国盛证券–交通运输行业周报:顺丰2020H1生鲜物流件量同比增长139%

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  【研究报告内容摘要】  本周核心观点:1)航空:6月旅客周转量环比改善,跨省团队旅游有条件恢复,目前板块估值和油价处底部区间,推荐低成本航空运营恢复较快的春秋航空、国内线占比较高的华夏航空(002

国盛证券--交通运输行业周报:顺丰2020H1生鲜物流件量同比增长139%

  【研究报告内容摘要】

  本周核心观点:1)航空:6月旅客周转量环比改善,跨省团队旅游有条件恢复,目前板块估值和油价处底部区间,推荐低成本航空运营恢复较快的春秋航空、国内线占比较高的华夏航空(002928)。2)快递:6月快递业务量增速为36.8%,市场竞争有所缓和,民航局大力推动国际货运航空发展,上半年,顺丰生鲜寄递共送出近2.5亿件快递,同比增长139%,重点关注顺丰、中通、韵达、圆通。3)物流:危化品行业长期供需不平衡,仓储和运输需求旺盛,我们推荐密尔克卫(603713),仓储业务持续发力,并购优质仓储资源,中报业绩预告超预期。4)机场:由于机场商业模式和成长性较好,短期受疫情影响但从长期来看机场板块投资价值凸显。受免税市场做大预期,国际航线有望边际增长,建议重点关注上海机场(600009)、白云机场(600004)。行情回顾:本周交运指数上涨2.90%,沪深300指数上涨4.20%,跑输0.30%,排名第18/28。交运板块涨幅前五的个股为。

  ST飞马(27.84%)、东莞控股(000828)(24.21%)、海汽集团(603069)(23.56%)、新宁物流(300013)(22.19%)、嘉诚国际(603535)(20.18%);跌幅前五的个股为ST长投(600119)(-8.74%)、怡亚通(002183)(-6.03%)、德新交运(603032)(-4.70%)、华夏航空(-3.65%)、中国国航(601111)(-1.87%)。行业重点数据跟踪:干散:BDI指数为1350点,环比上升2.51%;CDFI指数为821.82点,环比上升6.74%。油运:BDTI指数为506.00点,环比下降2.69%;BCTI指数为356.00,环比上升0.28%;CTFI指数为710.28点,环比下降1.54%。集运:CCFI指数为865.53点,环比下降0.61%;SCFI指数为1103.47点,环比上升7.97%。航空:布伦特原油42.94元/桶,环比下降0.85%;2020年7月,航空煤油出厂价(含税)为2,723.00元/吨,环比上升57.95%;美元兑人民币中间价为6.9848,环比下降0.13%。2020年6月,民航旅客周转量为439.76亿人公里,环比上升18.88%;民航货邮周转量为21.35亿吨公里,环比上升1.97%。2020年5月,民航正班客座率为68.50%,同比下降16.77%。铁路:2020年6月,全国铁路货运量为3.79亿吨,同比上升7.00%。公路:2020年6月,全国公路货运量为30.85亿吨,同比下降13.97%。快递:2020年6月,规模以上快递业务收入797.00亿元,同比增长23.91%;快递业务量为74.70亿件,同比增长36.79%;快递单价为10.67元,同比下降9.41%;快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.1。本周要闻:交运:上半年交通固定资产投资1.45万亿元同比增长6.0%。航空:航空客运预计2024年才能恢复至疫情前水平。物流:上半年全国社会物流总额123.4万亿元,运行稳步复苏。风险提示:宏观经济增速低于预期风险、人民币汇率贬值风险、油价大幅上涨风险。

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