航运价格指数再创新高 相关个股涨涨涨

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美西航线(SCFI)运价指数创下4年历史新高后,近一个多月来仍一路上涨,如今站上了3758美元/FEU(40英尺集装箱)。  自去年底以来,该指数的涨幅已高达153.8%。  “截至9月4日,美西航线

  美西航线(SCFI)运价指数创下4年历史新高后,近一个多月来仍一路上涨,如今站上了3758美元/FEU(40英尺集装箱)。

  自去年底以来,该指数的涨幅已高达153.8%。

  “截至9月4日,美西航线(SCFI)运价指数已达到3758点,创下该指数自2009年创制以来最高水平。”中国船舶工业综合技术经济研究院副院长包张静说。

  他向上海证券报记者表示,尽管美西航线班次正快速复航,但现阶段仍无法匹配市场需求扩张步伐,导致短期内运力供需关系持续从紧,进而加速推升美西航线运价,并有望继续上行。

  受此影响,A股相关个股股价(如中远海控(601919))不断震荡上涨,70天之内大涨超过70%。

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  航运价格暴涨 逼得网红董事长喊话

  9月4日,美西航线(SCFI)运价指数站在了3758美元/FEU的历史高点之上。至此,该指数已经站在3000美元/FEU之上整整一个月有余。

  自6月以来,另一重要海运指数――波罗的海干散货运价指数(BDI)也一路狂飙。7月6日,BDI报1956点,创去年9月以来的最高水平,不到两个月的时间大涨近400%,目前保持在1500点左右的高位振荡。

  航运价格的上涨直接“刺痛”网红董事长。

  8月初,乐歌股份(300729)董事长项乐宏,已经被逼得通过微博公开发文,呼吁降低出口集装箱海运价格,并将该条微博置于首页。他呼吁“增加运量,平抑集装箱的出运价格到合理区间”。

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  包张静向上海证券报记者表示,随着运价上涨,8月份已经有一些原本闲置的运力快速回归市场。有数据显示,8月运力同比增长7%(美线甚至出现了少量加班船)。

  需求超预期 推动运价涨不停

  运力增加,而运价却仍大幅上涨,主要是由于需求超预期。

  中金公司研究部董事总经理、交通运输及基础设施研究主管杨鑫认为,数据显示,7月美线需求同比增长1.1%。

  海关总署的数据显示,7月中国外贸数据远超预期,外贸进口、出口继续保持双双正增长,出口首次实现两位数增长。而今日刚刚公布的数据显示,8月份,我国外贸进出口2.88万亿元,增长6%。其中,出口1.65万亿元,增长11.6%。

  据分析,从终端需求来看,超预期可归纳为如下三大原因:

  其一,政府救济金填补了居民收入的下降,隔离导致服务消费减少而商品消费增加。

  其二,从品类上来看,除了个人防护物资的需求外,居家隔离带来的相关需求也出现明显增长,如家居家具、健身器材、办公用品以及学生开学远程上课所需设备。

  其三,客户担心集装箱缺箱,因而必须提前订舱保证按时发运成功,由此导致美线部分“抢运”。

  2020年或迎来航运业变革元年

  有分析人士认为,全球疫情从年初持续至今,航运市场也经历了大起大落,加之整个航运业的整合,2020年或成为航运业变革之元年。

  杨鑫认为,未来运力供给的增速并不高,如果需求保持稳定增长,未来运价的平均中枢比过去10年或有提升。

  据分析,集装箱航运行业集中度大幅提升,前十大运力的份额占比已从10年前低于60%提高到83%,龙头公司的战略重心也逐渐由份额扩张转向价值链(报关、报检、货代等服务)扩张。对此,包张静也分析认为,此次航运价格从稳定到上涨,离不开班轮业联盟机制与各公司的自律和默契。

  杨鑫分析认为,基于目前的行业格局,市场从长期角度可期待行业盈利中枢和估值水平的抬升。即使旺季过后集装箱航运运价会出现一定程度的季节性环比回落,但最终运价仍有望超预期。

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