国元证券–化妆品行业七月数据跟踪:美妆消费淡季增长放缓 御泥坊、润百颜表现亮眼

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行业数据跟踪2020年07月淘系平台化妆品类(美容护肤+彩妆)成交额合计为180.21亿元,同比增长36.59%。其中美容护肤类成交额124.26亿元,同比增长32.78%;彩妆类成交额为55.95亿

国元证券--化妆品行业七月数据跟踪:美妆消费淡季增长放缓 御泥坊、润百颜表现亮眼

  

  行业数据跟踪2020年07月淘系平台化妆品类(美容护肤+彩妆)成交额合计为180.21亿元,同比增长36.59%。其中美容护肤类成交额124.26亿元,同比增长32.78%;彩妆类成交额为55.95亿元,同比增长45.87%。

  重点上市公司数据&重要事件跟踪重点品牌天猫旗舰店数据:珀莱雅(603605)成交额7935万元,同比-33.50%,新品双抗小夜灯眼霜月销6万+;彩棠成交额1362万元,同比+516.18%,爆款粉底液月销4万+。丸美成交额1142万元,同比-11.67%,平价引流产品小棕瓶精华月销4万+。佰草集成交额619万元,同比-41.88%;玉泽成交额1136万,同比+68.61%,直播投放减少后增速回落。御泥坊成交额额6418万元,同比+194.55%,爆款单品氨基酸泥浆面膜月销22万+。华熙生物旗下润百颜、米蓓尔、夸迪、肌活旗舰店销售额分别为3904、2161、1706、441万元,同比增速为867%、3284%、14647%、-18.59%,其中夸迪近期增长迅猛。重要事件跟踪:1)2020年7月3日珀莱雅推出今年第三款重磅新品“双抗小夜灯眼霜”,通过品牌代言人蔡徐坤+THE9女团三位产品推荐官成功触达年轻群体,首发月销即达到6万+。2)珀莱雅旗下化妆师品牌彩棠近期加大营销投放,成功打造燕窝粉底液与高光修容盘两大爆品,月销分别超4万+与2万+,7月品牌销售额同比增长500%+。重点上市公司线下门店跟踪:截至2020年8月9日,珀莱雅:主品牌有专柜886个,华东地区占比46.61%;优资莱单品牌店数量未有变化。佰草集:公司积极精简线下门店,百货专柜减少82家减至1078个;专营门店减少11家至68家;养美空间门店数量减少24家至158家。丸美门店数量未有更新。

  投资建议2020年1-7月限额以上批发和零售业化妆品类同比+1.0%,增速跑赢社零10.9pct,长期成长逻辑不改,维持行业“推荐”评级。继续关注对行业趋势把握精准的大众化妆品龙头珀莱雅、定位中高端并差异化主打眼霜的丸美股份(603983)、多品牌多渠道+重点品牌焕活的上海家化(600315)、底部反转+代理业务放量的御家汇(300740)、化妆品上游ODM龙头青松股份(300132)。

  风险提示行业景气度下滑、品牌竞争加剧、渠道拓展不及预期、疫情影响加剧。

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