渤海证券–通信行业周报:市场短期调整不改长期看好通信行业5G行情

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摘要

【研究报告内容摘要】  本周以来,指数走弱,各个板块轮动调整趋势明显,涨少跌多,而TMT板块调整尤为明显,虽然有中报超预期品种涌现,但是整体还是趋弱。不过近期的外围环境恶化和国内疫情影响减弱相互影响,

渤海证券--通信行业周报:市场短期调整不改长期看好通信行业5G行情

  【研究报告内容摘要】

  本周以来,指数走弱,各个板块轮动调整趋势明显,涨少跌多,而TMT板块调整尤为明显,虽然有中报超预期品种涌现,但是整体还是趋弱。不过近期的外围环境恶化和国内疫情影响减弱相互影响,后续行情产生了较为复杂的趋势。而通信行业因为有新基建的预期,目前5G基站建设已经完成半数以上,显示出行业内的景气度较高,这也就带动相关公司的业绩的有效释放,经过此次调整后,板块走势逐步趋于稳定。同时在行业相对和绝对的估值有效降低后,更利于后续行情有效展开。因此我们主要关注确定性较高细分方向:5G综合设备与数据中心。5G新基建给予更高的经济意义,基于5G建设订单的落地,产业链上的强相关公司一旦调整必然获得市场的回补,同时IDC也受益于互联网企业大举投资行业利好刺激,得到有效的增长预期。所以在此细分行业内,具有扎实业绩基础并有良好增长的个股是后续关注重点。本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐5G手机配套厂商闻泰科技(600745)(600745)和5G配套品种广和通(300638)(300638)。

  风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。

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