股票私募产品全国季军(超过十亿)。八年之内,股票多多获得全国亚军,两次获得全国第七名,做空,股指期货获得全国冠军,一次获得省冠军,多多和做空都获得了特等奖。

林博的弟弟林涛在金融,有17年的投资经验,在国内宏观经济研究和重大政策解读方面有敏锐的判断力和独创性。主要负责政策研究,也是雪球投资法人。

林博早年曾说,进入期货市场后,除了做了几个商品期货满足开盘条件外,只在股指期货交易做过。在林博眼里,股指期货的操作方法和指数基金,差不多,只有一个优点,一个诱惑。好处是,如果你认为股票指数未来会崛起,你可以购买指数基金或股指期货。但如果你认为股票指数未来会衰落,证券投资者只能购买债券来赚一点钱。虽然股指期货可以先卖后买,但如果指数下跌,它可以赚更多的钱。诱惑在于:股指期货的放大效应是指数基金,的6倍,1%可以赚6%,10%可以赚60%。但误判1%就亏6%,误判10%就亏60%。

从这个角度来看,并不排除利用股指期货放大营业收入的倾向,但不知道t

雪球投资的基金业绩一览

序列号

证券名称

年内复权单位净值增长率%

累计复权单位净值增长率%

最新净值日期

单位净值元

成立日期

投资经理

一个

雪球投资-雪球三号

-39.16

-34.19

2020-09-30

0.6581

2015-04-29

林博,林涛

2

雪球投资-黄金木棉一号

-31.29

-17.00

2020-09-30

0.8300

2015-03-25

林博,林涛

雪球投资-福建同池二号

-30.69

109.60

2020-09-30

2.0960

2016-01-13

林博,林涛

雪球投资-福建马千里第一

-30.50

168.90

2020-09-30

2.6890

2016-01-04

林博,林涛

雪球投资-价值精选第18期

-29.08

-13.90

2020-09-30

0.8610

2017-11-07

林博,林涛

雪球投资-福建春腾一号

-28.04

-19.40

2020-09-30

0.8060

2018-06-20

林博,林涛

雪球投资-金穗

-27.14

-17.60

2020-09-30

0.8240

2017年-11-15

林博,林涛

雪球投资-雪球二号

-26.76

-24.73

2020-09-30

0.7527

2015-03-31

林博,林涛

雪球投资-福建同池三号

-25.61

22.30

2020-09-30

1.2230

2017-06-02

林博,林涛

10

雪球投资-价值精选第九期

-25.20

-5.00

2020-09-30

0.9500

2017-10-25

林博,林涛

11

雪球投资-福建同池五号

-25.04

-6.00

2020-09-30

0.9400

2018-01-23

林博,林涛

12

雪球投资-雪球一号

-24.09

3.34

2020-09-30

1.0334

2015-03-03

林博,林涛

13

福建雪球程诺一号

-23.91

-22.72

2020-09-04

0.7480

2018-12-04

林博,林涛

14

仙德雪球一号

-23.72

15.10

2020-09-30

1.1510

2017-04-13

林博,林涛

15

雪球投资-福建马千里第二

-23.03

38.40

2020-09-30

1.3840

2017-05-31

林博,林涛

16

雪球投资-幸福一号

-22.85

-6.80

2020-09-30

0.9320

2018-06-29

林博,林涛

17

雪球投资-福建60号青龙

-22.73

-1.94

2020-09-30

0.9806

2018-03-13

林博,林涛

18

雪球投资-价值选择2号

-21.02

97.60

2020-05-29

1.9760

2016-01-18

--

19

雪球投资-福建50号

-20.94

-7.10

2020-09-30

0.9290

2018-01-12

林博,林涛

20

雪球投资-福建枝城二号

页:1

页:1

页:1

0.9960

页:1

-什么,-什么事

21

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1君曰8你好

页:1

页:1

页:1

0.8980美元

页:1

-什么,-什么事

22

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1什么事52你好

页:1

页:1

页:1

0.9270英寸(0.9270英寸(

页:1

-什么,-什么事

23

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1阿巧1你好

页:1

页:1

页:1

0.8120

页:1

-什么,-什么事

24

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1韩升洙你好

页:1

页:1

页:1

0.9360

页:1

-什么,-什么事

25

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1什么事58你好

页:1

页:1

页:1

0.8730美元

页:1

-什么,-什么事

26

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1阿巧1你好

页:1

03年1月1日

页:1

1,0103个

页:1

-什么,-什么事

27

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1三姐12你好

页:1

158.10

页:1

两千零五

页:1

-什么,-什么事

28

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1什么事8你好

页:1

24点钟方向

页:1

1,2400美元

页:1

-什么,-什么事

29

韩升洙8你好

页:1

24点钟方向

页:1

1,2400美元

页:1

-什么,-什么事

30

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1哎哎1你好

页:1

114.20。非政府组织

页:1

1420年2月

页:1

-什么,-什么事

31

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1朱庇特朱庇特9你好

页:1

页:1

页:1

0.8400美元

页:1

-什么,-什么事

32

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1君曰13你好

页:1

页:1

页:1

0.9610个

页:1

-什么,-什么事

33

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1什么事51你好

页:1

页:1

页:1

0.6480

页:1

-什么,-什么事

34

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1君曰10你好

页:1

0.10版

页:1

1.0010

页:1

-什么,-什么事

35

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1君曰

页:1

74.98岁

页:1

1,7498个

页:1

-什么,-什么事

36

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1什么事66你好

页:1

五点六十分

页:1

1,0560美元

页:1

-什么,-什么事

37

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1范龙佩范龙佩范龙佩9你好

页:1

页:1

页:1

S7-1200可编程控制器

页:1

-什么,-什么事

38

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1什么事2你好

页:1

75点钟方向

页:1

7500美元

页:1

-什么,-什么事

39

范仲淹你好

页:1

页:1

页:1

S7-1200可编程控制器

页:1

-什么,-什么事

40

杨茂清(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)先生(音似"绿”)页:1对1你好

页:1

页:1

页:1

0.7290美元

页:1

-什么,-什么事

41

雪球投资-红岩一号

-11.66

-24.20

2020-09-30

0.7580

2019-03-20

林博,林涛

42

雪球投资-福建枝城一号

-11.29

222.66

2020-09-30

3.2266

2015-12-24

林博,林涛

43

雪球投资-兴泉三号

-10.89

9.70

2020-09-30

1.0970

2018-05-07

林博,林涛

44

雪球投资-雪球五号证券

-10.87

-5.23

2020-09-30

0.9477

2018-03-27

林博,林涛

45

联合安信福建雪球三号

-10.47

27.40

2020-08-31

1.2740

2017-08-24

林博,林涛

46

雪球投资-福建陈蓉第一

-9.54

38.40

2020-09-30

1.3840

2015-04-09

林博,林涛

47

雪球投资-西湖一号

-8.90

115.00

2020-09-30

2.1500

2015-03-06

林博,林涛

48

雪球投资-雪球一号

-8.86

108.70

2020-09-30

2.0870

2015-02-25

林博,林涛

49

雪球投资-西湖三号

-8.62

五点

2020-09-30

1.0500

2018-06-15

林博,林涛

50

雪球投资-赢驷第一

-2.40

-10.60

2020-09-30

0.8940

2019-03-19

林博,林涛

51

容止广发雪球一号

4.06

-2.60

2020-10-16

0.9740

2015-04-03

李春雨

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