自主化程度不断提升 光伏产业站上扩内需风口

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摘要

  近期,A股光伏板块持续躁动,其中有两条关键主线,一是多晶硅料、光伏玻璃等环节的供应偏紧,引发一轮涨价与抢货潮,二是市场对“十四五”时期以光伏为代表的新能源装机占比提升存在正面预期,“碳中和”目标的

自主化程度不断提升 光伏产业站上扩内需风口

最近,A股光伏板块一直躁动不安,有两条关键主线。首先,多晶硅材料和光伏玻璃供应紧张,引发了一波涨价和抢货浪潮。二是市场对“十四五”期间以光伏为代表的新能源装机容量增长抱有积极预期,“碳中和”的提出进一步增强了市场对这一预期的信心。

面对投资者的热情,国内光伏行业是否会重蹈覆辙?光伏行业的基本面真的很光明吗?

我们应该对这些问题持乐观态度。因为其中一个主要区别是,上一轮产业浪潮中,国内光伏产业两头都是,上游关键原料高纯结晶硅主要靠进口,下游市场主要在欧美,国内产业链环节主要在电池、元器件等低利润环节。国内光伏产业的发展一度依赖于国外市场的变化。

现在情况不同了。2019年国内光伏装机容量30GW。根据市场预测,2020年新增装机容量约为42GW。虽然这一水平还没有恢复到历史最高值,但国内市场在光伏新需求上的增长是事实。

与此同时,国内企业在高纯多晶硅材料方面的不足也逐渐得到弥补,甚至在成本和质量上比国外企业有优势。此外,国内企业在硅片、电池、元器件、辅助材料等方面的发展。也更加平衡,龙头企业不断扩大。这些都为国内光伏产业进入新的发展阶段奠定了基础。

国内市场的重要性也可以从另一个角度来观察,即近年来越来越多的光伏企业从海外资本市场退市转向A股,一方面国内资本市场体系的完善给这些企业带来了更多的资本运营便利;另一方面,通过利用资本市场,企业可以成长和发展,更好地参与市场竞争。

虽然“十四五”期间光伏等新能源发电行业如何设定目标尚不明确,但光伏行业人士普遍认为,新能源装机容量目标提高是一个大概率事件,不确定的是提高的程度。中国拥有最全面的光伏产业链,目标的推进有利于刺激光伏需求和绿色经济发展。

当然,国内光伏产业还有很多问题需要解决,比如如何解决光伏补贴的高额拖欠,技术演进的方向是什么,尤其是新技术分支的出现。此外,今年光伏行业经历了快速的降价和涨价过程,给行业的稳定运行带来了新的挑战。然而,随着自主程度的不断提高,光伏产业的未来逐渐明朗。特别是面对今年新型冠状病毒疫情的冲击和国际经贸形势的变化,中央提出了“双循环”的发展理念,其中之一就是依靠国内流通更好地挖掘内部潜力。从这个角度来看,光伏产业实际上是站在国内周期的尖端。更多关于股票配资关注股票配资平台http://www.04411.net的知识

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