川财证券–科技行业日报:三星即将发布新机 消费电子需求回暖

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【研究报告内容摘要】  2020年7月29日,上证综指为3295点,上涨2.06%;深证成指为13557点,上涨3.12%;信息技术行业一级指数5053点,上涨3.75%。其中,电子行业涨幅靠前的公司

川财证券--科技行业日报:三星即将发布新机 消费电子需求回暖

  【研究报告内容摘要】

  2020年7月29日,上证综指为3295点,上涨2.06%;深证成指为13557点,上涨3.12%;信息技术行业一级指数5053点,上涨3.75%。其中,电子行业涨幅靠前的公司为:沪硅产业-U(688126,19.94%)、安集科技(688019,13.56%)、华润微(688396,11.98%)。

  今日行业指数上升明显,整体上涨4.07%,消费电子指数上涨3.87%,闻泰科技(600745)、长信科技(300088)、立讯精密(002475)、创世纪(300083)等主力资金流入均超5亿元。其中,闻泰科技58亿元的定增项目溢价完成,其中,16亿元用于安世先进封测平台升级建设,10.5亿元用于4G/5G半导体通信模组封测与终端研发项目;获配金额上,汇安基金、葛卫东、JPMORGAN、高毅资产等分别获配20亿元、5亿元、4.25亿元、1.41亿元。下半年伴随骁龙765、Exynos880、天玑720、骁龙690等5G中端机芯片陆续出货,5G终端设备价格将进一步下移,疫情影响下全球经济受损严重,消费者消费能力或有所减弱,2000元价格以下机型预计迎来广阔的消费市场,相关消费电子厂商受益,建议关注:5G射频/天线厂商卓胜微(300782)、三安光电(600703)、信维通信(300136),CIS厂商韦尔股份(603501),手机背板厂商蓝思科技(300433),ODM厂商闻泰科技;智能穿戴设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份(002241)、漫步者(002351)。

  行业要闻三星将于北京时间8月5日晚22:00举行全球新品发布会,正式发布新旗舰GalaxyNote20系列以及折叠屏GalaxyZFold2。三星Note20系列或将拥有两款新品,分别为Note20和Note20Ultra。搭载高通骁龙865Plus移动平台,支持双模5G网络,全系标配12GB大内存,采用2K+超清分辨率的超视野全面屏,支持最高120Hz的屏幕刷新率。(DoNews)泰国True集团与中兴通讯(000063)签署5G商用合同,采用中兴通讯5G全系列产品和服务,在泰国建设5G商用网络。(钛媒体)中国信通院发布报告显示,2020年第二季度申请进网的手机产品160款,其中5G手机83款,款型占比51.88%,与2019年第二季度相比,增长48.5%,与2020年第一季度相比,下降1.9%。(钛媒体)CounterpointResearch的数据显示,苹果是第二季度中国增长最快的智能手机制造商。数据显示,苹果公司二季度在中国的iPhone销量环比增长225%。

  (钛媒体)风险提示5G建设不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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