国盛证券–交通运输行业周报:看好国内航空市场恢复 危化品储存迎专项检查整治

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本周核心观点:1)航空:6月旅客周转量环比改善,跨省团队旅游有条件恢复,目前板块估值和油价处底部区间,推荐低成本航空运营恢复较快的春秋航空(601021)、国内线占比较高的华夏航空(002928)。2

国盛证券--交通运输行业周报:看好国内航空市场恢复 危化品储存迎专项检查整治

  

  本周核心观点:1)航空:6月旅客周转量环比改善,跨省团队旅游有条件恢复,目前板块估值和油价处底部区间,推荐低成本航空运营恢复较快的春秋航空(601021)、国内线占比较高的华夏航空(002928)。2)快递:6月快递业务量增速为36.8%,市场竞争有所缓和,上半年,顺丰生鲜寄递共送出近2.5亿件快递,同比增长139%。重点关注顺丰、中通、韵达、圆通。3)物流:危化品行业长期供需不平衡,仓储和运输需求旺盛,我们推荐密尔克卫(603713),仓储业务持续发力,并购优质仓储资源,中报业绩超预期。4)机场:由于机场商业模式和成长性较好,短期受疫情影响但从长期来看机场板块投资价值凸显。受免税市场做大预期,国际航线有望边际增长,建议重点关注上海机场(600009)、白云机场(600004)。

  行情回顾:本周交运指数上涨0.96%,沪深300指数上涨0.27%,跑赢0.69%,排名第16/28。交运板块涨幅前五的个股为东莞控股(000828)(49.09%)、海汽集团(603069)(31.74%)、渤海轮渡(603167)(29.73%)、德新交运(603032)(16.78%)、申通地铁(600834)(15.32%);跌幅前五的个股为ST长投(600119)(-10.97%)、新宁物流(300013)(-10.61%)、华贸物流(603128)(-5.73%)、山东高速(600350)(-4.89%)、顺丰控股(002352)(-4.54%)。

  行业重点数据跟踪:干散:BDI指数为1501点,环比上升11.19%;CDFI指数为874.57点,环比上升7.60%。油运:BDTI指数为507.00点,环比上升0.20%;BCTI指数为350.00,环比下降1.69%;CTFI指数为675.65点,环比下降4.88%。集运:CCFI指数为864.86点,环比下降0.08%;SCFI指数为1107.39点,环比上升0.36%。航空:布伦特原油44.40元/桶,环比上升4.13%;2020年8月,航空煤油出厂价(含税)为2,891.00元/吨,环比上升6.17%;美元兑人民币中间价为6.9408,环比下降0.59%。2020年6月,民航旅客周转量为439.76亿人公里,环比上升18.88%;民航货邮周转量为21.35亿吨公里,环比上升1.97%。2020年5月,民航正班客座率为68.50%,同比下降16.77%。铁路:2020年6月,全国铁路货运量为3.79亿吨,同比上升7.00%。公路:2020年6月,全国公路货运量为30.85亿吨,同比下降13.97%。快递:2020年6月,规模以上快递业务收入797.00亿元,同比增长23.91%;快递业务量为74.70亿件,同比增长36.79%;快递单价为10.67元,同比下降9.41%;快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.1。

  本周要闻:港口:山东港口烟台港40万吨级码头投入使用。物流:国务院安委办、应急管理部部署开展全国危化品储存安全专项检查整治。

  风险提示:宏观经济增速低于预期风险、人民币汇率贬值风险、油价大幅上涨风险。

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