重磅!刚刚,许家印搞定了!863亿战投集体力挺恒大,直接转普通股!回购义务“一笔勾销”

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  中国基金报记者 房佩燕  上周遭遇股债双杀的恒大,这几天开展了轰轰烈烈的反击战。  而刚刚,许家印再出重手:与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保

重磅!刚刚,许家印搞定了!863亿战投集体力挺恒大,直接转普通股!回购义务“一笔勾销”

  中国基金报记者 房佩燕

  上周遭遇股债双杀的恒大,这几天开展了轰轰烈烈的反击战。

  而刚刚,许家印再出重手:与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。

  而今天恒大债券连续第二日反弹,最大涨幅超11%!恒大股价也从暴跌超7%到微跌0.72%,时间拉长来看,早已收复上周跌幅。

  全体战投力挺恒大!

  863亿已转为普通股

  9月29日,恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。

  剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

  恒大地产与863亿战投签订补充协议

  许家印与863亿战投高管鼓掌庆祝

  恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式。

  分析人士认为,这一次全体战投都出面力挺恒大,在这么短的时间内完成1018亿战投的协议签署及商谈,战投一致同意放弃要求回购及增加股份的权益转为普通股,充分说明通过这几年的合作,所有战略投资者都分享到了恒大的发展红利,对恒大的经营管理与健康发展高度认可,对恒大的发展前景充满信心,才会坚定选择与恒大长期合作。

  此前开展轰轰烈烈“反击战”

  9月24日,一份网传文件在网上迅速流传。9月25日,恒大惨遭股债双杀,随后,恒大迅速开展了轰轰烈烈的“反击战”。

  1.紧急报案

  先是25日(周五)傍晚,直接公告回应网传文件系谣言,已向公安机关报案。

  2.深夜连发三条利好

  随后深夜,恒大连夜连发三条利好:

  1)恒大汽车拟申请在科创板上市;

  2)从未出现利息晚付,力证经营健康,其中提到:

  •   截至2020年9月24日,累计实现销售人民币5049亿元,同比增长11.4%;销售回款人民币4521亿元,同比增长51.3%。截至2020年6月30日,现金余额人民币2046亿元。

  •   自2020年9月3日起,公司推出全国楼盘大优惠,计划在2020年9月、10月两个月累计实现人民币2000亿元销售。

  •   全国在建项目共866个,均在正常开工建设。

  •   今年3月31日起,公司开始坚定不移实施‘高增长、控规模、降负债’的三年发展战略,即实现销售高增长,土地储备规模严格控制,有息负债力争每年下降人民币1500亿元。

      截至2020年9月24日,公司有息负债较2020年3月末已下降约人民币534亿元,融资成本下降2.24个百分点,提前归还2020年9月25日以後到期借款人民币435亿元,各项降负债成效积极显着。

  •   公司成立24年来,共计借款20523笔,从未出现利息晚付、本金逾期归还的情况。

  3)物业分拆申请获批,正式上市申请短期内将呈交。

  

  3.多家顶级投行力挺恒大

  27日(周日)晚,摩根大通、德银、里昂、银河联昌证券、 华泰证券 、星展银行等多家国际顶级投行更是纷纷表态,集体表示看好恒大在销售、降负债、发展多元化业务等方面的努力。

  德银:恒大庞大优质土储、强大执行力将确保其完成8000亿内控销售目标,预计1300亿战投中至少一半将延续合作,此次调整带来增持良机。

  里昂:恒大已制定明确的三年降负债计划,加上物业与汽车分拆上市融资,相信降负债成效将远超市场预期,股价调整为投资者带来了抄底良机。

  摩根大通:市场对谣言反应过度,预计恒大将与战略投资者达成延期共识,目前估值极具吸引力。

  星展:股价大幅回调主要因为被卖空,恒大销售业绩强劲,加上与战投重新谈判的潜在利好,将引发空头回补和股价大幅反弹。

  银河联昌:恒大物业和汽车分拆上市,将推动净负债率大降50个百分点,加上严控拿地,预计2021年恒大净负债率将大幅降至100%以下。

  华泰证券:恒大销售及回款表现强劲,汽车和物业分拆上市有望带来500亿现金流,财务状况将得到进一步保障。

  4.好友出手相助,斥资6700万港元购买恒大债券

  28日(周一)早间,中誉集团在港交所发布的公告称,2020年9月25日(下午四时后),已于公开市场收购本金总额各为500万美元(约3900万港元)的2021年到期6.25%中国恒大票据及2021年到期8.9%中国恒大票据,总代价分别约为429万美元(约3346万港元)及435万美元(约3393万港元)。

  中誉集团是一家年收入1413万美元的放债公司。在股东名单中,曾出现了香港大D会核心成员,包括刘銮雄、郑裕彤以及张松桥。

  中誉集团表示,收购中国恒大票据是集团主要活动金融工具投资业务的一部分。鉴于中国恒大票据之利率高于香港商业银行提供的港元定期存款╱美元定期存款的利率,及收购事项将为集团带来更高及稳定之回报,董事认为收购事项属公平合理,并符合公司及其股东的整体利益。

  5.泛海国际抄底2.3亿恒大债

  9月28日晚间,泛海酒店公告称,9月25日,泛海国际购买人及泛海酒店购买人在公开市场上购买总代价约为2942万美元(相等于约 2.29亿港元)恒大债券。

  值得注意的是,今年以来,泛海国际购买恒大债不断。

  恒大系股债反弹

  市场对恒大的信心正在重新恢复

  而在恒大这一系列重拳出击后,恒大系股债出现明显反弹。

  今天,中国恒大从一度暴跌超7%,随后反弹,收跌0.72%。

  而昨日更是直接暴涨超20%,至此,自9月24日以来,中国恒大股价不仅收复跌幅,还累计涨超2%。

  同样的情况也在恒大债券上演。

  9月29日,在继28日反弹后,恒大债券连续第二日反弹!恒大债“20恒大01”收盘涨逾11%,“15恒大03”涨近10%,“19恒大02”涨逾8%,“19恒大01”涨逾6%。


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