开源证券–通信行业点评报告:第四大运营商千亿投资 5G从可用到好用更进一步

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中国广电网络股份有限公司正式成立,700M更近一步,5G进程加速  中国广电网络(600831)股份有限公司正式在京成立,成为国内第四大运营商,根据公示的信息,股份公司注册资本达1012.01亿元,国

开源证券--通信行业点评报告:第四大运营商千亿投资 5G从可用到好用更进一步

中国广电网络股份有限公司正式成立,700M更近一步,5G进程加快

中国广播电视网(600831)有限公司在北京正式成立,成为中国第四大运营商。根据公开信息,其在公司注册的股本达到1012.01亿元。国家电网和阿里巴巴分别确认认购中国广电网络股份有限公司100亿股,分别获得9.88%的股份。预示着700Mhz5G无线接入网即将到来,700M的推广将有助于加速5G综合覆盖基网的实施。

“全国一个网络”的过程超出了预期,5G从可用到易于使用更进一步

回眸中国广电网络有限公司成立:2016年11月,中宣部、财政部、国家新闻出版广电总局联合发文,中国广电发起成立全国有线电视网络股份公司;2019年3月,签署全国有线电视网络整合发展战略合作;2020年3月,中国广播电视召开“确定‘全国一网’股份公司发起人参与工作的视频电话会议”;2020年10月,中国广播电视网络有限公司顺利完成揭牌仪式。股份公司乘势起航,更新机制,充分整合全国有线电视网优势资源和优质产业合作资源,重塑全国有线电视业务体系,深度整合5G网络,加快实现统一运营。中国广电将联合行业合作伙伴,加速700 MHz Z5G行业的成熟。700M将作为5G大范围覆盖的基础网络,既能满足5G网络在国内的持续、广泛覆盖,又能轻松满足电梯楼、地下停车场、高层建筑的信号差异和高密度覆盖区域的强信号需求。5G信号质量比2G好,速度会比4G快。5G全面使用的时代来临了。随着5G用户和数据流量的增加,出现将会有更多的5G应用

第四大运营商投入1000多亿,5G核心资产技术壁垒的优势为企业带来了持续的效益

中国广播电视总经理透露,中国广播电视计划投资近千亿元建设5G核心网、骨干传输网、运营支撑系统和5G融合媒体通信平台。主要设备供应商将首先受益于700M基站的建设。光模块产业空间进一步扩大。对于电信市场,在无线端,每个基站对应的光模块不受基站配置和频率的影响,只与基站数量有很强的相关性;同时,随着数据流量的增长,传输端光模块也需要同步升级。所以光模块是5G产业链中最灵活的板块。量价奇胜带来的高速光模块5G性能有望大幅提升,估值消化能力强;同时,数据通信市场有望跟上电信市场的需求,传输需求确定性强,可以进一步享受市场的高估值溢价。随着700M基站的发展,光模块热潮预计持续数年,核心资产具有长期投资价值。推荐对象:中兴(000063)(000063)、信益生(300502)(300502)、广信科技(002281)(002281)、剑桥科技(603083)(603083)、中集许闯(30033)受益对象:浪潮信息(000977)(000977)、梦网集团(002123)(002123)。

风险预警:5G建设和商业化低于预期风险;全球贸易和技术摩擦加剧了风险。

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