「每日资金流向」中信建投股权变更石头落地 投行领先、经纪业务存短板

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  中信建投(行情601066,诊股)的大股东变更落地,自2018年公司进行内部架构重整后,其投行业务坐稳券业龙头,但经纪业务离第一梯队尚有距离今年10月23日,中信建投(601066.SH)发布公告

「每日资金流向」中信建投股权变更石头落地 投行领先、经纪业务存短板

中信建投的大股东(报价601066,诊断股)变了。自2018年公司内部结构重组以来,投资银行业务一直是经纪行业的领头羊,但经纪业务仍远非第一梯队

今年10月23日,中信建设投资(601066。SH)宣布证监会已批准其股权变更。股东北京国家行政中心将中国证券投资35.11%的股权无偿转让给北京金控集团。北京国家行政中心和北京金空集团隶属于北京市国有资产监督管理委员会。持有中信建投后,后者承诺48个月内不转让股份。

围绕中信建投的股权变动终于告一段落。这家经纪股票的明星公司自2018年上市并更换总裁以来,经历了激烈的内部重组。重组后,投行业务成为业内佼佼者,但经纪业务经历了两次内部调整,市场份额没有提高。

与中信证券合并的两个传闻(报价600030,诊断股)

今年1月20日,中信建投宣布,北京金港集团将接受北京国家行政中心持有的公司股权,成为其大股东,此事需要得到监管部门的批准。然而,在股东易地公告到最终落地的9个月里,中信证券出人意料地成为主角。

今年4月,有媒体报道中信证券计划与中国证券合并。三个月后,谣言再次升级,称中信证券控股公司方中信集团将收购中央汇金持有的中信建投31.21%的股权,最终目的是推动中信证券与中信建投合并。

谣言越来越多,看客越来越热情。就连谣言都植根于过去的历史。

2005年,证券业挪用保证金,不少证券公司动荡不安。南方证券和大鹏证券崩盘。风暴眼中的华夏证券最终被中信证券收购,逃过一劫后更名为中信建投。

五年后,由于“一个参与,一个控制”的政策出台,即一家公司只能持有一家券商,中信证券将其在中信建投的大部分股份出售给北京国家行政中心。截至今年上半年,中信证券仅持有中信建投5.01%的股权。

这段过往的历史在今年被反复用来创作话题。合并传闻传出后,上交所紧急向中信证券和中信建投发出查询,核实事实。

今年7月3日,两家公司联合发表声明,称从未有过股权并购计划。在声明中,两家公司特别提到,他们在接到询问后,已经与管理层和股东核实了媒体的报道,根据口头核实的结果,没有合并计划。

谣言现已被澄清。继续探索,如果中信证券和中信建投真的打算合并,对券商行业的冲击将超过国泰君安的合并,以及深湾宏远的合并。

今年上半年,中信证券和中信建投的净资本分别为879.2亿元和572.3亿元,营业收入分别为267.4亿元和99亿元。虽然中国证券和中信证券的规模和业绩还有差距,但两者的市值已经具有可比性。

今年7月2日,中信证券市值攀升至2886亿元,一度超过中信证券的2827亿元,成为券商类股的领头羊。截至10月27日,中信证券和中国证券的市值分别为3744.89亿元和3357.53亿元。

领先券商股票之争愈演愈烈。

投资银行是领导者

科技创新板加快企业上市,创业板实行注册制。每当资本市场发生变化

2018年2月,原中央汇金非银行部主任李格平正式出任中国证券总裁。上任不久,李格平带领中信建设投资,同年6月在A股上市。

新官员上任三把火,第一把火点燃了上市梦。其次,李格平开始改革中国证券的组织结构,特别是投资银行业务。

在李格平之前,中信建投的业务结构分为经纪管理委员会、投资银行部、资本市场部、债券承销部等扁平化部门。

李格平上任后,对业务条线进行了重组,将业务部门的结构以委员会的形式整合为投资银行委员会、经纪业务委员会和机构业务委员会。其中,原投资银行部、资本市场部、债券承销部划归投资银行委员会管辖,新设M&A部、创新融资部,形成投资银行业务新体系。

在那些日子里,戏剧性的改革迫在眉睫。

2013年,投行业务龙头平安证券因万福盛科事件被暂停保荐业务。此后,中信建设投资、中信证券、CICC(报价601995,股票咨询)、华泰证券(报价601688,股票咨询)等投行进入了“三校一中”的混战。2018年,中信建投投行业务实现收入29.1亿元,击败众多竞争对手。它第一次登上榜首,在随后的比赛中没有落后。

财富管理有缺点

前两把火的成功,将中信建投推入券商第一梯队的行列。最后一把火,李格平想点燃中信建投最后一个短板,即经纪业务。

火从部门调整开始。上市前,经纪业务委员会由七个部门组成。但在2018年,李格平上任后,其下属部门减为4个,包括个人金融部、中小企业金融部、金融产品与创新事业部、运营管理部,取消了原机构金融部、业务管理部、综合管理部。

一年后,经纪业务的设置再次调整,中小企业金融部成为财富管理部。变化背后,中信建投剥离了原本面向个人和机构的经纪业务,经纪业务以个人客户为主。

但是,第三把火的效果没有前两把火立竿见影。

2018年,中国证券在其财务报告中披露了经纪业务各项指标的市场份额,如证券代理业务净收入、金融产品代理销售净收入、客户托管证券市值等。排名第9-10位的客户托管证券市值市场份额除外。

一年后,截至今年上半年,中信建投经纪业务各项指标的市场份额排名并未发生明显变化。

甚至在2019年至2020年期间,中信建投因频繁违规被营业部处罚。据不完全统计,其在黑龙江、湖北、浙江、上海等地的营业部因工作人员违规行为,已被当地证监局处罚四次。

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