华西证券–通信行业研究周报:5G+工业行业跟踪洞察

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一、本周投资观点1、低估值、业绩确定性的行业龙头仍然是市场关注重点,持续推荐TCL科技(000100)、金卡智能(300349)、中国联通(600050)、航天信息(600271)、东方国信(3001

华西证券--通信行业研究周报:5G+工业行业跟踪洞察

  

  一、本周投资观点1、低估值、业绩确定性的行业龙头仍然是市场关注重点,持续推荐TCL科技(000100)、金卡智能(300349)、中国联通(600050)、航天信息(600271)、东方国信(300166)等,受益标的包括中天科技(600522)、爱施德(002416)等。2、长期标的及观点:1)国内公募REITs试点推进重点关注光环新网(300383)、沙钢股份(002075)(钢铁行业联合覆盖)等自有数据中心物业资产的估值提升。2)受益于5G承载网建设,业绩稳健,估值提升:紫光股份(000938)(计算机行业联合覆盖)、烽火通信(600498)等。3)受益于流量拉动,持续稳健成长:亿联网络(300628)、光环新网、天孚通信(300394)、星网锐捷(002396)等。4)低估值,基本面持续同比或环比改善:航天信息(计算机行业联合)、海格通信(002465)、金卡智能(机械行业联合覆盖)、TCL科技(电子行业联合覆盖)等。5)物联网业务向NB-IoT/Cat1/5G网络迁移,物联网模组和下游应用企业有望受益:移远通信(603236)、移为通信(300590)。二、周专题:5G+工业行业跟踪洞察1、5G网络成为工业互联网新的产业变量:当前工业制造领域使用的无线通信协议众多、各有不足且相对封闭,工业设备互联互通难,严重制约了设备上云,亟需构建能够兼容、多种协议的新一代无线技术体系。5G网络较Zigbee、WiFi、工业专用无线等无线连接有着低时延、高可靠等多项优势,有望统一无线网络接入方式。2、工业互联网场景较为分散,当前5G工业重点项目在钢铁能源、机械制造、交通运输等行业分布较为广阔。移动性场景中,物流、仓储移动终端需求:如AGV、车辆、AR终端、机器人、机器视觉等。光纤不易覆盖场景智慧工地、港口、矿区,需要辅助MEC、切片等技术保障远程操控等应用的网络时延和稳定性。三、风险提示:工业互联网投入过高,工业企业投资受限;5GSA渗透率不足;产业生态链不完备,商业模式不清晰。

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