光大证券–医药生物行业跨市场周报:坚守“内循环”时代的医药优质赛道

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行情回顾:医药板块略有回调。上周,A股医药生物指数下跌0.68%,跑输沪深300指数0.96pp,跑输创业板综指0.51pp,排名25/28,主要是前期连续上涨后略有回调。港股恒生医疗健康指数收涨1.

光大证券--医药生物行业跨市场周报:坚守“内循环”时代的医药优质赛道

  

  行情回顾:医药板块略有回调。上周,A股医药生物指数下跌0.68%,跑输沪深300指数0.96pp,跑输创业板综指0.51pp,排名25/28,主要是前期连续上涨后略有回调。港股恒生医疗健康指数收涨1.0%,跑赢恒生国企指数0.8pp,排名6/11。上市公司研发进度跟踪:上周,信达生物的IBI102和IBI310、海思科(002653)的HSK3486乳状注射液、康弘药业(002773)的盐酸左米那普仑缓释胶囊临床申请新进承办。上周,科伦药业(002422)的KL280006注射液、广生堂(300436)的GST-HG131片、歌礼药业的ASC41正在进行1期临床。本周观点:坚守“内循环”时代的医药优质赛道。“内循环”时代,医药科技(如创新药、高端设备)与消费(如疫苗、中医药)有望逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,科技创新和关键技术攻关打造新优势,发挥庞大内需潜力,联通国内外市场,实现更加强劲可持续的发展。推荐恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)(A+H)、复宏汉霖-B(H)、迈瑞医疗(300760)、安图生物(603658)、威高股份(H)、乐普医疗(300003)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、康希诺生物-B(H)、云南白药(000538)、片仔癀(600436)、同仁堂(600085)。下半年策略:“疫”后寻机,“长受益+快复苏”两大主线。后疫情时代,医药中的多个子行业有望借此实现快速普及、升级,建议关注CXO、疫苗、血制品、互联网医疗、医疗防护、医疗硬件等长受益方向,推荐药明康德(603259)、药石科技(300725)、凯莱英(002821)、智飞生物、双林生物(000403)、大参林(603233)、平安好医生(H)、英科医疗(300677)、安图生物、迈瑞医疗、润达医疗(603108)。另外,因为疫情被暂时延后的需求可能在后疫情时代快速复苏,建议关注医疗服务和耗材、生长激素等快复苏方向,推荐欧普康视(300595)、康德莱(603987)、威高股份(H)、长春高新(000661)。风险提示:药品/耗材降价风险;行业“黑天鹅”事件;研发失败风险。

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