川财证券–高端制造~物联网行业周报:全家便利店引进遥控机器人缓解人力

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【研究报告内容摘要】  本周A股主要指数大幅上行,物联网板块表现较好。物联网板块中,平台和应用层中的泛在电力物联网板块上涨1.45%,表现最好;传输层中的通信模块下跌5.12%,表现最差。我们持续看好

川财证券--高端制造~物联网行业周报:全家便利店引进遥控机器人缓解人力

  【研究报告内容摘要】

  本周A股主要指数大幅上行,物联网板块表现较好。物联网板块中,平台和应用层中的泛在电力物联网板块上涨1.45%,表现最好;传输层中的通信模块下跌5.12%,表现最差。我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议重点配置传输层的射频模组和通信模组板块,仍应考虑逢低关注和布局感知层的传感器和MCU板块,短期继续关注平台和应用层的工业互联网和泛在电力物联网板块。虽然受科创板减持和中美外交冲突等消息影响,周五市场大幅下跌,但我们认为市场存在调整需要但整体风险可控,,物联网板块整体表现较好。我们认为下周物联网板块关注的重点仍是自主可控和国产替代相关标的,重点关注通信模组、工业互联网和车联网板块。

  相关标的:士兰微(600460)、歌尔股份(002241)、中颖电子(300327)、硕贝德(300322)、移为通信(300590)、日海智能(002313)、广和通(300638)、紫光国微(002049)、三川智慧(300066)、新天科技(300259)、宝信软件(600845)、用友网络(600588)、国电南瑞(600406)和国网信通(600131)等。

  市场表现本周上证指数下跌0.54%,沪深300下跌0.86%,中小板综下跌1.17%,创业板综下跌0.96%,中证1000上涨0.18%。川财机械设备行业指数上涨5.38%,跑赢上证综指5.92个百分点。深圳物联网50指数下跌1.59%,板块跑输上证指数1.05个百分点,板块跑输创业板综0.63个百分点。

  本周物联网板块,涨幅前五的个股为红相股份(300427)、鼎捷软件(300378)、高德红外(002414)、全志科技(300458)和航天科技(000901),涨幅分别为29.89%、18.89%、18.38%、16.72%和11.98%。跌幅前五的个股为大唐电信(600198)、映翰通、智光电气(002169)、水晶光电(002273)和新天科技,跌幅分别为15.78%、12.85%、8.84%、8.75%和8.01%。

  本周大盘指数小幅下行,物联网概念板块表现较差,涨幅前十都在10%以上,跌幅前二都在-10%以内,板块个股涨多跌少。

  行业动态全家便利店引进遥控机器人缓解人力。日本便利商超缺人问题由来已久,成为2016年起日系无人商店投资的主要动力,但日系便利商超服务繁多,日本移动支付难推广,导致欧美使用的无人商店技术在日系便利商超使用仍有不足,2020年6月30日,日本全家便利商超(FamilyMart)推动新实验,从远端遥控机器人,希望克服先前无法解决的问题。

  根据全家公开的数据,与日本机器人新创企业Telexistence合作,引进Telexistence开发的远端遥控机器人,以及相关的云端平台技术,替偏远且聘人困难的店面处理货架上货物,2020年7月底首家实验店开始应用,至2022年为止最多将用在20家分店,成功的话后续可能扩大采用。全家首间遥控机器人实验店面,预计只放30种商品,根据Telexistence公司方面说法,现在一般店员泡面上架每碗约需5秒,该厂的技术则需8秒,还有精进余地;预计合作实验展开后,很快就能让货架整理速度与真人相当,也能处理上百种货物,届时1人便可替远地多家店面完成货架整理,提高人力效率。(物联网世界)风险提示产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来板块估值中枢下行。

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