集成电路板块迎政策大“红包” 社保基金二季度加仓这3股

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  日前,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(以下简称《政策》)。《政策》提出,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量

集成电路板块迎政策大“红包” 社保基金二季度加仓这3股

  日前,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(以下简称《政策》)。《政策》提出,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台八大政策。其中,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。

  对此,中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示:“集成电路行业迎来新的发展机遇,这是毋庸置疑的。由于外部环境变化,芯片自主已经非常迫切,国家和企业层面都需要为此付出更多的努力。可以说《政策》此时出台非常及时,为未来我国集成电路领域铺平了发展道路。”

  可以看到,集成电路板块上市公司业绩普遍表现良好,成为近期社保基金增持的重要原因。《证券日报》记者根据(300033)数据统计发现,截至8月6日收盘,已有9家公司披露了2020年半年报业绩,报告期内实现归属母公司股东的净利润同比增长的公司共有7家,睿创微纳、华润微和华峰测控等3家公司净利润均实现同比翻番。

  此外,还有32家公司也披露了2020年半年报业绩预告,业绩预喜公司共有22家,占比逾六成。其中,博创科技(300548)、华天科技(002185)、江丰电子(300666)、洁美科技(002859)、兴森科技(002436)、紫光国微(002049)、富满电子(300671)等7家公司均预计净利润同比翻番,彰显出行业具有较强的成长能力。

  沃隆创鑫基金经理黄界峰对《证券日报》记者表示“当前集成电路行业已经提高到了非常重要的战略地位,随着相关减税、融资等利好政策逐步落地,行业景气度也会不断提升。当前自主可控、国产替代已逐渐深入人心,国内自上而下都在加大科技研发投入,尤其是拥有高精尖技术的半导体企业,盈利能力将进一步凸显,成长空间巨大。”

  盘和林表示:“在政策大力支持下,集成电路行业盈利会进一步提升,中国消费电子制造占全球比重很高,我们生产超过全球一半的手机,但多年来芯片依然靠进口。如果可以填补空白,集成电路企业势必可以从我国已经十分强大的电子制造业获得大量的订单。”

  受多重利好提振,8月6日,集成电路板块表现十分出色,整体上涨0.77%,亚光科技(300123)、振芯科技(300101)、紫光国微、北斗星通(002151)、上海贝岭(600171)、博通集成(603068)、晓程科技(300139)、国民技术(300077)等8只概念股联袂涨停,和远气体(002971)、华力创通(300045)、张江高科(600895)、文一科技(600520)、润欣科技(300493)、振华科技(000733)和华微电子(600360)等个股涨幅也位居前列,均逾5%。

  表:本周三受到1亿元以上大单资金青睐的集成电路概念股

  资金流向上,8月6日,板块内共有41只相关概念股呈现大单资金净流入态势。其中,紫光国微、京东方A等2只概念股当日均受到10亿元以上大单资金布局,中芯国际、上海贝岭、张江高科、深科技(000021)等4只概念股大单资金净流入也均在2亿元以上,另外包括振芯科技、华微电子等在内的7只概念股当日也均获逾1亿元大单资金追捧,这13只概念股合计吸金53.23亿元。

  除短线资金青睐集成电路概念股外,以社保基金为代表的长线资金也提前进行布局。记者进一步统计发现,今年二季度,有3家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影,合计持股市值为3.13亿元。

  表:今年二季度被社保基金新进增持的集成电路概念股

  对于板块的后市投资逻辑,私募排排网资深研究员刘有华告诉《证券日报》记者:“此次出台的《政策》,更立体、更大力度地支持集成电路的发展,除财税政策外,投融资、研究开发、人才政策等也同样进行了更新和优化。可以看到,整个政策对集成电路产业有了更加全面的护航措施。从上半年的行业数据来看,集成电路产业依旧维持了比较大的增速,行业景气度较高,未来想象空间依旧较大。建议投资者关注相关细分行业的龙头品种,盈利能力突出且技术有垄断地位的绩优龙头标的。”

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