国盛证券–通信行业周报:工业互联网 投资正当时

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本周受中美关系影响,市场情绪有所波动,我们认为在此大背景下,内循环的重要性将更加凸显,工业互联网作为5G最重要的应用场景,将承担内循环的重要历史使命,其中物联网作为重要基础支持,也将进入发展大时代,详

国盛证券--通信行业周报:工业互联网 投资正当时

  

  本周受中美关系影响,市场情绪有所波动,我们认为在此大背景下,内循环的重要性将更加凸显,工业互联网作为5G最重要的应用场景,将承担内循环的重要历史使命,其中物联网作为重要基础支持,也将进入发展大时代,详情请参考本周发布的工业互联网和物联网专题深度报告。本周重点推荐:

  (1)工业互联网:能科股份(603859)603859、移远通信(603236)603236、广和通(300638)300638、佳讯飞鸿(300213)3002

  13、运达科技(300440)300440、奇安信688561。

  (2)军工通信:七一二6037

  12、特发信息(000070)000070、海格通信(002465)002465、振芯科技(300101)300101。

  (3)光通信:新易盛(300502)300502、光迅科技(002281)002281、天孚通信(300394)300394、中际旭创(300308)300308、剑桥科技(603083)603083、华西股份(000936)000936、中天科技(600522)600522。

  (4)数据中心:沙钢股份(002075)002075、数据港(603881)603881、光环新网(300383)300383、奥飞数据(300738)300738、英维克(002837)002837。

  (5)5G基建:中兴通讯(000063)000063。华为携手近50家企业,启动5GtoB生态。华为近50家合作伙伴发布了首批5G行业应用及《华为5G行业应用合作伙伴手册》,宣告5GtoB生态圈正式启动。华为在过去一年中启动了5GtoB生态圈的建设,目前已有46家行业伙伴加入,涵盖5G通信模组、行业终端、天线产业链各个环节,以及智慧港口、智慧医院、智慧城市等各行业的头部企业,预计今年将有100多款5G行业终端上市。华为承诺向行业生态伙伴开放toB的OpenLab,以进行相应对接和测试,共同孵化整个5G行业市场,并呼吁更多企业加入5GtoB生态圈,共创5G繁荣。

  中国移动重启5G消息系统设备集采,5G消息落地在即。中国移动启动了第二次2020至2021年5G消息系统设备集中采购,最高投标限额为4.05亿元,项目中标人为2个。根据中国移动的集采公告显示,中国移动将采用虚拟化方式集中建设5G消息中心以及MaaP平台设备,采购内容为短信处理能力82.6万条/秒,消息用户容量为1亿户,MaaP平台处理能力为8.26万条/台。我们认为,中国移动重启5G消息系统设备集采,是5G消息落地应用的重要标志,将会利好具备RCS平台技术以及解决方案的公司。

  2020世界物联网博览会正式揭幕,中国移动发布共享5G+云网融合工业互联网。中国移动分享发布了“5G+云网融合工业互联网平台”成果。我们认为,物联网的应用越来越广泛,尤其与5G融合发展,可以有效推动人工智能、工业互联网、大数据、云计算等技术的创新与应用,成为新基建的“底座”项目。5G+云网融合将在数字化浪潮中将迅速发展,依托中国移动强大5G网络、遍布各地市的数据中心和生态聚合能力,为各类行业的数字化转型升级提供强大引擎。

  风险提示:贸易摩擦加剧,5G进度不达预期。

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