万联证券–8月纺织服装行业电商数据跟踪:男女装同比实现高增长 FILA、李宁等表现亮眼

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摘要

万联证券行业核心观点: 8月淘系平台服装行业(含女装/女士精品、男装、童装/婴儿装/亲子装、运动服/休闲服装和运动鞋)成交额为 483亿元,同比+39%,环比-13%,。其中女装和男装板块为本月成交额

万联证券--8月纺织服装行业电商数据跟踪:男女装同比实现高增长 FILA、李宁等表现亮眼

  

  万联证券行业核心观点: 8月淘系平台服装行业(含女装/女士精品、男装、童装/婴儿装/亲子装、运动服/休闲服装和运动鞋)成交额为 483亿元,同比+39%,环比-13%,。其中女装和男装板块为本月成交额同比增长主要驱动板块,本月女装/女士精品成交额为 288亿元,同比+44%,环比-28%;男装成交额为 98亿元,同比+46%,环比+14%;品牌方面,男装和童装板块的品牌整体表现较好,跟踪的 7个重点品牌均实现全网成交额同比正增长。短期来看,纺织服装需求量进一步释放,线上销售持续向好,线上布局强势的品牌将迎来投资良机。中长期来看,未来随着人们外出活动次数的增加和锻炼身体习惯的养成,体育服饰需求正迎来反弹。建议关注受疫情影响而超跌的优质运动鞋服龙头企业。

  投资要点:

  行业数据跟踪:8月,淘系平台服装行业(含女装/女士精品、男装、童装/婴儿装/亲子装、运动服/休闲服装和运动鞋)成交额为 483亿元,同比+39%,环比-13%。其中,女装/女士精品成交额为 288亿元,同比+44%,环比-28%;男装成交额为 98亿元,同比+46%,环比+14%;运动服/休闲服装成交额为 16亿元,同比+32%,环比+10%;运动鞋成交额为 35亿元,同比+11%,环比+32%;

  童装/婴儿装/亲子装成交额为 46亿元,同比+27%,环比+47%。

  重点品牌淘系平台全网数据跟踪:8月,我们跟踪主要品牌全网成交额整体表现较好,20个主要品牌中 15个实现同比增长。1)男装女装:海澜之家(600398)、七匹狼(002029)销售额同比+61%/+39%;2)童装:

  安踏儿童表现亮眼,销售额同比+85%;3)休闲服装:太平鸟(603877)、美邦销售额同比+49%/+6%优于同业,森马、拉夏贝尔同比下滑明显;

  4)运动鞋服:FILA、李宁表现最优,销售额分别同比+85%/+37%,特步、阿迪达斯、361°同比出现下滑。

  重点品牌天猫官方旗舰店数据跟踪:8月我们重点跟踪的 28个品牌中,18个品牌官方旗舰店实现销售额同比正增长。男装、童装和家纺的重点品牌旗舰店销售额同比增速表现较好。细分来看,1)男装女装:除红豆和歌力思(603808)销售额同比录得负增长之外,其余品牌旗舰店销售额均同比正增长,其中,海澜之家、七匹狼同比大幅增长 64%;2)童装:安踏儿童表现耀眼,销售额同比+103%,巴拉巴拉、安奈儿(002875)销售额同比+21%/+4%;3)休闲服装:

  品牌分化明显,太平鸟、美邦服饰(002269)、森马、拉夏贝尔销售额同比+33%/+10%/+9%/-59%;4)运动服装:安踏集团旗下 FILA 和李宁品牌表现优秀,分别同比+76%/+75%; 5)家纺:罗莱、水星家纺(603365)、富安娜(002327)、梦洁旗舰店销售额同比+87%/+30%/+26%/+14%。

  风险因素:疫情复发、市场竞争加剧、存货跌价损失风险。

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