「如何申购新股票」A股NO.1要来了!刚刚!蚂蚁AH股发行价敲定,募资2300亿创全球最大IPO!29家顶级机构疯抢

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  巨无霸要来了!10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团(行情688688,诊股)IPO初步询价完成,最终A股发行价确定为每股68.8元;港股发行价同日公布,为每股80港元。以总募资额来计算,不行使超

「如何申购新股票」A股NO.1要来了!刚刚!蚂蚁AH股发行价敲定,募资2300亿创全球最大IPO!29家顶级机构疯抢

巨无霸来了!

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO(报价688688,诊断股)初步询价完成,最终A股发行价确定为每股68.8元;同日,港股在公布的发行价为每股80港元。按募集资金总额计算,在不行使超额配售权的情况下,蚂蚁A H股将通过IPO方式募集约2300亿元,合约342亿美元,其中A股拟募集约1149亿元,港股约1141亿元,使蚂蚁集团成为全球规模最大的IPO。

蚂蚁集团在港交所宣布,预计h股将于11月5日(周四)上午9点开始交易,每批50只h股,h股代码为6688。一手入场费4040.31港元。10月29日,蚂蚁集团还将开始在线和离线认购A股代码为688688的A股,新股。

许多机构已经“抢购”了新的蚂蚁储备。根据蚂蚁集团在公布,的战略配售结果,阿里巴巴集团将通过杭天猫,持有蚂蚁集团约31.8%的股份,分配金额为502.24亿元,国家社保基金将追加投资70亿元认购蚂蚁集团逾1亿股新股,成为阿里集团之外最大的战略投资者。此外,淡马锡、阿布扎比投资局等机构获拨款14.76亿元。融资2300亿左右进入全球最大IPO,市值可能超过贵州茅台(报价600519,诊断股票)

10月26日晚,蚂蚁集团在上交所公布,经协商确定发行价为68.80元/股,线下发行不进行累计竞价询价。同时,蚂蚁集团还在HKEx公布,h股每股发行价格为80.00港元,排除汇率影响后(1港元兑0.86068元人民币),与A股基本持平。

结合之前的招股账面,蚂蚁集团发行后将持有A股股份233.79亿股,h股69.97亿股,发行后公司股本总规模约为303.76亿股(不含配股超额权益)。以此计算,蚂蚁集团上市后的市值将为233.79*68.8元,69.97*68.85元=20902亿元,折合3120.67亿美元。

目前,贵州茅台是A股,“市值第一兄弟”,总市值2.06万亿元。基于这一计算,蚂蚁集团将很有可能取代贵州茅台,成为A股市场总市值最高的上市公司。

根据公告,按照A股发行价68.80元/股,在行使A股超额配售选择权(“绿鞋”)前,预计发行人将共募集1149.45亿元;如果完全行使A股超额配售选择权,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元;港股募资1319.91亿港元(绿鞋机制推出前),超过阿里巴巴和工商银行(报601.398,港股01.398),仅次于友邦保险(港股01.299),位列港股IPO第二。

可比数据是Wind显示A股股票有12家IPO筹资300多亿,第一家是农行(报价601288,股票咨询)(港股01288)(筹资685.29亿)。今年上市的SMIC(报价688981,诊断股)(港股00981)(募资532.3亿元)和京沪高铁(报价601816,诊断股)(募资306.74亿元)分别排名第五和第八。

目前,世界上最大的IPO记录来自Saudi Aramco,该公司于2019年12月在沙特上市,IPO规模为256亿美元。今年1月,Saudi Aramco宣布使用“绿鞋机制”,将首次公开募股规模更新至294亿美元。按照现在的汇率,这个集资规模相当于196.5

公告称,蚂蚁集团A股将于2020年10月29日(T日)以此价格进行线上线下采购,采购时无需支付认购资金。其中,线下订阅时间为9:30-15336000,线上订阅时间为9:30-11336030、1:00-15:00。它在A股的股票代码是688688,购买代码是787688。

至于投资人资深投资银行家王的胜率也向记者计算:考虑到蚂蚁金服超额配售2.51亿股为首次发行,我们选择“在回调机制启动前,在超额配售启动后,根据网上首次发行额为3.1743亿股(扣除首次战略配售发行额后占发行额的54.29%)的数据,网上单账户申购上限为31.7万股,即上交所股票市值

“据了解,网上认购限额为31.7万股,对应634个号码;SMIC的最高订购量相当于842个号码;假设两家公司发行的认购总量相同,按照SMIC 0.212%的胜率,蚂蚁的胜率大概是0.16%,也就是顶购可以只是一个标志。”他分析。

目前科技创新板新股中,中国郝彤(报价688009,诊断股)(港股03969)胜率最高,达到0.2254%;SMIC以0.212%位居第二,是科技创新板块仅有的两家胜率超过0.2%的公司。也是市值超过200万的两个新股。

此外,公告显示,蚂蚁集团h股IPO将于10月27日在招股、10月30日在-举行。公司计划发行约16.71亿股h股,其中4176.8万股在香港发售,占2.5%,约16.29亿股在国际上发售。占97.5%,另有15%超过配股权利;h股发行价格为每股80.00港元,每批50股,这意味着投资者的一手入场费为4040.31港元。

值得一提的是,蚂蚁集团h股宣布,预计将于2020年11月5日(下周四)在联交所上市。蚂蚁金服的承销商户多达24家,包括花旗银行亚洲、摩根士丹利亚洲、CICC香港、建行国际、农行国际、中银国际、招商银行国际、工行国际和互联网经纪公司利弗莫尔证券。

“根据蚂蚁预计A和H将同时上市的推广计划,不排除这也是A股"的上市时间。一些熟悉投资银行业务的基金人告诉记者。机构基金“抢购”蚂蚁新股,国家社保基金追缴70亿元

公告首次披露蚂蚁金服科技创新板IPO战略投资者阵容,覆盖境内外29家顶级投资者,包括顶级主权基金,顶级国内保险公司、银行、大型国有企业和民营企业,均为机构长线基金。

根据蚂蚁集团的战略布局结果,公布,阿里巴巴集团通过浙江天猫科技有限公司获得502.24亿元的资金.

同一天晚上,阿里巴巴宣布公司以每股68.8元的发行价认购蚂蚁集团A股, 7.3亿股,认购总对价约为502亿元。发行后,阿里巴巴预计将持有蚂蚁集团约31.8%的股份,或31.2%的股份(如果承销商家充分行使认购A股发行和h股发行下的额外股份的选择权)。此次发行后,杭州韩军、杭州骏奥和杭州阿里巴巴分别持有蚂蚁集团67.5亿股、A股股本47.916亿股和68.93亿股

此外,社保基金公司追加投资70亿元人民币,认购超过1亿股新蚂蚁股份,成为阿里集团之外最大的战略投资者。

蚂蚁科技创新董事会的战略投资者还包括:加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布扎比投资局和其他全球主权基金;中国人寿

公告称,淡马锡、阿布扎比投资局等机构获配股14.76亿元,2145万股。同一天晚上,交通银行国际(港股03329)宣布,其子公司海南交通银行国际科创盛兴股权投资合伙企业(有限合伙)拟以发行价格认购蚂蚁集团A股,认购金额(不含经纪佣金和投资者股份的征费)为人民币6亿元。

“蚂蚁在科技创新板上市将引入增量投资者,这将有助于扩大科技创新板的投资者基础。更多合格投资者进入市场,将吸引更多优质标的在科技创新板上市,然后成熟的机构投资者引领发行定价,最终形成良性循环。”上海的一些本地投资银行家对此进行了分析。

此前,GF证券的一份研究报告(报价000776,诊断股)(港股01776)预测了蚂蚁上市后的走势:(1)由于发行前市场给予蚂蚁充分估值,二级市场的溢价有限,但短期回调也有限;(2)蚂蚁作为与美国股市互联网巨头FANNG的标杆企业,未来可能与美国科技股有更强的联动。

“相比于PayPal、美团等国内外新经济公司,蚂蚁的估值并不算贵。例如,全球有6家用户超过10亿的互联网和科技公司,即苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯和蚂蚁。相应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿元人民币(约合3185亿美元)。”一些研究机构的人和经纪公司的中国记者一起分析了一下。

在此人看来,按照发行价计算,对应蚂蚁的总市值约为2.1万亿元,接近之前很多投行预测的1.7万亿至2.5万亿元的中值。考虑到成长性,2020年发行价格对应的动态市盈率约为40倍,仍低于科技创新板块上市公司的平均市盈率。更多关于股票配资关注股票配资平台http://www.04411.net的知识

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