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摘要

装配式建筑产业链图谱  装配式建筑所处的产业链上游主要是水泥、钢铁等原材料的供应商,以及装配式建筑所需的相关设备供应商。中游主要为建筑项目设计公司、预制构件的制造商、现场装配施工的承包商和装饰装修公司

预制建筑产业链图集

预制建筑所在的产业链上游,主要是预制建筑所需的水泥、钢材等原材料及相关设备的供应商。中游主要是建筑工程设计公司、预制构件制造商、现场组装承包商和装修公司。产业链的下游主要是项目开发和相应的预制建筑运营维护,一般由物业公司完成。

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政策规划:出台多层次政策,加快产业发展

-国家政策规划工业发展目标

在制造业转型升级的背景下,中央政府不断出台相关政策,促进预制建筑行业的发展。2016年9月,国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》号文件,指出要多层次、多角度发展预制建筑行业。近年来,一系列政策的颁布加快了我国预制建筑行业的发展。

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《“十三五”装配式建筑行动方案》明确指出,到2020年,我国新建建筑中预制建筑的比例将达到15%以上,其中重点推广领域超过20%,积极推广领域超过15%,鼓励推广领域超过10%。国家关于预制建筑的政策文件的颁布实施,为各省市预制建筑的发展指明了方向,为政府发展预制建筑、因地制宜制定产业发展规划奠定了基础。

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-地方政策积极合作促进工业发展

响应国家政策的号召,全国各省市相继出台了促进预制建筑行业发展的政策计划。根据“到2020年提出的预制建筑比例目标”,这些省市可分为三类:主动型(到2020年实现30%以上预制建筑的目标)、稳定型(到2020年实现15个-20%以上预制建筑的目标)和缓慢型(没有明确或详细的目标,或不超过15%)。

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可以看出,中国预制建筑规划最活跃的表现是华东,其次是华中。其中,北京、上海、天津、江西、江苏、浙江、山东、四川省市表现积极。上海甚至要求“十三五”期间全市预制建筑单体预制率在40%以上,或者装配率在60%以上。

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市场规模:新建装配式建筑面积不断扩大,比例逐渐增大

随着预制建筑项目在各地的积极推广,我国新型预制建筑的规模不断扩大。根据住房和城乡建设部的数据,2016年和2019年,-新建预制建筑逐年增加。2019年,全国新建装配式建筑4.18亿平方米,同比增长44.6%,近四年年均增长55%,占新建建筑面积的13.4%。

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市场结构:主体结构为预制混凝土结构,商品房居多

――从结构情况来看,主要是装配式混凝土结构

2019年,我国预制建筑仍以预制混凝土结构为主,剪力墙结构是预制混凝土住宅的主要形式。2019年新建预制混凝土结构建筑2.7亿平方米,占新建预制建筑的65.4%;预制钢结构建筑1.3亿平方米,占新开工预制建筑的30.4%;预制木结构242万平方米,其他混合结构1512万平方米。

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-从建筑应用角度:商品房居多

近年来,装配式建筑在商品房中的应用逐渐增多。在2019年新建的预制建筑中,有1.7亿平方米

文件显示,京津冀、长三角、珠三角为重点推广区域,其他常住人口300万以上的城市为积极推广区域,其他城市为鼓励推广区域。据-2017年和2019年统计,重点地区新建装配式建筑分别为7511万平方米、13538万平方米和19678万平方米,分别占全国的47.2%、46.8%和47.1%。装配式建筑在东部发达地区继续引领全国发展,其他省市也在逐步大规模发展。

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-企业竞争:民营企业是主要的零部件加工企业,国有企业在建筑和装配市场占据主导地位

预制建筑产业链的关键环节在于预制构件的生产和安装。从市场参与者来看,主要包括构件加工企业和建筑安装企业。其中,预制构件主要由民营企业加工,如精工钢结构(600496)、杭萧(600477)等。但在建筑领域,以中建(601668)集团为首的地方国企凭借资源优势牢牢占据行业领先地位。万科、碧桂园等房地产开发企业也在加强预制建筑业务的拓展,但短期内难以与国企竞争。

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发展前景:前景广阔的万亿市场

根据住房和城乡建设部的数据,近年来,中国的新建建筑面积一直在增加。根据往年新建建筑面积增长率,前瞻产业研究院预测,到2025年,我国新建建筑面积将超过35亿平方米。结合我国新建建筑面积的现状和未来趋势,以及我国预制建筑的建设规划,预计2025年我国新建预制建筑面积约为10.54亿平方米。随着技术的发展和成本的降低,预制建筑的成本在未来仍将是下降。以每平方米1950元的成本计算,2025年我国新开工的装配式建筑规模将达到2万亿元。

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更多数据请参考前瞻产业研究院《中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》,前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、工业园规划、产业投资等解决方案。

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