山西证券–轻工制造行业《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》点评:完善集成化建筑部品 利好家具大宗业务量利空间

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摘要

9月4日,住建部等9部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》(以下简称《意见》),为全面贯彻新发展理念,推动城乡建设绿色发展和高质量发展,以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级,打造具有国

山西证券--轻工制造行业《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》点评:完善集成化建筑部品 利好家具大宗业务量利空间

  

  9月4日,住建部等9部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》(以下简称《意见》),为全面贯彻新发展理念,推动城乡建设绿色发展和高质量发展,以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级,打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌,《意见》提出了九方面针对性措施,包括加强系统化集成设计、优化构件和部品部件生产、推广精益化施工、加快信息技术融合发展、创新组织管理模式、强化科技支撑、加快专业人才培育、开展新型建筑工业化项目评价、加大政策扶持力度。

  事件点评:

  推动全产业链协同,推动地产公司、装修公司、建材部件、家居部品等产业链上下游角色衔接融合,从“分蛋糕”逐步转为一起“做蛋糕”,合作共赢、利益共享,利好提前布局整装战略、精装修工程渠道的家具上市公司。住建部等9部门此次提出九方面针对性意见,加强系统化集成设计被放在首位,明确提出推动全产业链协同,“优化项目前期技术策划方案,统筹规划设计、构件和部品部件生产运输、施工安装和运营维护管理。引导建设单位和工程总承包单位以建筑最终产品和综合效益为目标,推进产业链上下游资源共享、系统集成和联动发展”。在过去,毛坯房是消费者装修的主流,因此装修流程决定入场顺序,产业链上游=流量入口+销售话语权,家具公司零售业务应对上游家装公司、房地产商所传导的压力,更多是一种竞争关系,而近年来,精装房、绿色建筑、装配式建筑等一系列新型建筑在国家政策推动下加速崛起,家具上市公司与地产公司、装修公司展开深度合作,大力开拓工程和整装渠道,我们认为提前布局的公司具备产品、产能、管理、资源和经验优势,更容易与产业链其他参与方形成“系统集成”、“联动发展”。

  优化构件和部品部件生产,完善集成化建筑部品,对卫浴、厨房、地板和木门等领域的家居部品供应商构成确定性利好。方案提出:“提高整体卫浴、集成厨房、整体门窗等建筑部品的产业配套能力,逐步形成标准化、系列化的建筑部品供应体系。”以海鸥住工(002084)整装卫浴为例,定制整装卫浴从材料到施工过程在绿色环保、节材、节能、节水、节时等方面提升,同步加强信息化、智能制造以及工业物联网的信息管理建设等,符合政策支持方向。今年海鸥住工整装卫浴业务迎来首次爆发,2020H1整装卫浴接单3.79亿元(同比+170.71%),其中Q2接单金额达到2.81亿元(同比+295.77%),位居行业第一。

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