中银证券–建筑行业周报:装配式建筑风头不减 政策出台加强管网整治

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  【研究报告内容摘要】  装配式建筑风头不减,政策出台加强管网整治[Table_Summary]在7月24《绿色建筑创建行动方案》驱动下,本周装配式建筑板块收益较好。近日住建部和发改委印发《城镇生活

中银证券--建筑行业周报:装配式建筑风头不减 政策出台加强管网整治

  【研究报告内容摘要】

  装配式建筑风头不减,政策出台加强管网整治[Table_Summary]在7月24《绿色建筑创建行动方案》驱动下,本周装配式建筑板块收益较好。近日住建部和发改委印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,要求加强县级以上污水管网整治,对应市政管网施工企业订单有较大提升空间。

  建筑板块本周整体上涨,表现稍逊于大盘:本周申万建筑指数收盘2135.90点,建筑板块周涨幅2.25%,表现稍逊于大盘。板块整体估值0.960倍PB,较上周增加0.010。细分板块涨幅区间为0%-6%,其中专业工程涨幅最大为5.58%。相关概念板块涨幅区间为3%-7%,其中装配式建筑涨幅最大,为6.78%;其次为装配式建筑,涨幅为6.28%。

  建筑行业上市公司新签订单相比上周有所增加:除去八大央企的情况,本周建筑行业上市公司新签订单相比上周有所增加。本周上市公司,新签订单5项,预中标2项,中标4项。新签订单金额18.81亿元,中标和新签合计29.34亿元。其中EPC项目4项,PPP项目1项,施工5项,监理项目1项。

  基建与地产投资仍保持稳步复苏,6月洪涝灾害影响下公路、水利、市政投资增速放缓:6月份建筑行业投资相关数据持续复苏:基建投资完成额2.39万亿元,同增8.4%,单月增速相比5月份有所回落。电热气水、交运邮储、公用水利三大基建分支行业分别完成投资额0.44、0.87、1.08万亿元,同比分别增长29.2%、12.1%、-0.8%。铁路、公路、市政、水利四大基建二级行业投资额分别为0.11、0.60、0.14、0.85万亿元,同比分别增长34.6%、10.8%、6.3%、-0.7%,铁路当月增速相比5月份有明显提升,公路、市政、水利投资增速均相比5月份下降。房地产开发投资完成额1.68万亿元,同增8.4%,增速相比5月份微涨;其中建筑工程投资额0.90万亿元,同增11.1%,相比5月份增速提升1.8pct,地产投资继续保持稳步复苏。合并地产和基建口径,建筑行业相关投资额合计为2.85万亿元,同增6.5%,增速有所回落。总体看,基建中主要是公路、水利、市政三大板块增速回落,我们认为是6月份洪涝灾害影响施工所致。

  两部门:加快补齐城镇生活污水处理设施建设短板,规范有序推广PPP模式:近日,国家发改委、住房城乡建设部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》。《方案》明确了四方面主要任务。明确到2023年,县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升,城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。

  评级面临的主要风险专项债发行不及预期,建筑央企改善不及预期。

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