三年狂赚100亿级!刚刚,又一造富神话上演!

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  中国基金报记者 李智  又一个造富神话!  10月9日,云顶新耀正式在香港联交所主板挂牌上市,股票代码为“1952.HK”。本次发行价格为每股55港元,国际发售的股份为3177.3万股,募集资金净

三年狂赚100亿级!刚刚,又一造富神话上演!

中国基金新闻记者李智

又一个富有的神话!

10月9日,云顶新耀正式在港交所主板上市,股票代码“1952。HK”。发行价为每股55港元,国际发行31,773,000股,净募集资金约32.841亿港元。本次公开配售股份共有认购人308,757人,胜率2%,认购倍数约为654.41倍。

该股开盘涨逾20%,最终收涨32.27%,至72.75港元,浮动利润为8,875港元。最新的总市值为206亿港元。

云顶新耀董事长兼执行董事付伟表示:“香港上市是公司发展的一个重要里程碑。公司希望通过上市,继续缩小中国与全球创新市场的距离,让患者得到更快更好的治疗。同时,它为员工提供了职业发展的平台,为股东,带来了利益,成为中国本土创新的名片和闪亮之星。”

云顶新耀背后的资本集团比较突出

成立仅3年,市值超过200亿

据公开信息,云顶新耀是康桥资本(CBC集团)于2017年7月创立的,康桥资本在公司的管理和运营中发挥了不可或缺的作用。

云顶新耀是一家生物制药公司,其业务包括潜在的全球同类或最佳疗法的许可、临床开发和商业化,包括临床研发阶段的8种高价值产品,在中国和其他亚洲市场具有巨大的商业潜力,以解决大中华区和亚太地区其他新兴市场未得到满足的医疗需求。

世邦魏理仕集团是一家私募医疗股份公司,投资于制药、生物技术、医疗技术和医疗服务等领域,投资组合多元化。在此之前,康桥资本筹集了3亿美元,成立了基金,私募医疗信贷有限公司,为享有特许权使用费、收入利息或其他具有稳定现金流的医疗保健产品和服务的中国企业提供了未稀释的替代融资。

除了康桥资本,云顶新耀还吸引了一批医疗卫生股权基金参与。值得一提的是,高淳资本是其主要投资者之一。

根据招股,云顶新耀公司章程,公司自成立以来已完成三轮融资,融资总额达4.2亿美元。

今年6月,云顶新耀完成了3.1亿美元的C系列融资。第一轮-融资包括嘉善SDIC 5000万美元的投资,这是云顶新耀于2020年3月17日宣布的与嘉善国家经济技术开发区和嘉善SDIC的广泛战略合作的一部分。c-第二轮融资由建东实业投资牵头,RA Capital Management和高陵资本共同牵头投资。现有投资者包括剑桥资本、鸬鹚、兰亭投资和HBM医疗保健投资也积极参与了这一轮融资。

此前,云顶新耀董事长兼康桥资本CEO付伟表示:“自2017年底成立以来,短短几年间取得了巨大的成就,我们对此感到非常自豪。”“强有力的投资者的参与,不仅凸显了公司早期的杰出成就,也体现了投资者对云顶新耀成长为地区领先的创新药物平台公司的信心。”

在此,招股,云顶新耀推出16只优质基石投资者认购。包括RA Capital、CBC、Janchor Partners、GIC、贝莱德、希尔豪斯Capital、蓝湖、欧宝等等。

由于云顶新药现有或未来的候选药物尚未商业化,云顶新药在报告期内未产生任何收入。财务报告显示,云顶新耀自成立以来,每年都产生净营业亏损。截至2018年12月31日和2019年12月31日,以及截至2019年3月31日和2020年3月31日的三个月,云顶新耀的净经营亏损分别为人民币1.272亿元、人民币1.761亿元、人民币3,030万元和人民币1.51亿元,近三年的经营亏损总额超过人民币4.5亿元。

康桥资本年内成功孵化2只新股

首席执行官付伟80岁了

根据天空调查数据,云顶新耀董事长付伟先生是淡马锡中国私募股权投资团队的创始人之一。后来,他在渣打私募股票基金,高盛和远东洪欣担任高管,并在基金投资国际顶级私募股票超过10年。

其创立的康桥资本专注于健康领域的投资,包括美国新药公司Clarus(纳斯达克公募阶段)、济川药业(成功借壳上市,三倍以上收益)、天津同仁堂(国有企业转制为民营控股和民族品牌)等。

事实上,云顶新耀已经是38岁的付伟创办并成功上市的第二家制药公司。

天京生物是康桥生物于2016年成立的创新型生物制药公司,并于今年1月在纳斯达克成功上市,成为第三家在美股上市的中国生物制药公司。截止10月9日,天京生物股价上涨近170%。目前总市值为23.02亿美元。

以云顶新耀为例,康桥资本共注入2亿美元,按目前市值206亿港元计算,为康桥创造了数百亿的回报。

此外,康桥资本还参与了多项固定涨幅。今年7月,陈康制药宣布拟以非公开发行股票的形式引入康桥资本作为战略投资者,并与其签署战略合作协议。该非公开发行股票的价格为32.09元/股,合计不超过10.56亿元,其中康桥资本认购金额为7亿元。

现在,康桥资本已成为基金在亚洲(世界第六)最大的医疗卫生专业投资。自成立以来,已在欧美成熟医药R&D企业与中国市场之间建立了全球性、即时性、顺畅性的联系体系,擅长将欧美新药R&D专利与国内强大的市场需求相结合。

核心药物的优势是显著的

国内市场前景广阔

云顶新耀的商业模式主要针对肿瘤、免疫学、心肾脏病、传染病四个治疗领域。在上述四个治疗领域中,处于临床后期,有丰富的一级或最佳候选药物产品渠道,具有巨大的短期市场潜力。这些地区有大量未满足的医疗需求、大量患者和全球可用的创新产品。

目前,该公司管道中最引人注目的产品是从免疫医学家引入的Trop-2靶向抗体缀合物(ADC)Sacitzumab Govitecan(Trelvy)。今年4月,该药物被FDA批准用于治疗转移性三阴性乳腺癌(mTNBC)患者,这些患者至少接受过转移性疾病的二线治疗。

据悉,云顶新耀在传染病方面的支柱资产是伊拉瓦西环素。该药物已在全球上市,并已被美国和欧盟批准用于治疗复杂的腹腔内感染。与此同时,在2020年4月,它获得了NDA卫生科学局的批准,允许使用强力霉素治疗癌症。新加坡是拥有强力霉素独家商业权的地区之一。一期PK桥接试验已在中国完成,计划于2021年上半年在中国提交新药申请(NDA)。

除以上两种产品外,目前第三临床阶段还有其他四种产品,早期临床阶段有两种产品。

云顶新荣耀招股书显示,中国医药市场排名世界第二。其规模从2015年的12,207亿元人民币增长至2019年的16,330亿元人民币,2015年至2019年复合年增长率为7.5%。预计市场将从2024年的22,288亿元人民币进一步增长到2030年的31,945亿元人民币,2024年至2030年的复合年增长率为6.2%。

与发达市场相比,新药在中国的上市被推迟了。根据Jost Sullivan报告,2014年至2020年6月,美国FDA批准的277种新药中,有142种(或52%)尚未在中国开始临床研发。由于临床项目和监管机构批准的延迟,中国许多疾病的治疗标准不同于北美或欧洲,这为介绍提供了一个很好的机会

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