「000001股票」300549

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    英特尔发布 2020年 Q3业绩报告,云计算市场同比增长 15%:英特尔于近日发布了 2020年 Q3业绩报告:第三季度实现收入 183亿美元,同比下降 4%;其中数据中心业务收入约 59亿美

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英特尔发布2020年第三季度业绩报告,云计算市场同比增长15%:英特尔近日发布2020年第三季度业绩报告:第三季度实现营收183亿美元,同比增长4%下降;其中,数据中心业务营收约59亿美元,比下降高出7%,预计比下降第四季度高出25%。英特尔的数据中心业务收入主要分为三部分:云计算客户、政府和企业客户以及运营商客户。第三季度,这三类客户的收入增长率分别为15%、-47%和4%。从侧面看,IT显示政府和企业客户自建IT系统的规模在缩小,而整体走向云的步伐在加快。在全球疫情没有明显缓解的情况下,政府和企业客户的采购规模不会回到增长渠道;然而,云计算客户的购买规模将继续增长。对于全球互联网数据中心产业链中的公司来说,业绩的增长将得到持续的推动。

中国铁塔发布2020年第三季度业绩报告,新业务收入快速增长:中国铁塔近日发布2020年第三季度业绩报告:前三季度实现总收入602亿元,同比增长5.2%;其中,办公业务收入和跨行业业务收入的同比增长率分别约为37%和93%,明显高于塔式业务收入的增长率。房间业务和跨行业业务是中塔的新业务,也是未来的主要业务方向。5G时代,由于系统工作频率的提高,现有的写字楼、商场、地铁等室内场景使用的传统覆盖系统将无法为用户提供优质服务。引入新的室内覆盖系统势在必行。从中国大厦的客房服务收入来看,运营商对新的室内覆盖系统的投资明显高于室外基站系统。

投资建议:从整体战略来看,为避免受海外疫情和中美贸易摩擦影响较大的子产业链,关注业绩增长保持了公司和行业领先地位。虽然存在海外疫情等不确定因素,但互联网数据中心产业链受到的干扰较小。建议海外云计算厂商在关注的光模块供应商和腾讯公司的IDC运营服务商。新技术方向:在C端用户市场增长接近天花板的背景下,B端用户将成为通信行业的蓝海市场。有必要启动适合关注, B端客户的新技术方向,如天地网和SD-WAN的融合。

风险警告:1。运营商资本支出未按预期实施,运营商资本支出未按预期实施的风险,会使产业链中主要设备制造商及其上游配套供应商的业绩达不到预期;

2.华为设备芯片在出现被切断的风险华为的芯片来自许多国家的供应商。如果出现,的供应被切断,华为5G基站设备的出货产量将低于预期,这将影响其上游支持供应商的表现。比预期的少;3.国际比较方案资本支出低于预期的风险。阿里巴巴、腾讯等公司对数据中心的需求是国内IDC行业增长的主要动力。如果这些ICP公司的资本支出达不到预期,IDC运营商的业绩也会达不到预期。

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