机构调研 | 传音控股:246家机构调研65家基金入场 现金流告负处于“失血”状态

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Photo by Markus Winkler on Unsplash 9月1日,深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”)董事长、总经理竺兆江,传音控股董事、副总经理严孟等人共接待246家机构

机构调研 | 传音控股:246家机构调研65家基金入场 现金流告负处于“失血”状态

马库斯温克勒在翁普拉什拍摄的照片

9月1日,深圳市传音控股有限公司(以下简称“传音控股”)董事长兼总经理朱、传音控股董事兼副总经理等人接受了246家机构的调查,其中包括上投莫、等65家管理公司、长江证券、中信证券等20家证券公司;四家保险资产管理公司,包括太平洋保险资产和太平资产。年内,川银控股出现,的最低价格为41.51元/股,截至10月14日,川银控股收盘价为98.42元/股。

2020年上半年,川银控股实现营业收入138.46亿元,同比增长31.81%,实现净利润10.91亿元,同比增长33.42%。同时,川银控股应收账款余额较前期同期末有所增加,由于本期对供应商的付款同比增加,处于“失血”状态。川银控股在-,的经营活动产生的净现金流量为人民币4.58亿元,同比减少154.36%。

首先,246家机构调查了65家基金公司,净利润经历了“过山车”。超过70%的收入来自非洲

9月29日,传音控股公布于9月1日通报了机构调查情况。传音集团董事长兼总经理朱、董事兼副总经理接受了246家机构的调查。其中,上投摩根、汇天富基金、郭芙基金等65家基金管理公司对其进行了研究;长江证券、国信证券、中信证券等20家证券公司对其进行了研究;中国人寿资产管理、太保资产、太平资产、中国人寿资产四家保险资产管理公司对此进行了调查。

9月1日,机构调查日,川银控股收盘价为104.67元/股。近日,收盘价10月9日股价为102.66元/股,收盘价10月12日为99.55元/股,收盘价10月13日为100.68元/股。截至10月14日,川银控股收盘价为98.42元/股。

3月30日,川银控股出现,的年内最低价格为41.51元/股,紧随其后的是震荡的趋势

川银控股成立于2013年8月21日,于2019年9月30日登陆上海证券交易所科创板块。主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营;主要产品有TECNO、itel、Infinix手机,包括功能手机和智能手机。

近年来,传音控股70%以上的收入来自智能手机产品。

在-,2017年和2019年,传音控股的手机产品收入分别为191.35亿元、214.29亿元和236.26亿元,分别占同期主营业务收入的97.68%、96.65%和96.03%。

同期,语音控股智能手机收入占主营业务收入的比例分别为63.02%、69.81%和71.47%;功能机收入分别占主营业务收入的34.66%、26.84%和24.56%。

销售区域方面,其销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东、南美等新兴市场国家。

在-,2017年和2019年川银控股来自非洲的销售收入分别为150.58亿元、171.4亿元和190.05亿元,分别占同期主营业务收入的76.86%、77.3%和77.25%。

值得注意的是,近年来传音控股的收入增速有所放缓,净利润增速出现了过山车。

据iFinD数据,2016年,-实现营业收入116.37亿元,200.44亿元,226.46亿元,253.46亿元。2017年,-同比分别增长72.24%、12.98%和11.92%;同期,川银控股实现净利润6300万元、67100万元、65700万元、1000万元

截至2020年上半年,川银控股营业收入138.46亿元,同比增长31.81%,净利润10.91亿元,同比增长33.42%。

在-,2016年和2019年,川银控股经营活动产生的净现金流量分别为6.22亿元、15.07亿元、20.73亿元和40.41亿元。

同期,川银控股的毛利率分别为20.59%、20.97%、24.45%和27.36%。

在-,2016年和2019年,川银控股扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为67.53%、22.89%、34.44%和29.04%。

二是应收账款增加,净经营现金流处于“失血”状态

在本次机器调查中,传音控股介绍了手机业务收入增长的原因、新的业务进展、竞争优势、核心技术、非洲不同地区的手机战略、销售模式、采购和生产模式等。

2020年上半年,川银控股在新市场的销售收入增加,这部分客户主要通过中国出口信用保险公司承保的信用销售和信用证的方式结算,导致应收账款余额比上年末同期有所增加。与此同时,川银控股由于这一时期供应商付款同比增加,处于“失血”状态,业务活动产生

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