「股票印花税」马云果然有钱任性!蚂蚁定价68.8元/股,代码688688!市值2.1万亿碾压茅台,对A股影响有多大

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摘要

  千呼万唤始出来,讨论了一整天的蚂蚁集团(行情688688,诊股)A股发行价,终于揭开谜底。10月26日晚间,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果

然而,在她开始向我们走来之前,我们打了一千次电话,催促了一整天,在A股讨论了蚂蚁集团的发行价格(报价为688688),最终解开了这个谜。

马云果然有钱任性!蚂蚁定价68.8元/股,代码688688!市值2.1万亿碾压茅台,对A股影响有多大

10月26日晚,蚂蚁集团发布了首次公开发行股票上市和科技创新板上市的公告。根据初步询价结果,发行人与共有人承销商户协商确定发行价格为68.80元/股。

A股码是688688,价格是68.80元/股,而这次h股的发行价是80.00港元/股。

老铁们看到这一串数字都会感叹。只有马云老师可以这么任性!

事实上,蚂蚁集团的真正控制者马云先生也在10月24日的金融外滩峰会上透露,蚂蚁的上市价格已经确定。“我自豪地宣布,蚂蚁上市的定价已于昨晚确定。这是一家大型科技公司首次在纽约以外设定价格。这是三年前我想都不敢想的事,但今天发生了。世界的变化是神奇的。”马云说。

基金君整理了这份公告的十大要点。

1,68.8元/股!

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价已完成,在查询了近万个投资机构账户后,最终确定A股发行价为每股68.8元。

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此外,港股在公布的发行价当天也是80港元,排除汇率影响后基本与A股持平。

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2.据估计,A股的筹款数额将超过1000亿元

根据发行价68.80元/股,在A股,行使超额配售选择权前,预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;如果完全行使A股超额配售选择权,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。蚂蚁集团公布战略投资者名单及支付金额,支付总额935.31亿元。

数据显示,A股前三的融资规模分别是农行(报价601288,诊断股)(港股01288)、中石油(报价601857,诊断股)、中国神华(报价601088,诊断股)(港股01088)。最初的筹资规模分别为685亿元、668亿元和668亿元,在科技创新板历史上,筹资规模最大的是SMIC(报价688981)(港股00981),达到532亿元,蚂蚁集团的筹资规模是其两倍。

3.A股的总市值为2.1万亿元

按68.8元/股的价格计算,这意味着最终A股发行的总市值为2.1万亿元。

2.1万亿是什么概念?一举超过茅台,成为A股市值第一,超过工行、平安、建行。

2.1万亿的估值比之前IPO之初2000亿美元的估值高出50%。然而,与此前-估值2.5万亿元和许多投资银行预测的3万亿元相比,-的贴现率约为20%和30%

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4.A股80%的初始发行量都给了战略配售

公告显示,A股首次战略配售股票发行数量为133656.48万股,占首次发行a股的80.00%

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5.估计对A股的影响不会太大

根据发行计划,蚂蚁金服将在A股,发行不超过16.7亿股新股,其中13.4亿股将战略性地放在股票,供机构和个人投资者在股票“创造新的”3.34亿股(绿鞋机制之前)。按每股价格计算,绿鞋之前A股的总筹资规模为1150亿元,其中A股机构和个人投资者的“创新”规模超过220亿元。

根据t

也就是说,虽然是全球最大的IPO,但是蚂蚁对A股的影响并没有那么大!这次A股融资总额突破1000亿元,但线下战略配售占比80%,合计约800-900亿元;只有20%,也就是220亿左右,需要二级市场来接手报价。

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数据显示,A股前三大融资规模分别为农行、中石油和神华,初始融资规模分别为685亿元、668亿元和666亿元。在科技创新板历史上,筹资规模最大的是SMIC,达到532亿元,蚂蚁集团的筹资规模是其两倍。

6.蚂蚁港股票的首次公开募股只被超额认购了一个小时

据市场消息,今晚,就在蚂蚁集团在香港上市一小时后,h股机构发行已被超额认购,人气堪比“双11”,创下新的市场纪录。据报道,其中大部分是10亿美元的大订单。据知情人士透露,在公布,蚂蚁定价后,来自国际投资者的订单蜂拥而至。

7、什么时候玩新的?顶级案例订阅或100%获胜

根据安排,10月27日,蚂蚁集团将进行网上路演;29日购买;30日公布胜率。

根据A股发行安排,蚂蚁集团预留3.34亿股给机构和个人投资者“创新”。按照2万亿元的市值计算,A股市场的“创新”规模将超过200亿元。

蚂蚁集团在线认购限额为31.7万股。根据之前的数据,网上顶格订阅额度与胜率呈正相关。网上顶格订阅限额越高,胜率越高。

数据显示,科技创新板新股中,中国郝彤(报价688009,诊断股)(港股03969)胜率最高,达到0.23%,认购限额为25.2万股;SMIC以0.21%排名第二,认购限额为42.1万股。基于这个推测,蚂蚁集团的成功率可能在0.2%左右。如果你申请顶岗,乘以胜率可以得到634配号,100%以上,也就是说申请蚂蚁集团顶岗的胜率可能高达100%。

8.蚂蚁股权的曝光,战争票的名单,可谓明星云集

在这次蚂蚁IPO中,80%的新发行股票最初是战略性配售的,这些资金大多来自有锁定期的场外增量资金。

蚂蚁金服为战略投资者设定了比12个月的监管要求更严格的锁定期。对于保荐人后续投资和生态圈匹配公开发行基金,以外的战略投资者,50%的股份限售12个月,50%限售24个月。这也意味着上述战略投资者,包括全球最大的主权财富基金基金和阿里巴巴,都将受到禁售期的约束。

战略布局结果显示,分配给天猫的金额为502.24亿元;淡马锡、阿布扎比投资局等多家机构已获拨款14.76亿元;宁德时报(报价300750)获拨款7.87亿元。许多基金公司

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9.社保基金追70亿

蚂蚁也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺。社保基金追加投资70亿元认购1亿多蚂蚁新股,成为阿里集团之外最大的战略投资者。

国家社会保障局副局长基金,陈文辉在外滩金融峰会上对蚂蚁集团喊道:我希望给全国人民更多的战争配额,赚更多的养老金。蚂蚁集团董事长敬先东在随后的讲话中回应道:“我们非常欢迎基金继续投资蚂蚁,做蚂蚁的长远股东”。

2015年,应马云邀请,社保基金向蚂蚁金服投资75亿元人民币,认购近7亿股。根据蚂蚁A股,的发行价,目前投资价值超过480亿元,五年内增长了近七倍。

10.国家社会保障持有

上市后,杭州韩军股份稀释至23.37%,杭州骏奥股份稀释至16.17%,阿里巴巴股份稀释至96.52亿股,稀释至31.77%(阿里巴巴股份包括77.63亿股A股股份、11.58亿股外资股、7.3亿股战略认购股份),则马云的控制权将稀释至39.55%,仍对公司拥有绝对控制权。

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国家社保是继阿里巴巴、杭州君澳、杭州君涵之后最大的机构投资者,持股2.3%。

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长河(港股0001)的子公司和记黄埔欧洲投资有限公司和长实地产的子公司好来宝有限公司分别持有891.27万股丙类股份,合计持有蚂蚁集团0.06%的股份

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A股面临“抽血效应”吗?

华西证券的电脑团队(报价002926)认为,巨无霸IPO融资带来的吸血鬼效应可能并不显著,即“蚂蚁不能踩大象”。回看巨无霸IPO项目:SMIC、京沪高铁(报价601816,诊断股)、邮储银行(报价601658,诊断股)(港股01658)、工业复联(报价601138,诊断股),团队统计了公司上市前后万德勤A指数的涨跌。结果显示了巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应

华西证券以SMIC为例。上市前几周市场继续上涨。由于上市日和询价日前后资金分流,市场确实有一定程度的下跌,但后期消化较快,没有受到出现的严重干扰,判断在全面深化改革、大幅扩容和引进外资后,对A股大规模IPO的短期影响逐渐减弱。随着A股市场的成熟,基本面和繁荣将是决定个股长期价值的核心因素,无论是对蚂蚁集团本身还是其他A股目标。

但兴业证券(报价601377)认为,蚂蚁集团上市首日对交易基金的分流效应可能高于SMIC。

兴业证券认为,IPO融资效应导致的市场下跌可能并不明显,而地标企业上市后带来的获利回吐和风险偏好冲击可能影响更大。在资本和筹码,大幅扩张之后,A股可能会变得更加不受IPO融资效应的短期影响。IPO对投资者的影响更多的体现在风险偏好上:SMIC上市推动了估值高居榜首的半导体板块的获利回吐,国泰君安(报价601211)(港股02611)对2015年牛市顶部脆弱的流动性有下行催化作用,工业复联上市是2018年众多市场震荡的一波。巨型IPO公司的上市日期可能比交款日期影响更大。

兴业证券指出,关注的个人投资者和机构有必要效仿交易,如果被动和主动基金推动蚂蚁集团上市后的优异表现,一方面可能会吸引个人投资者积极效仿配置;另一方面,由于蚂蚁集团在计算机和科技创新板等板块市场中占有很大比重,为了避免表现不佳的基准和相对表现,一些基金基金可能面临被动跟进交易,再次推高股价,从而形成正循环反馈。届时,板块的其他技术增长可能会面临更严峻的资本再平衡。GF证券(报价000776,股票咨询)(港股01776)认为,蚂蚁集团的“示范效应”主要体现在估值体系的重塑上,a股优质成长型股票可能会长期被市场给予高估值。蚂蚁作为对抗美国股市互联网巨头“FANNG”的企业,未来可能与美国科技股有更强的联动。

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马云:“我们五年前甚至三年前都没想过。”

蚂蚁集团的IPO规模受到了关注市场的很大影响。在最近的2020年外滩金融峰会上,马云透露了蚂蚁集团IPO的最新进展。

马云在演讲中介绍,“前天晚上我们确定了蚂蚁金服在上海的定价。这是人类历史上最大的融资定价。这件事发生在美国市场之外

马云坦言,“五年前,甚至三年前,我们想都没想过。”

马云曾在2014年的一次采访中表示:很遗憾阿里巴巴没能登陆A股

现在,蚂蚁将在A股,登陆,这意味着马云终于实现了六年前的承诺,也意味着第一家在A股万亿市值榜单上上市的互联网公司终于来到了出现。更令人欣慰的是,多年后,梦想成真,彼此变得更好。

马云在外滩峰会的演讲中说,当今世界很多问题只能靠创新来解决;今天,全球金融体系必须改革。否则不仅仅是失去机会的问题,世界就会陷入混乱。

马云说我们一直有一些思维惯性,总觉得要想和国际接轨,就要把欧美发达国家有而我们没有的“所谓空白”,填补国内空白。以填空为目标。

马云说,我总觉得填空有问题,要么是欧美先进,要么是我们要填。事实上,今天我们不应该与任何东西联系,适应哪个国家的标准,填补哪个差距。今天要思考的是如何与未来接轨,如何适应未来的标准,如何弥补未来的差距。我们要明白未来是什么样的,我们要做出什么样的制度,然后看别人怎么做。如果总是重复别人的语言,讨论别人设定的主题,不仅会失去现在,也会错过未来。

“当今世界的许多问题只能通过创新来解决;但真正的创新,没有人一定要带路,必须有人负责,因为创新必然会出错。问题不在于如何不犯错,而在于犯错后能不能改进改正,坚持创新。做无风险创新就是扼杀创新。很多情况下,把风险控制为零才是最大的风险。”马云说。

马云还表示,今天的全球金融体系必须改革。

他说,如果不改革全球金融体系,这不仅仅是一个失去机会的问题,而是一个导致世界陷入混乱的问题。创新领先监管是正常的,但当创新远远领先监管时,当创新的丰富程度远远超出监管的想象时,就不正常了,世界就陷入混乱。新金融是未来的方向,不管我们幸福与否,它一定会崛起;不管我们做不做,总有人会做。未来的标准必须是包容性的、绿色的和可持续的。更多关于股票配资关注股票配资平台http://www.04411.net的知识

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