5G、苹果迎重磅利好 后市如何演绎?周四迎来关键时刻

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  创业板2.0时代正式开启!本周一,创业板正式迎来新的规则,同时还有18只新股上市。从运行情况来看,创业板早盘一度剧烈杀跌,但随后走出V型反弹,全天走势相对较为平稳。从盘面看,创业板2.0首日有四大

  创业板2.0时代正式开启!


  本周一,创业板正式迎来新的规则,同时还有18只新股上市。从运行情况来看,创业板早盘一度剧烈杀跌,但随后走出V型反弹,全天走势相对较为平稳。从盘面看,创业板2.0首日有四大超预期,分别是新股首日表现远超市场预期,其中康泰医学(行情300869,诊股)一度涨幅超过29倍,收盘仍以上涨超过10倍收报;一些绩差股的表现超预期;支撑市场的板块略超预期;外资的给力程度也超预期。

  从行业的角度来看,苹果产业链和5G产业链又有重磅利好。据外媒报道,iPhone12将在10月正式发布,苹果股价也持续创出历史新高;此外,据周一俄罗斯电视台8月23日报道,俄罗斯外长拉夫罗夫当天在一个论坛上宣布,俄罗斯准备与中国以及华为公司在5G技术方面开展合作。市场后续如何演绎?本周四可能是关键。


  1天29倍,创业板2.0四大超预期


  创业板新股康泰医学尾盘剧烈波动,14:28分和14:41分连续2次触发临停后股价最高触及308元,涨幅一度扩大至2931%,截至收盘涨幅为1061%报118元,成交额15.7亿,换手率达68.61%。


5G、苹果迎重磅利好 后市如何演绎?周四迎来关键时刻


  从整体涨幅来看,18只股票有10只股票涨幅超过100%,除康泰医学之外,卡倍亿(行情300863,诊股)涨幅也非常大,收盘上涨达743%。


5G、苹果迎重磅利好 后市如何演绎?周四迎来关键时刻


  其实,在此之前,市场对于创业板注册制首批新股的预期并不算高。以康泰医学为例,市场认为,属于医疗器械行业,报告期内其毛利率水平在业内也处于一般水平。此外,由于新冠疫情,此前医药医疗在经历一波狂涨之后,目前处于调整态势,上市时机不算太好。卡倍亿的主要产品为汽车线缆,招股书直接说明进入了国产特斯拉体系,但营收占比并不算太高。相反,市场对于锋尚文化(行情300860,诊股)和捷强装备(行情300875,诊股)等股票的期待比较高,但这两只股票并未在首日跑出来。


  除了新股表现大超预期之外,创业板实施交易新规首日,一些绩差股的表现也超过预期,比如坚瑞沃能(行情300116,诊股)、中潜股份(行情300526,诊股)、天山生物(行情300313,诊股)等封死涨停板。此外,支撑创业板的板块也超预期,由于疫苗出现利空,这批创业板指的权重股一度杀跌,市场一度预期东方财富(行情300059,诊股)等金融科技会支撑大市,但未曾想苹果产业链、5G以及新能源跑了出来,给予创业板较强支撑;而更令人意外的是,上周连续净卖出的外资也未在今天添乱,反而大举杀入深市。


  两大产业链重磅利好加持


  资金的流向必然是因为所在行业发生了较大的利好。周一,苹果产业链和5G皆在利好出现。


  首先,苹果股价继续创历史,上周五收盘大涨超5%,市值来到2.13万亿元。


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  其次,据外媒报道,iPhone12将在10月正式发布。据说,iPhone 12全系将会采用A14 Bionic处理器、摄像头与内存均有不同程度上的升级,会新增一颗3D ToF镜头,进一步强化AR功能在现实生活中的使用。此外,iPhone 12系列还将支持5G,实现5G双膜,并将带来更好的信号体验。


  第三,据环球时报,周一俄罗斯电视台8月23日报道,俄罗斯外长拉夫罗夫当天在一个论坛上宣布,俄罗斯准备与中国以及华为公司在5G技术方面开展合作。


  报道称,拉夫罗夫在讲话中承诺,在相关问题上,俄罗斯不会效仿美国。他强调:“我们没有(美国)那样的习惯和传统。”相反,俄罗斯有兴趣与其他国家互动,“共同创造,并将现代技术引入实际生活”。据悉,俄罗斯最大电信运营商俄罗斯移动通信系统公司(MTS)2019年6月与华为签署了一项协议,以开发5G连接并在2019年和2020年在俄初步推出这些网络。俄新社7月28日报道称,MTS成为俄罗斯第一个获得许可,可以在全俄83个地区提供5G服务的公司。


  可能是受美股市场科技股提振,香港科技股也表现十分火热。恒生科技指数一度上涨2%,港股阿里巴巴一度涨超5%,至历史新高266.00港元/股,市值超5.7万亿港元。美团点评更是一度上涨超10%,腾讯控股也一度上涨近5%。


  市场后续如何演绎?


  无论是美股还是国内的创业板,目前的估值水平并不算低。这其中,美股的估值水平已经来到了历史的相对高位,但这个市场的科技股还在涨。这背后的原因其实就是货币,过多的货币。因此,美联储将是全球科技股的“灯塔”。


  美联储的货币政策框架审视结果有望在近期公布,其中可能采用“平均通胀目标制”尤为市场所关注。8月27日本周四晚21:10,美联储主席Powell将在Jackson Hole会议上就货币政策框架审视做视频演讲,可能事先透露部分方向。中金公司认为,美联储将在9月FOMC议息会议公布政策框架审查结果,采用“平均通胀目标制”;一旦“平均通胀目标制”落地希望明确,市场通胀预期中枢可能上移,推动实际利率下行。


  过去10年来,美联储面临两个挑战:一是通胀持续处于低位,削弱了美联储政策利率抬升的空间,也就限制了美联储在应对衰退时的降息空间;二是通胀迟迟不能达到2%的目标,也可能导致市场通胀预期不能被很好锚定,存在预期下行风险。


  为应对挑战,美联储于2018年11月宣布开启政策框架审视,考察美联储货币政策策略、工具、以及沟通方式,是否足以完成国会赋予的保障物价稳定和充分就业的双重目标。美联储原本预计在2020年中前完成并公布最终结果,但因新冠疫情而被迫延后。从近期美联储官员表态,以及上周公布的7月FOMC议息会议纪要看,美联储在9月议息会议上宣布评估结果的概率较大。当然,离美国大选只有两个多月时间。在这两个月时间里,美联储给出明确指引的可能性也不大,更有可能是等到大选揭晓之后,才会推出相关举措。

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