太平洋–通信设备行业周报:中移动加快5G消息集采 下一步投资风口在应用

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    一、中国移动启动5G消息系统设备集采:采用虚拟化方式集中建设5G消息中心以及MaaP平台设备,最高投标限额为4.05亿。5G消息(RCS)是基于融合通信技术推出的手机短信升级服务。相比于传统短

太平洋--通信设备行业周报:中移动加快5G消息集采 下一步投资风口在应用

  

  一、中国移动启动5G消息系统设备集采:采用虚拟化方式集中建设5G消息中心以及MaaP平台设备,最高投标限额为4.05亿。5G消息(RCS)是基于融合通信技术推出的手机短信升级服务。相比于传统短信只能通过文字或简单的图片彩信来显示信息,用户只需要用真实的手机号码作为登录帐号,就可以在短信界面使用流量发送图片、音频、视频、定位等富媒体消息。企业可以通过类似服务号的形式与用户互动,用户也可以在RCS界面内实现搜索、交互、购物、支付等。本周中国移动启动了2020年至2021年5G消息系统设备集中采购(第二次招标)。该项目采用虚拟化方式集中建设5G消息中心以及MaaP平台设备,采购内容为短信处理能力82.60万条/秒,消息用户容量为1亿户,MaaP平台处理能为8.26万条/秒。该项目中标人数量为2个,且设置最高投标限额为不含税40510万元。

  二、Maap平台为5G消息重点能力,重点关注梦网集团(002123)。MaaP旨在将短信升级为RCS消息,并将RCS的高级消息传送功能与标准接口整合于Chatbot(聊天机器人)和插件中,能够以无应用程序模式,使用户在消息窗口即可完成搜索、分享、聊天、支付等交互体验,实现消息即服务。这种会话式交互能承载各种各样的用户需求,而这些需求都能够在消息窗口实现。此次招标之前,中国移动已经在9个省推出MAAP平台,15个省推出chatbot。我们认为,具备Maap平台建设能力的中兴通讯,以及合作开发方梦网集团有望受益。

  三、5G投资机风口在“应用”,建议关注云游戏、AR/VR、车联网、超高清视频等领域。我们预判运营商十月份会完成5g宏站55万站的建设任务,年底完成65万站。当前5G建设进入高峰,从产业链来看,上游天线、射频器件(PCB、射频芯片、滤波器等)、光模块等细分行业将优先受益于5G基站的建设,Q3Q4业绩将兑现,无线侧景气提升。同步随着网络覆盖和用户渗透率提升,运营商将加大5G与工业、教育、医疗、车联网等行业的结合,应用落地将得到进一步推动。考虑到运营商资金投入的方向和产业链成熟的快慢,toC的应用场景将成为投资关注重点。所以云游戏、AR/VR、超高清视频等有望率先落地,建议关注运营商混改加速和5G平台开始发力的号百控股(600640)等标的。

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