产能过剩?猪肉板块股票集体“大跳水”

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唐人神(002567)董事长陶一山近日判断,明年初猪肉价格将迎来拐点,后续猪肉价格跌幅或超出市场预期。出于市场对后续猪肉供需的担忧,猪肉板块集体连跌两日。虽然有数据显示,今年上半年养猪头均盈利可高至1

产能过剩?猪肉板块股票集体“大跳水”

  唐人神(002567)董事长陶一山近日判断,明年初猪肉价格将迎来拐点,后续猪肉价格跌幅或超出市场预期。出于市场对后续猪肉供需的担忧,猪肉板块集体连跌两日。虽然有数据显示,今年上半年养猪头均盈利可高至1500元以上,头部企业业绩爆发,但企业的快速扩张仍令市场猜测,后续生猪产能过剩或难避免。

  猪肉板块两日跌去800多亿元

  上周五收盘前,唐人神董事长陶一山表示,猪肉价格拐点在明年初。据他判断,国内各大生猪养殖企业已发布或在建的养猪项目总产能达到20亿头,但国内消费仅6.5亿头。此前业内有预测称,2022年猪肉价格将跌至10元/斤,但其认为价格低点或至4-5元/斤。

  受消息影响,生猪养殖板块9月7日集体大跌,天邦股份(002124)和正邦科技(002157)接近跌停。昨日,生猪养殖板块继续集体走弱, 猪产业指数下跌1.18%。据新快报记者计算,猪肉板块25只个股昨日总市值相比上周五已跌去824亿元。

  此前不久,多只猪肉股才因亮丽的半年报而股价大涨。上半年,牧原股份(002714)、新希望和唐人神分别盈利117.6亿元、31.6亿元和4.3亿元,同比数倍增长。上半年,唐人神养猪头均盈利1600余元。

  后续养猪行情走势有争议

  实际上,市场对猪肉价格走势和生猪养殖盈利情况持有不同判断。

  本周一,新希望总裁张明贵表示,唐人神董事长所提的数据有待确认,产能如此快速扩大也不具备现实基础。从市场规律而言,一旦猪肉价格跌破20元/斤或养殖成本线,扩产的企业和养殖户大部分会观望或出清,不可能下跌至5元/斤左右的水平。同样持乐观态度的国泰君安研报表示,头部企业疫情防控能力提升将促进养殖存栏迎来拐点,养殖后周期景气度持续回升,中长期看好。

  但华西证券(002926)9月7日发布的研报中,分析师周莎指出,高盈利刺激下的生猪产能快速恢复已增大猪价下行压力,而粮食供给无法短期内快速上升,养殖成本也相应上涨。在未来2-3年的下行周期中,生猪养殖企业将因此而异常艰难。

  新快报记者从广州市价格监测预警系统获知,自7月上旬猪肉价格明显上涨后,8月至今猪肉价格维持高位小幅波动。据该系统数据及记者走访零售端获知,排骨、五花肉价格目前分别在41元/斤和30元/斤左右。排除近期暴雨、运输成本上涨等因素,后续猪肉价格回落情况还需根据供需关系判断。而据经营数据及企业扩产速度看,市场对产能过剩的担忧并非空穴来风。

  今年,新希望计划生猪销量为800万头,明后两年的最低销量目标分别提升至2500万头和4000万头。仅8月份,温氏股份(300498)、天邦股份等8家生猪养殖企业共发布了15份关于开展生猪养殖项目、投入生猪养殖资金、设立相关子公司或向子公司增资的公告。与此同时,商品猪售价已现下降趋势,8月份,温氏股份毛猪及新希望商品猪售价分别环比下降了1.1%和3%。

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