国盛证券–通信行业周报:景气依旧――北美云厂商二季报综述

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摘要

【研究报告内容摘要】  本周北美云厂商陆续交出二季度答卷,整体表现出色,云业务尤为亮眼,体现出极强的业务韧性,整体资本支出仍继续保持上涨,云产业链的景气度和确定性依旧明朗。北斗三号全球卫星导航系统正式

国盛证券--通信行业周报:景气依旧――北美云厂商二季报综述

  【研究报告内容摘要】

  本周北美云厂商陆续交出二季度答卷,整体表现出色,云业务尤为亮眼,体现出极强的业务韧性,整体资本支出仍继续保持上涨,云产业链的景气度和确定性依旧明朗。北斗三号全球卫星导航系统正式开通,标志着我国在该领域占领了科技制高点,未来相关产业有望迎来全新增长。本周重点推荐:(1)光通信:新易盛(300502)300502、光迅科技(002281)002281、天孚通信(300394)300394、中际旭创(300308)300308、剑桥科技(603083)603083、华西股份(000936)000936、中天科技(600522)600522。(2)5G基建:中兴通讯(000063)000063、沪电股份(002463)002463、中国联通600050。(3)数据中心:沙钢股份(002075)002075、数据港(603881)603881、光环新网(300383)300383、奥飞数据(300738)300738、英维克(002837)002837。(4)物联网:移远通信(603236)603236、广和通(300638)300638、美格智能(002881)002881、中科创达(300496)300496。持续推荐:能科股份(603859)、深信服(300454)、星网锐捷(002396)、沪电、紫光股份(000938)等。北美云厂商二季度交出最强答卷,云依旧是最好最确定的投资主线之一。在全球疫情之下,云巨头们财报依旧交出强劲财报,尤其是各自云业务部分表现亮眼,更加凸显了云业务具有的极强的确定性和韧性。而经历疫情后,产业各界对云有了更加深刻立体的认识,企业上云的步伐加快,云计算依旧是最好、最确定的投资主线之一。北美云厂商资本支出仍然继续保持上涨,以数据中心为主的云基础设施建设也在加速恢复中,整个云产业链的景气度和确定性依旧明朗,我们依旧首推推荐云产业链中的IDC、光模块板块。华为与高通就专利许可达成协议,后续或存在进一步合作可能。高通公司已与华为达成和解协议,消除在过往专利许可问题上的纠纷。同时,双方也签署了一项新的“长期全球专利许可协议”,该协议包括双方专利的交叉授权。高通在2G、3G和4G积累了大量的专利,而华为则在5G专利上位居全球第一,达成协议对两家通信巨头是互惠共赢的选择。与此同时,在美国实施禁令导致华为芯片“断供”在即的背景下,华为与高通达成专利许可协议,或预示着双方在其他领域存在着进行更深层次的合作可能。我国5G智能手机Q2销量强势反弹,终端升级步伐提速。Canalys日前发布报告显示,5G智能手机正在迅猛发展,2020年二季度在中国的出货量为3900万部,比第一季度增长了260%。今年以来我国5G建设全面提速,运营商加大力度推广5G服务,手机终端厂商纷纷重点布局5G手机,5G套餐用户数的不断提升,5G应用的开花结果也有望进一步提速,整个5G生态正在不断完善。中兴通讯国产数据库助力中信银行(601998)“凌云”系统成功投产。中兴通讯和中信银行联合宣布,GoldenDB分布式数据库顺利完成在中信银行“凌云”系统的投产,验证了GoldenDB作为国产金融级交易型分布式数据库安全可靠,夯实了中信银行在国内金融行业数字化转型的领先实力。本次公司自研的国产数据库GoldenDB在中信银行核心业务的顺利投产,表明公司数据库产品取得了阶段性胜利,也体现出公司长期高研发投入取得的成效。未来两年内我国金融领域数据库市场规模将持续增长,国产数据库产业前景巨大,公司在该领域有望实现新突破。风险提示:贸易摩擦加剧,5G进度不达预期。

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