二手光刻机拉来涨停、板块走高…光刻二字难道是“财富密码”?

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摘要

  昨天早盘,创业板在晶瑞股份(行情300655,诊股)要购买一台二手光刻机大利好带动下高开高走。晶瑞股份自己也收获了涨停,它所在的光刻胶板块其他股票也开始跟涨。在芯片制造过程中,沾上“光刻”俩字的事

  昨天早盘,创业板在晶瑞股份(行情300655,诊股)要购买一台二手光刻机大利好带动下高开高走。


  晶瑞股份自己也收获了涨停,它所在的光刻胶板块其他股票也开始跟涨。


  二手光刻机拉来涨停、板块走高…光刻二字难道是“财富密码”?


  在芯片制造过程中,沾上“光刻”俩字的事儿,不便宜也不容易。


  这台光刻机,不是直接搞芯片的


  要说买阿斯麦光刻机那可比买爱马仕铂金包难太多了,这台阿斯麦光刻机是通过代理商,从韩国厂商SK海力士那里买来了一台ASML二手光刻机设备,而且还是经过了询价、报价、投标等重重环节。

  不过这台光刻机并不是直接搞芯片的,晶瑞股份要拿它来做光刻胶。


  光刻胶是一种感光材料,硅片制造中,以液态状态,涂在硅片表面,干燥成胶膜。然后把设计的图像,从模板中转移到晶圆表面合适的位置。


  二手光刻机拉来涨停、板块走高…光刻二字难道是“财富密码”?


  芯片制造过程


  19年1月份,台积电就因为使用了不合格的光刻胶,导致报废了两批晶圆,影响到了高通、华为、苹果等客户的芯片制造,自身损失也超5亿美元。


  另外,其实在一周前,光刻胶作为“半导体的掌上明珠”就已经经过了一轮上涨。


  几天前,发改委出了一项扩大战略性新兴产业的名单,光刻胶就是被点名的第一个。


  单论光刻胶产业,既边缘又核心。


  边缘是因为光刻胶市场确实不大,其实到2022年全球光刻胶市场规模也不过100亿美元。但是光刻胶的质量和性能又是影响芯片性能、成品率的关键因素之一。


  而且这光刻胶之前也跟光刻机一样,产能有限,去买不如自己研发来的快。


  2019年中国光刻胶市场本土企业销售规模约70亿元,在全球的市占率约为10%不,同时我们目前掌握技术比较完善的是面板光刻胶,半导体用光刻胶占比仅2%。


  半导体光刻胶材料的制造技术主要集中在美国和日本手中,包括陶氏化学、JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、富士电子材料等企业,全球前五大光刻胶厂商,就占据了全球市场87%的份额。


  而且,疫情让进出口贸易不是很顺畅,但我国半导体光刻胶材料的需求可是很大滴,所以国产替代刻到了此时不上何时上的地步。


  另外,晶瑞股份已累计向合肥长鑫、士兰微(行情600460,诊股)等知名半导体制造商供应光刻胶。这么看来,晶瑞股份有这个决心,确实挺争气。


  二手光刻机都这么贵,阿斯麦有多赚钱


  说完了买光刻机要制造的光刻胶,再来说说这台能影响到资本市场起起伏伏的光刻机。


  在半导体材料中技术难度最大的就是光刻工艺,成本占整个芯片制造工艺的35%,耗费时间占整个芯片工艺的40-50%。


  据统计,在晶瑞股份之前,北京科华目前是国内唯一拥有荷兰ASML光刻机的已生产光刻胶并供货的光刻胶公司。宁波南大光电(行情300346,诊股)表示订购了一台光刻机结果还没到,加上中芯国际(行情688981,诊股)、长江存储、上海华虹六厂、粤芯半导体以外,大陆也就拥有两位数的ASML光刻机。


  目前全球前道光刻机被ASML、尼康、佳能完全垄断,但是全球高端光刻机市场几乎被荷兰ASML垄断,尤其是EUV领域,ASML是全球唯一供应商。


  晶瑞股份购买的光刻机类型是ASML的1900型号的光刻机,在2007年7月量产发货,可以助力客户将芯片量产制造能力扩展到36.5nm节点。也就是说,其实我们买了一台13年前的二手光刻机,还需要7000万元。


  二手光刻机拉来涨停、板块走高…光刻二字难道是“财富密码”?


  真贵啊!


  当然了,光刻机是值这么多钱的,毕竟阿斯麦公司一年也就能量产个一、二百台。


  2019年,ASML实现净销售额118.2亿欧元,折合人民币907亿元,光刻系统共售出229套,特别是高端领域的EUV光刻机方面,ASML在2019年也就交付26套,但是占销售额的31%。


  产量这么少,一是因为高端光刻机的技术也太难了,例如,因为空气分子会干扰EUV光线,生产过程得在真空环境。而且,机械的动作得精确到误差仅以皮秒(兆分之一秒)计。


  而是因为供求关系的缘故,光刻机本来也没几家买的起,这么贵一台,一旦提升就供过于求了,阿斯麦这不是自找麻烦吗?


  另外,光刻机也不好买,因为太贵了,当时为了利益绑定,阿斯麦有一个不成文的规定,要想获得优先供货权,就必须成为公司股东。


  三星、英特尔、台积电等世界芯片巨头都是阿斯麦的股东。现在很多公司想成为它的股东却求之不得,要想买到货必须得排队还得受干扰,反正就是买不到。


  和光刻机沾边就涨停


  由于光刻机、光刻胶的稀缺性,再加上大基金一、二期的支持,我发现“光刻”二字甚至成了整个大半导体板块的“财富密码”,沾点边就涨停。


  光刻胶概念股里还有一些公司是真正研究生产光刻胶的,但是生产光刻机概念股里,就不乏一些”妖股“了。


  国产光刻机的开发的公司只有一家:上海微电子装备。成立于2002年,真正从0开始,十几年就做这一件事。


  上微集团在之前90nm的基础上,宣布在2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion式光刻机,虽然与当前7nm芯片制备工艺还有大的差距,但也在逐渐减少与荷兰阿斯麦公司差距。


  所以,下次跟风的时候要搞清楚,像晶瑞股份用7000万的设备换来一个涨停板有理可循,但用几万块钱订单连拉好几个涨停板,就中了财富密码的圈套了!


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