供不应求致钴价大涨 产业链相关公司有望受益

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在经历了上个月的大涨后,8月金属钴涨势不减。数据显示,8月4日,无锡不锈钢电子交易中心的钴价指数已上升至296点,较前一交易日上涨5.7%。7月份,该指数累计上涨17%。据长江有色金属网统计,8月4日

供不应求致钴价大涨 产业链相关公司有望受益

  在经历了上个月的大涨后,8月金属钴涨势不减。数据显示,8月4日,无锡不锈钢电子交易中心的钴价指数已上升至296点,较前一交易日上涨5.7%。7月份,该指数累计上涨17%。据长江有色金属网统计,8月4日金属钴的平均价为29.6万元/吨,较上月同期价格上涨21.81%。

  业内人士认为,从供给端来看,钴的供应主要集中于刚果,其供应易受到调节和控制,处于相对紧张的状态。从需求端来看,三季度3C和电动车需求同时进入旺季,预计全球钴消费量将增长1.5%至13.5万吨,同时库存已在历史低位,钴原料商惜售情绪强烈,有望进一步推升现货钴价,带动产业链公司业绩大增。

  8月5日,钴价大涨直接导致概念股起飞,有色钴板块高开高走。其中,西部资源(600139)、西藏矿业(000762)、鹏欣资源(600490)、天奇股份(002009)等多只个股涨停,寒锐钴业(300618)、百川股份(002455)、盛屯矿业(600711)、厦门钨业(600549)等多只个股跟涨。

  在A股上市公司中,洛阳钼业(603993)主营业务为钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼,公司已成为全球第二大钴生产商,收购了IXM的全球金属部门,全球钴资源供应的话语权进一步加强。华友钴业(603799)主要生产四氧化三钴、氢氧化钴、硫酸钴等各类钴产品及电积铜、粗铜等铜产品,在刚果建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系。

  对于钴价上涨,安信证券发布研究报告称,一是受大矿关停和民采矿收缩影响,预计2020年钴供应同比下降5%,2021-2022年新增供应较为有限。二是受非洲疫情带来的生产运输扰动影响,5-6月国内钴原料进口量同比下滑超过70%,近期刚果金铜钴中心地区出现新冠死亡病例,进一步引发市场对于钴供应的担忧。三是钴下游最大应用领域消费锂电需求复苏明显,特别是5G智能手机的出货量、渗透率均有大幅提升,国内四氧化三钴产量自4月来产销明显增加。四是考虑下游库存水平较低,在上游供应担忧加剧,以及收储预期的催化之下,钴盐企业惜售心态强化,后续下游企业补库也值得期待,明确看好钴价后市上涨。

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