万联证券–通信行业周观点:三大运营商公布7月运营情况 5G价值逐步显现

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国务院:芯片自给率未来5年要达70%去年仅为30%。半导体行业作为通信信息产业的核心,其地位十分重要,A股多只芯片股市值超千亿。然而中国半导体行业起步晚,相对于国际水平还有一定的差距。最近芯片产业利好

万联证券--通信行业周观点:三大运营商公布7月运营情况 5G价值逐步显现

  

  国务院:芯片自给率未来5年要达70%去年仅为30%。半导体行业作为通信信息产业的核心,其地位十分重要,A股多只芯片股市值超千亿。然而中国半导体行业起步晚,相对于国际水平还有一定的差距。最近芯片产业利好政策频频出台,对于这个需要大量人才、技术与资金的行业,国家的大力支持和关注犹如一剂强心剂,给予了企业更多的信心,促进国内半导体行业发展和前进。

  三大运营商7月份运营情况:下半场正式开局5G仍为竞争焦点。总体来看,由于近年来人口红利趋于饱和,运营商们也早已走出舒适圈,开始近身搏杀。2020年度计三大运营商划新建50万个基站,覆盖全国地级以上城市,预计9月即将完成全年5G建设计划。5G独立组网在2020年9月商用。5G基站的建设对于推动产业升级至关重要,若相关基站建设规模加速扩张,将利好产业链上下游。

  中国联通(600050)发布《5G行业专网白皮书》。上半年,国家“新基建”战略和疫情进一步加速经济社会数字化、网络化、智能化转型需求。这次《白皮书》的发布进一步的规范了上下游产业链的行业标准,有利于通过广泛合作,深度融合,协同创新,发挥终端设备供应商、技术服务提供商、通信运营商、应用开发商、垂直行业、平台提供商等各自优势,推动5G产业链发展壮大,带动各方共同成长,共享发展成果。

  投资建议:光通信领域推荐持续关注中际旭创(300308)、光迅科技(002281);通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯(000063)、星网锐捷(002396);所有主营业务均为5G建设核心料号的铭普光磁(002902);国内测试领域综合服务龙头东方中科(002819);光纤光缆行业龙头长飞光纤(601869);运营商增长潜力股中国联通。

  风险因素:5G渗透速度不达预期、全球经济环境恶化超过预期。

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