民生证券:光伏、IDC硬件、面板、IC封测、信创等配置性价比相对高

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  民生证券指出,市场普遍的认知是科技属于成长板块,但行业本身还兼具强周期属性,周期驱动来源来源于产品和技术的迭代,具体体现为6年通信资本开支周期、3年消费电子产品周期、和3年的半导体周期叠加。本轮科

民生证券:光伏、IDC硬件、面板、IC封测、信创等配置性价比相对高

  民生证券指出,市场普遍的认知是科技属于成长板块,但行业本身还兼具强周期属性,周期驱动来源来源于产品和技术的迭代,具体体现为6年通信资本开支周期、3年消费电子产品周期、和3年的半导体周期叠加。本轮科技周期处于三周期叠加向上的拐点。从基本面到股市映射看,费城半导体盈利周期与半导体周期趋同,估值周期领先盈利周期一年,且2010年后费城半导体指数估值波动区间稳定,当前指数PE处于历史高位,但净利增速的回升从年初才开始启动。A股电子行业盈利与半导体周期相关,估值与基本面周期相关性较弱。结合行业短长期景气改善前景和未来两年相对估值,A股科技细分产业中光伏、风能、IDC硬件、智能手机、面板、IC封测、信创配置性价比相对高。

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