国信证券–传媒互联网行业8月投资策略:关注影视行业景气拐点变化

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    七月传媒板块大幅跑输市场1)7月份传媒(中信指数)上涨3.85%,跑输沪深300指数8.80个百分点,在中信一级30个行业中,传媒板块排名第28位,整体表现较差;2)个股表现较为分散,涨幅居前

国信证券--传媒互联网行业8月投资策略:关注影视行业景气拐点变化

  

  七月传媒板块大幅跑输市场1)7月份传媒(中信指数)上涨3.85%,跑输沪深300指数8.80个百分点,在中信一级30个行业中,传媒板块排名第28位,整体表现较差;2)个股表现较为分散,涨幅居前的为恺英网络(002517)、天舟文化(300148)、聚力文化、宣亚国际(300612)、美盛文化(002699)、深大通(000038)等标的;跌幅靠前的为中昌数据、乐视网、长城动漫、华扬联众(603825)、长城影视、游族网络(002174)等标的。

  关注影视行业景气拐点变化1)7月20日起影院开始复工,7月全行业实现票房2.13亿,其中前十位票房新片上映共5部,新片票房占比55%,新片上座率和场均人次显著高于老片;2)新片密集上线、上座率限制放开,观影需求有望持续释放。8月份开始新片数量、质量显著提升,同时部分省市亦开始放松对上座率等条件限制,有望加速电影市场复苏进度;同时在前期积累较多优质新片之下,电影市场恢复进度有望超预期;3)电影之外,电视剧市场显著出清,关注龙头公司边际变化。

  持续看好游戏板块,关注景气拐点变化1)新品驱动下游戏板块有望保持高景气,推荐三七互娱(002555)、吉比特(603444)、掌趣科技(300315)、心动公司、祖龙娱乐、世纪华通(002602)、电魂网络(603258)等标的;视频推荐在线视频龙头芒果超媒(300413)、新媒股份(300770);2)关注拐点复苏,电影(光线传媒、万达电影(002739),关注华谊兄弟(300027)、新文化)、电视剧(华策影视(300133))、版权运营(捷成股份(300182))、电梯广告(分众传媒(002027))、网吧娱乐(顺网科技(300113));3)中长期从新生态、新科技落地角度,推荐IP 运营(阅读行业推荐阅文集团、掌阅科技(603533)、中文在线(300364);出版龙头新经典(603096)、中信出版(300788);图片视频推荐视觉中国(000681);动漫推荐奥飞娱乐(002292));营销新生态(天下秀(600556)、星期六、蓝色光标(300058)等)、云游戏(顺网科技、号百控股(600640))等方向;4)国信传媒行业八月推荐组合为芒果超媒、三七互娱、吉比特、华策影视、万达电影。

  风险提示:商誉风险,宏观经济波动风险,监管风险等

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