刚配股半年又推百亿定增!天风证券欲募128亿“补血”,再融资高峰来袭?券业已迎千亿“弹药”

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  又一券商公布百亿定增预案,2020年果然成了券商再融资大年!9月28日晚间,天风证券(行情601162,诊股)发布公告,拟向不超过35名投资者募集资金不超过128亿元,募集资金拟用于发展投资与交易

  又一券商公布百亿定增预案,2020年果然成了券商再融资大年!


  9月28日晚间,天风证券(行情601162,诊股)发布公告,拟向不超过35名投资者募集资金不超过128亿元,募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金。

刚配股半年,又推百亿定增!天风证券欲募128亿


  “此次非公开发行有利于公司增强资金实力,优化业务结构,把握市场机会,持续提升服务实体经济能力和综合服务能力。”天风证券相关负责人表示。


  Wind数据显示,2019年全年,券商定增再融资没有一单落地。2020年,在资本市场改革加速的背景下,各大券商积极“补血”,定增和配股等再融资快速落地实施。


  截至目前,6家券商完成定增募资金额合计达612亿元。还有浙商证券(行情601878,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、西部证券(行情002673,诊股)、天风证券等,合计共433亿定增在路上。此外,已有5家券商完成配股,募资合计318亿元,同时还有华安、红塔和国元合计175亿配股正在推进。


  计划募资128亿元


  随着资本市场改革加速推进,我国资本市场迎来新一轮的发展窗口期,证券公司作为资本市场的核心参与主体,资本金实力已成为证券公司核心竞争力。


  9月28日晚间,天风证券发布公告称,董事会审议通过《2020年度非公开发行A股股票预案》,拟向不超过35名投资者募集资金不超过128亿元,发行数量不超过20亿股。定增完成后,持股比例超过5%的特定发行对象,限售期为48个月,持股比例5%以下的,限售期6个月。


  目前本次发行尚无确定的对象,将面向符合证监会规定的基金公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他境内法人投资者、自然人发行,信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。


  天风证券相关负责人表示,天风证券是一家典型的混合所有制券商,除公众股东外,“天风股权呈现3个1/3的特点”,一部分为武汉国资、省联投等湖北和武汉国资平台,一部分为人福医药(行情600079,诊股)、陕西大德等大型民营企业,第三部分为信达、中航信托、光大金控等泛同业机构。


  在监管部门放宽券业外资准入门槛下,天风证券此次非公开发行是否会有外资投资者值得期待。“希望通过此次非公开发行,与内资、外资,大型国有和民营企业等各类投资者,特别是国际知名机构建立紧密的战略合作关系,通过进一步优化股东结构提升公司发展天际线。”天风相关负责人表示。


  某券商非银分析师表示,证券公司的净资本实力直接影响了其业务资质和业务规模,是证券公司抗风险、稳发展的重要基石。


  证券业协会公布的2020年上半年净资本排名显示,天风证券仅以122.64亿排名行业第41。该分析师表示,今年以来包括天风证券在内的多家券商密集“补血”符合市场规律。天风证券作为一家中型证券公司,只有加快补充资本实力,把握当下券业发展的新机遇,才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。


  值得注意的是,今年3月19日,天风证券发布公告实施配股,配股价格为3.60元/股,可配股份数量共计15.54亿股,股权登记日为3月10日,拟募集资金总额将不超过80亿元。最终有效认购数量为14.86亿股,认购金额为53.49亿元。


  资金投向五大领域,与恒泰整合备受期待


  根据天风证券的定增预案,定增募集的资金总额不超过128亿元(含),在扣除发行费用后拟投入发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金等五大领域。其中,投入在扩大信用业务规模方面的资金最高,达到49亿元。


刚配股半年,又推百亿定增!天风证券欲募128亿


  具体来看:


  第一,发展投资与交易业务规模的募集资金不超过38亿元。根据中国证券业协会发布的证券公司经营数据,自营收入已经连续两年超过经纪业务,成为证券公司第一大收入来源。与头部证券公司相比,天风证券的自营投资规模占比偏小,存在较大的提升空间。


  第二,扩大信用业务规模的募集资金不超过49亿元。在目前行业佣金率普遍下调的大背景下,通过发展信用业务,挖掘客户综合金融服务需求,将有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力;同时,信用业务作为资本消耗性业务,需占用大量的流动性,通过本次发行募集资金对信用业务的投入,公司可以扩大以融资融券业务为代表的信用业务规模。


  第三,增加对子公司的投入的募集资金不超过13亿元。子公司可以拓展业务规模,抓住市场机遇,带来更良好、更稳健的业绩回报。


  第四,偿还债务的募集资金规模不超过26亿元。截至 2020年6月30日,公司合并资产负债率为 69.15%,扣除代理买卖证券款后的资产负债率为63.75%;母公司有息负债总额为368.62亿元,有息负债占总资产的比率为59.23%。


  第五,其他营运资金安排的募集资金规模不超过2亿元。


  值得注意的是,在通过定增募资预案后,天风证券与恒泰的整合也备受关注。“天风若能抓住本轮资本市场发展新机遇,加快与恒泰证券资源整合,或将进入行业第一方阵。”某行业人士表示。


  今年上半年,天风证券在完成恒泰证券26.49%股权收购的情况下,总资产已经达到740.83亿元,归母净资产177.27亿元,较上年同期上涨23.64%和46.23%。今年1—7月,母公司营业收入和净利润分别为22.52亿元和5.48亿元,其中净利润是2019全年的近1.8倍。


  据了解,天风证券的优势在于机构服务能力较强,研究、资管、投行、并购等业务主要指标均已进入行业前20名,而恒泰在零售业务上较为强势,还握有公募基金和和托管牌照。“两者从业务上看,形成了较好的互补,有望形成1+1大于2的效果。”值得一提的是,一周前天风证券副总裁翟晨曦已出任新华基金联席董事长,而天风总裁王琳晶已出任恒泰直投子公司恒泰长财的董事长。


  据了解,天风证券已向恒泰证券派驻了2名董事、1名监事及包括联席总裁、财务总监、董秘等多位高管,双方业务对接已全面启动,开始一体化运行。


  2020年成券商再融资大年


  Wind数据显示,2019年全年,券商定增再融资没有一单落地。2020年,在资本市场改革加速的背景下,各大券商积极“补血”,定增和配股等再融资快速落地实施。


  截至目前,已有中信、国信、海通等6家券商完成定增,募资金额合计达612亿元;还有浙商证券、中信建投、西部证券累计高达305亿的定增方案,加上天风证券,合计共433亿定增在路上。


刚配股半年,又推百亿定增!天风证券欲募128亿


  配股方面,今年已有5家券商完成配股,募资合计318亿元,其中招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)配股127.04亿元。同时,9月3日,红塔证券(行情601236,诊股)拟募资不超过80亿元的配股发行方案获中国烟草总公司同意;华安证券(行情600909,诊股)、国元证券(行情000728,诊股)的配股方案正在推进中,3家配股募资金额合计不超过175亿元。


  9月25日,证监会新闻发言人常德鹏表示,为便利上市公司再融资,更大力度支持上市公司利用资本市场做优做强,证监会对上市公司再融资实施分类审核。


  行业人士表示,再融资政策进一步放宽利好券商板块以及上市公司主体。


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